При таких условиях факт одновременной с отправлением посольства в Швецию посылки в Литву Умного-Колычева становится совершенно понятным. С другой стороны, нельзя упускать из виду, что русское правительство, как показывает ход русско-литовских переговоров 1565–1566 гг. и наказ посольству Умного-Колычева, не решило еще окончательно для себя вопроса об отказе от захваченной шведами части Ливонии. Поэтому было вполне естественно еще раз попытаться решить ливонский вопрос в нужном для Русского государства смысле путем прямых переговоров с Литвой, без неизбежных в противном случае уступок шведам.
Переговоры посольства Умного-Колычева в Литве не дали никаких результатов. Возвратившиеся в октябре 1567 г. послы жаловались, что «им в Литве было бесчестье великое»[28]. Иного результата русско-литовских переговоров трудно было ожидать, ибо литовские феодалы и не думали принимать русские условия мира. Характерно, что накануне прибытия русского посольства Сигизмунд II Август прямо писал о том, что «никоторая надея около постановения покою быти не может»[29].
В свою очередь, неудачу мирных переговоров с русским посольством король спешил использовать для ускорения дела о польско-литовской унии, для усиления военных приготовлений литовских феодалов, призывая их к войне, которая прошла бы «с пострахом и з упадком» Русского государства. В королевской инструкции к вильненскому сеймику говорилось, что «его королевъская милость, вси речи отложивши, ни о чом ином, только о войне намовляти и становити… хочет»[30]. В конце 1567 г. король действительно готовился к открытию больших военных действий против Русского государства. В 1568 г. в королевском лагере около Минска было около 100 тыс. человек при большой артиллерии. Король намеревался сам возглавить поход этой армии на Москву. Он определенно рассчитывал на помощь боярской оппозиции в Русском государстве, ожидал боярского мятежа и перехода боярства на его сторону. Однако расчеты короля не оправдались. Русскому правительству удалось разгромить боярских заговорщиков, и Сигизмунд II Август вынужден был отказаться от наступления. В 1568 г. военные действия вновь носили лишь частный характер. Захват литовцами крепости Улы на территории полоцкого повета и временный переход в их руки Изборска, находящегося недалеко от Пскова, не могли изменить в пользу Литвы общей обстановки на театре военных действий.
Несмотря на неудачу миссии Умного-Колычева, мирные русско-литовские переговоры не прекращались совершенно и в 1568 г. В мае 1568 г. с литовским посланником Ю. Быковским, задержанным было в Москве, была отправлена к Сигизмунду II Августу грамота, в которой царь предлагал королю назначить время и место для личного свидания государей. Царь согласен был вести мирные переговоры с литовским посольством. В ноябре 1567 г. литовскому гонцу Улану-Букребе, прибывшему в Москву за «опасной» грамотой для литовского посольства, был оказан необычайно хороший прием. До приезда послов и на время переговоров русское правительство обещало прекращение военных действий. Пересылки, поездки гонцов и посланников продолжались и в 1569 г. Было совершенно очевидно, что обе стороны не спешили с возобновлением военных действий в широком масштабе и стремились выиграть время.
Стремление русского правительства к возобновлению мирных переговоров с Литвой находилось в прямой связи с судьбой проекта русско-шведско-английского союза. Направленное в Швецию русское посольство было задержано шведскими властями (послы были отправлены в Москву только в июне 1569 г. из Выборга). Ему не удалось добиться подтверждения Эриком XIV союзного договора 1567 г. Важным пунктом разногласий явился вопрос о выдаче Екатерины Ягеллон. В сентябре 1568 г. сам король прямо сообщал послам о своем отказе выполнить этот пункт договора. Поведение короля объяснялось той оппозицией, которую встретил русско-шведский союз со стороны шведских феодалов, а также внутренним положением в стране. Еще в 1567 г. Эрик вынужден был войти в переговоры с Юханом Финляндским, который был освобожден из-под ареста. Недовольное абсолютистским образом правления короля шведское дворянство поддерживало Юхана. Дело шло к прямому восстанию против Эрика XIV его брата, получившего помощь со стороны Сигизмунда II Августа. Используя это обстоятельство, русские послы выступили даже с предложением царской помощи королю против Юхана, настаивая одновременно на подтверждении союза 1567 г. Предложение послов не изменило позиции короля, а вскоре в Швеции произошел государственный переворот. На шведском престоле оказался Юхан Финляндский. Вместе с тем был похоронен вопрос о русско-шведском союзе против Литвы. Прибывшие в Москву от короля Юхана послы были задержаны и сосланы в Муром.