Вопрос о создании в Ливонии вассального государства давно занимал Грозного. После неудачи переговоров с Фюрстенбергом была сделана попытка договориться об этом с Кетлером. Переговоры с ним велись через пленных ливонских дворян И. Таубе и Э. Крузе и кончились неудачей. Неудачными оказались и те переговоры о русско-прусском союзе, которые велись этими ливонскими дипломатами на русской службе и для ведения которых они приезжали в Москву в 1569 г. Таубе и Крузе повезло зато в переговорах с герцогом Магнусом, с которым они вступили в сношения по поручению царя.
Нужно сказать, что Магнус оказался в это время в исключительно тяжелом положении. После вступления на шведский престол Юхана III нужно было ожидать шведско-литовско-польского сближения. Последнее обстоятельство и побудило герцога Магнуса принять русские предложения.
В мае 1570 г. Магнус явился в Москву, где был удостоен пышного приема. Переговоры закончились провозглашением Магнуса королем Ливонским. Ливония объявлялась наследственным владением Магнуса и его потомства. При этом она сохраняла свою религию и административное устройство. Русское правительство обязалось оказать новому королю необходимую помощь в том случае, если Рига, Ревель или другие города откажутся признать власть Магнуса. При этом русские войска, направляемые царем и находящиеся под командой царских воевод, должны были поступить под верховное командование короля. Русское правительство оставляло за собой право свободной торговли и свободы сообщений через Ливонию. Этой свободой должны были пользоваться как русские, так и иностранцы, направлявшиеся в Русское государство через королевство Магнуса. В случае выступления царя в поход Магнус был обязан по его вызову явиться с 1500 пехотинцами и 1500 конными. Помощь людьми могла быть заменена помощью деньгами из расчета 3 таллера за конного и 1½ таллера за пехотинца. Царь, впрочем, обещал не требовать от Магнуса помощи до тех пор, пока не будет окончательно подчинена Ливония. Вассальные отношения ливонского короля по отношению к царю предполагалось скрепить браком Магнуса и царской племянницы Евфимии, дочери В. А. Старицкою.
Вступая в соглашение с Магнусом, Грозный рассчитывал на союз с Данией. В его планы входило, по-видимому, также привлечь на свою сторону императора, обещая ему заключение союза против турок. Об этих планах русской дипломатии свидетельствует переписка между Магнусом и Фридрихом II Датским, относящаяся к 1570 г. Магнус, между прочим, обещал Фридриху II русскую помощь в деле восстановления Кальмарской унии, в деле прямого подчинения Швеции датской короне. В его письмах содержится также и указание на согласие царя заключить с императором союз против турок. О расчетах Грозного на союз с Данией свидетельствует и его собственное послание к Фридриху II, в котором он сообщал о провозглашении Магнуса ливонским королем. В послании прямо говорилось: «Вы — король Фридрих — должны быть с нами в союзе против наших врагов Польши, Литвы, Швеции и прислать к нам Ваших послов, которые все нами заключенное должны подтвердить. Если король на это не согласен, то в Ливонии не бывать королям из датского дома»[31].
Письмо Грозного прямо свидетельствует о том, что он не только не думал в это время отказываться от какой-либо существенной части территории Прибалтики, но и правильно расценивал сложившуюся обстановку в Ливонии. Союз с Данией и сближение с Габсбургами нужны были ему как для борьбы против Швеции, так и для продолжения войны с Литвой и Польшей, соединенных узами унии. Кроме того, он рассчитывал на союз с Англией. Провозглашение Ливонского королевства, противопоставленное политике Сигизмунда II Августа и шведского правительства, стремившихся к прямому присоединению прибалтийских земель к своим владениям, должно было обеспечить русскому правительству поддержку ливонских феодалов в его схватке с соседями. О том, что русские дипломаты правильно оценивали перспективы столкновения с Литвой и Польшей, очевиднее всего свидетельствуют усилия польского короля, направленные на срыв планов провозглашения Ливонского королевства под русским протекторатом. В этих целях Сигизмунд II Август вступил в оживленные дипломатические сношения с Фридрихом II и Августом Саксонским. Неудача переговоров привела к резкому обострению отношений между Сигизмундом II Августом и Данией. В антидатской агитации в Империи польскому королю энергично помогал Юхан III Шведский. Дело шло к польско-литовско-шведскому союзу.
31