Несмотря на то, что после падения Феллина (Вильянди) русская армия потерпела неудачу под Вейссенштейном (Пайде), военные действия 1560 г. в целом нельзя не признать удачными. Главным результатом их был полный разгром Ордена как военной силы. Тем не менее царь не был доволен поведением своих командующих и впоследствии упрекал своих бывших сотрудников по «Избранной раде» во главе с Адашевым в нерасторопности, считая успехи 1560 г. явно недостаточными. Возможно, что причиной недовольства царя был отказ воевод двинуться под Ревель (Таллин), на чем настаивал Грозный. Вместо того была предпринята неудачная осада Вейссенштейна (Пайде). В таком случае вполне понятным станет и недовольство царя и прямое указание его оставить в качестве воевод в Феллине (Вильянди) Алексея и Даниила Адашевых, с которыми он только что резко столкнулся по принципиальным вопросам русской внешней политики. В поведении обоих воевод царь, по-видимому, угадывал теперь сознательное стремление ограничить в Прибалтике успехи русского оружия.
1561 г. был годом дальнейших военных успехов русских войск в Прибалтике. После поражения при Эрмесе (Эргеме) и в связи с вспыхнувшим осенью 1560 г. и продолжавшимся в течение всей первой половины 1561 г. крестьянским восстанием в Ливонии ни о каком планомерном сопротивлении ливонских феодалов русской армии не могло быть и речи.
Под ударами русских войск отсталая сословная организация страны распадалась, как карточный домик. Но развал средневековой Ливонии ускорил вооруженное вмешательство в войну соседних держав. В июне присягнуло на верность Эрику XIV рыцарство Северной Эстонии, которому шведский король обещал широкие привилегии. В шведские руки перешел и крупнейший порт на Балтийском море — Ревель (Таллин). Одновременно под Ригой появились литовские войска под командой Радзивилла Рыжего.
Активизировала свою деятельность в Ливонии литовская дипломатия, недовольная шведскими успехами в Эстонии. Литовские дипломаты в переговорах с Орденом и рижским архиепископом требовали полного подчинения Ливонии Сигизмунду II Августу. На Эзеле и прилегающем к нему балтийском побережье укреплялся герцог Магнус. Полный распад Ливонии был зафиксирован вильненским соглашением от 28 ноября 1561 г. Согласно его условиям все орденские владения переходили под совместную власть Литвы и Польши. Ливонский орден уничтожался. Последний великий магистр Ордена Г. Кетлер становился вассалом польского короля и великого князя литовского и получал в ленное владение герцогства Курляндское и Земгальское.
Несмотря на то, что литовские условия не удовлетворяли Кетлера, мечтавшего о создании Ливонского герцогства со столицей в Риге под своей властью, Кетлер вынужден был подчиниться требованиям Сигизмунда II Августа.
Официально договор о подчинении Ливонии был подписан в Риге в феврале 1562 г. архиепископом Рижским и в марте магистром Ордена. Рига не признала этого договора и сохранила свою независимость до 1581 г. Наконец, 26 ноября 1561 г., уступая отчасти представлениям польского короля, император Фердинанд издал указ, запрещавший снабжение Русского государства через Нарву военными материалами. Указ этот, впрочем, не имел почти никакого реального значения, а по отношению к Габсбургам Грозный с самого начала войны занял весьма осторожную позицию, рассчитывая, возможно, что в дальнейшем необходимо будет использовать их в случае столкновения с Литвой и Польшей.
Фактический раздел Ливонии между соперничающими державами в 1561 г. требовал изменения прежних планов ведения войны, значительно увеличил значение дипломатии как средства борьбы.
Русскому государству противостояла уже не раздираемая внутренними противоречиями Ливония. В своей борьбе за Прибалтику оно столкнулось с претензиями Литвы, Швеции и Дании. Русскому правительству предстояло решить, какая из вмешавшихся в ливонские события держав была главным противником, и в соответствии с этим попытаться использовать противоречия между участниками раздела Ливонии.
4. Война Русского государыней с Великим княжеством Литовским
Переход к политике решительного подавления реакционного боярства в Русском государстве