Отказ литовского посольства принять эти условия русского правительства привел к разрыву мирных переговоров, вслед за чем последовало возобновление военных действий. В течение 1563 г. обе стороны энергично готовились к продолжению борьбы. Для Литвы громадное значение имела позиция Польши. Однако обращение за польской помощью не дало результатов. Польские феодалы ставили своим условием участия в войне разрешение в выгодном для них смысле вопроса о польско-литовской унии. Иван Грозный не хуже Сигизмунда II Августа понимал значение позиции польских феодалов. По-видимому, не случайно после падения Полоцка царь отпустил на волю тех поляков, которые были захвачены в городе в плен. Русское правительство стремилось предотвратить вмешательство Польши в русско-литовский конфликт или, во всяком случае, отсрочить его.
Возможно, что срыв мирных русско-литовских переговоров конца 1563 — начала 1564 г., военные неудачи начала 1564 г., предательство бояр и сознание, что война затягивается, побудили русское дворянское правительство пойти еще на один шаг. В 1564 г. царь выдвинул проект восстановления распавшегося Ливонского ордена. Предполагалось, что восстановленный Орден будет находиться под протекторатом Русского государства. Великим магистром должен был стать пленный Фюрстенберг. В преемники ему назначался сын Г. Кетлера — Вильгельм. Переговоры о восстановлении Ливонского ордена велись с Фюрстенбергом самим царем. Характерно, что, излагая бывшему магистру свой план, Грозный требовал от него подчинения Русскому государству всей Прибалтики и даже Финляндии. «Только ты должен, — говорил царь магистру, — свято обещать и скрепить (обет) присягой, что ты завладеешь и всем остальным: Ревелем, Ригой и Финляндией, всем, что принадлежало твоей бывшей державе»[21]. В случае успеха этого плана Литва, а также Швеция и Дания лишались бы всякого юридического предлога для вмешательства в ливонские дела. Можно было даже рассчитывать использовать в борьбе с ними силы ливонских феодалов и городов. Однако соглашения с Фюрстенбергом достичь не удалось. Пленный магистр отказался принять это предложение. Возможно, что в связи с отказом Фюрстенберга у царя возник план использовать в тех же целях герцога Магнуса.
Переговоры с Фюрстенбергом, а также зародившийся план соглашения с Магнусом свидетельствовали об известном изменении курса русской внешней политики в балтийском вопросе. Речь шла о том, чтобы открыть Русскому государству выход к балтийскому побережью не путем прямого включения всей Прибалтики в состав Русского государства, а путем создания в Ливонии вассального государства, находящегося в полной зависимости от русского правительства.