При втором ваттасидском султане, которого звали Абу Абдаллах Мухаммед ибн Мухаммед аш-Шейх ас-Сайд ал-Камил, по прозвищу ал-Бур-тукали (1504—1524), т. е. Португалец, за то, что провел детские и юношеские годы в Португалии в качестве заложника, положение не улучшилось. При нем продолжали существовать все самостоятельные княжества. Кроме того, под властью португальцев и местного вождя Йахии ибн Тафуфта, ставшего вассалом короля Португалии, находилась область вокруг города Сафи. Португальцам подчинялся также Аземмур. У подножия гор в области Тадла города были автономны и платили дань арабам. Арабы были хозяевами равнин в оазисах, в областях Сус (до того как там появились саадиты) и Хауз. Жители же гор были полностью вне доступности центральной власти. Существовали и более мелкие независимые владения. Мухаммед Португалец не мог справиться ни с противостоявшими ему центробежными стремлениями отделившихся владений, ни с арабами, ни с марабутами на севере, ни с шерифами на юге. В связи с этим в исконно земледельческих областях, в долинах рек и на равнинах распространяется кочевой образ жизни. Жизнь городов и деревень приходит в упадок. Часть их пустеет из страха перед христианами, часть разрушается внутренними войнами и репрессиями, еще одна часть разоряется кочевниками, которые занимают пустующие земли. Были почти полностью разрушены поселения в провинциях Хауз и в Тадле. Захват кочевниками земель, которые прежде засевались, война, отсутствие безопасности, сокращение торговли внутри страны, тяжелое налоговое обложение областей, подчиненных центральной власти, некоторое сокращение внешней торговли (лишь Сале и Бадис поддерживали связи с остальным Средиземноморьем) — таковы главные характерные черты Марокко начала XVI в. Ваттасиды, и Мухаммед Португалец в частности, не могли справиться с анархией, не могли ни обуздать арабов, ни дать отпор португальцам и испанцам. Если Алморавиды опирались на племена санхаджа, Алмохиды — на масмуда, Мариниды — на зената, то Ваттасиды вообще не имели такого привилегированного слоя, который служил бы им опорой, разве что им могло быть сравнительно немногочисленное арабское племя хлот. В целом же они опирались только на область Феса. Однако ее малые размеры, экономические трудности, разоренность населения, узость социальной базы делали их бессильными перед стоявшими задачами, чем обусловливалась и их непринципиальная, половинчатая п соглашательская политика.
В таком же упадке находились и государства остальной Северной Африки — государство Абдалваддидов на территории современного Алжира со столицей в Тлемсене и государство Хафсидов в Тунисе, где после кратковременного подъема при Абу Амре Османе (1435—1488) также наступил хаос. После него с 1488 но 1494 г. на престоле побывало три властителя. Сменивший их четвертый не мог справиться с трудным положением, в котором находилась страна. Абдалваддидское и Хафсидское государства распались на множество княжеств, территорий автономных племен или племенных федераций, свободных портовых городов и земель находившихся под властью и влиянием марабутов. В Тунисе практически вся страна принадлежала арабам. Взять столицу им не удавалось, но морские порты и города области Билад ал-Джерид выплачивали им дань. Последние хафсидские султаны не отваживались выезжать из столицы даже в ближайшие пригороды и находили утешение в искусствах и покровительстве ученым. Контроля со стороны кочевников избежал лишь остров Джерба, зато он был подвержен нападениям христиан с моря.