— Мммм… романтично получилось, тебе так ни кажется? — Андриэль подошла ближе к Тираэлю и взяла его за руку.
— Да, что-то такое есть… — Тираэль несколько раз поводил пальцем вверх-вниз по шару, меняя яркость. — Интересно получилось. Ладно, мне пора бежать в кузницу.
Эльф вышел наружу, освободив руку от объятий, на улице он ударил посохом ещё раз, что бы выключить свечение и вернул его Андриэль.
— Спасибо за помощь, мне нужно идти, много дел.
— Всегда рада помочь, заходи как-нибудь, вместе поколдуем. — Андриэль подмигнула Тираэлю и погладила его по руке от плеча до локтя.
Тираэль ушёл, и почти сразу из-за соседней хижины вышла Лучэль.
— Я слышала голоса, кто-то приходил?
— Да, Тираэль заходил, принёс посох и попросил научить его зачаровывать предметы.
— Ясно, жаль, что я не успела к вам.
— Не проблема, я ему всё объяснила и показала. Я предлагала ему подождать тебя, но он не захотел.
— Понятно… — грустно произнесла Лучэль.
Амгорм провёл в лагере около двух недель, занимаясь картами приграничных территорий, подготавливая амуницию к перевозке и инструктируя лучников перед походом. Затем отправился в сторожевой лагерь с двумя телегами брони и оружия, в сопровождении нескольких мечников, прибывших с ним и двадцатью новобранцами-лучниками. На подходе их встретил орб, летящий в поселение с сообщением, о нападении на сторожевой лагерь. Отряд поспешил туда, но было уже поздно, лагерь оказался разрушен и частично сожжен, а воины — убиты. Амгорм в порыве ярости выхватил меч и с криком разрубил обгоревшее бревно, оставшееся от одной из хижин. Бревно упало на землю, в след за ним упали остатки стены хижины, открыв эльфам страшную картину. На окраине лагеря, на дереве висел эльф, прибитый гвоздями за руки, он был ещё жив. Амгорм узнал в нём Зоилия — одного из своих лучших воинов, которого он оставил старшим, при отбытии в поселение. Эльфы подбежали к нему и сняли с дерева. Зоилий простонал и открыл глаза.
— Люди… много… мы не смогли с ними справиться. Пленных увели туда. — Эльф показал рукой в лес, в сторону, где был обнаружен строящийся лагерь людей. — Их главный просил передать, что, если мы продолжим мешать им, будет ещё хуже.
Зоилий потерял сознание.
— Перевяжите ему раны! — приказал Амгорм. — Нужно срочно отправить сообщение к Древу, это война!
Орб молнией унёсся в сторону поселения, лихо маневрируя между деревьев. Амгорм с несколькими войнами отправился в сторону людей, оставив остальных осматривать лагерь в поисках уцелевших вещей и возможности восстановления. На подходе эльфы сбавили шаг и двигались почти бесшумно. Вокруг лагеря они обнаружили серьёзную охрану — солдаты стояли по двое, так что бы две соседних пары были в прямой видимости. Эльфы притаились в густых зарослях.
— В этот раз охрана у них лучше. Учатся, мерзкие людишки. К лагерю не подобраться. — С раздражением в голосе произнёс Амгорм.
— У меня есть идея, нужно подняться повыше. — Сказал один из эльфов и стал осторожно взбираться на дерево, остальные последовали за ним.
Благодаря природной ловкости эльфы с лёгкостью достигли верхушки, откуда открылся хороший вид на лагерь. Люди успели уже не только разбить временные палатки, но и обнести весь лагерь сплошным бревенчатым забором, высотой около трёх метров. Почти все деревья внутри огороженной территории были вырублены и пущены на строительство. На окраине лагеря в деревянных изгородях были закрыты пленные эльфы. Насчитав три сотни солдат с мечами и полторы сотни лучников, эльфы начали спускаться с дерева, последним спускался Амгорм.
— Возвращаемся к лагерю! — приказал Амгорм. — А я оставлю им подарочек. — Эльф со всей силы швырнул людской меч, найденный им в сторожевом лагере. Меч, пролетев до самого забора, воткнулся в землю недалеко от ворот. Эльфы спустились на землю и спешно отправились к сторожевому лагерю.
Так началась первая война в истории Ториона, война между Лесным Братством и Королевством Льва. На первом этапе, благодаря численному превосходству люди быстро оттеснили эльфов вглубь леса. Из-за постоянной занятости кузнецов изготовлением оружия на нужды армии, у Дилинира и Тираэля не оставалось времени на усовершенствование методов очистки руды, и им не удавалось получить железо. Поскольку бои шли в основном на территории Лесного Братства, люди меньше замедлились в развитии, а появление у них железного оружия дало им ещё одно преимущество. Критичность ситуации заставило принимать эльфов, прижатых к Материнскому Древу отчаянные решения. В эльфийской армии появились отряды боевых магов, их обучением занималась Андриэль, как более склонная к боевой магии. Кроме того, она сама принимала участие в боях. Первые маги шли в бой с голыми руками, а позже стали вооружаться посохами. Летающие огненные шары, замораживание, мощные потоки воды и сбивающий с ног ветер оказались не просто эффективным оружием, а ещё и мощным устрашающим фактором. Это позволило сильно потрепать армию людей и отбросить её остатки за пределы леса. Из-за череды поражений, а также, под давлением внутренних споров с Королевством Орла, не принимавшим полного участия в войне, Лев был вынужден пойти на сделку с эльфами. По условиям мирного договора людям обоих королевств навсегда запрещалось появляться в Древнем лесу. Древесину, ценных для строительства пород, они могли обменять на уголь, зерно и овощи, которые эльфы не могли вырастить или добыть в лесу. Эльфы в свою же очередь обещали не продолжать наступление и не расширять свои границы на степные территории.