В очеретах заблимали два бродячі вогники. Далі виходять Потерчата, в руках мають каганчики, що блимають, то ясно спалахуючи, то зовсім погасаючи. Русалка притуляє їх до себе і шепоче, показуючи в далечінь на білу постать Лукашеву, що мріє в мороку поміж кущами.
Перше Потерча
Русалка
Друге Потерча
Русалка
Потерчата (рушаючи одно до одного)
Русалка (радо)
(Надбігає до болота, бризкає водою з пальців позад себе через плечі. З-за купини вискакує Куць, молоденький чортик-паничик.)
(Свавільним рухом простягає йому руку, він цілує.)
Куць
Русалка
(Показує в далечінь на Лукаша.)
Куць (махнув рукою)
Русалка
Куць стрибає за купину і зникає. Русалка в очереті зорить за Потерчатами, що миготять бігунцями, спалахують, блимають, снуються, перебігають.
Лукаш (шукаючи світляків, завважає вогники)
(Ганяється то за одним, то за другим, вони непомітно надять його до драговини.)
Мавка
Лукаш не чує, захоплений гонитвою, і відбігає геть далеко від Мавки.
Лукаш (раптом скрикує)
Мавка надбігає на його крик, але не може дістатися до нього, бо він загруз далеко від твердого берега. Вона кидає йому один кінець свого пояса, держачи за другий.
Мавка
Пояс не досягає руки Лукашевої.
Лукаш
Мавка (кидається до верби, що стоїть, похилившись над драговиною)
(Швидко, як білиця, злазить на вербу, спускається по крайньому вітті, кидає знов пояса – він на сей раз досягає, – Лукаш хапається за кінець, Мавка притягає його до себе, потім подає руку і помагає злізти на вербу.)
Русалка в очереті видає глухий стогін досади і зникає в тумані. Потерчата теж зникають.
Дядько Лев (прокинувся від крику)
(Оглядається.)
Лукаш (озивається з верби)
Лев
(Підходить і заглядає на вербу.)
Лукаш ізлізає з верби. Мавка там лишається.
Лукаш
(показує на Мавку)
Лев
Лукаш
(Уриває.)
Лев (завважає світляки на Мавці)
Мавка
Лев
(Докірливо хитає головою.)
Мавка (швидко збігає з верби)
Лев
Лукаш