Положение резко изменилось к 1568 г. В конце 1567 г. русскому правительству стало окончательно ясным, что попытки договориться с Крымом потерпели полную неудачу. Еще до того оно получило сведения о подготовке Турцией и Крымом похода на Астрахань. В том же году деятельно велись переговоры между Крымом и Литвой, а в 1568 г. дело дошло до нового мирного договора между Польшей и Турцией. В 1569 г. совместный крымско-турецкий поход под Астрахань действительно состоялся. Несмотря на его неудачу (известную роль при этом сыграли противоречия между Крымом и Турцией), было очевидным, что Крым при поддержке Турции готовится к большой войне против Русского государства. Об этом свидетельствовали набег в 1570 г. и наметившееся сближение Крыма с Большими ногаями. Крым выступал в роли главы всех татарских сил в борьбе с Русским государством. Стремясь избежать войны, русское правительство вступило в переговоры с Турцией, отказываясь от той активной политической линии на Северном Кавказе, которой оно держалось в 60-х годах. Отправленное в январе 1570 г. к султану Селиму II посольство Новосильцова должно было отклонить Турцию от намерения захватить Астрахань и Казань. Посол должен был убедить турецких дипломатов в том, что мусульмане не терпят никаких притеснений в Русском государстве. Посольство Новосильцова не изменило агрессивной политики Крыма и Турции.
В Литве и Польше были, разумеется, хорошо осведомлены о событиях на южной границе Русского государства. В 1570 г. польско-литовское посольство пыталось даже использовать крымско-турецкую угрозу Русскому государству, чтобы добиться от русского правительства уступок во время мирных переговоров. Само известие о набеге крымских царевичей пришлю в Москву во время пребывания там польско-литовского посольства. Считалось, что в набеге участвовало от 50 до 60 тысяч человек.
Осторожная тактика русской дипломатии по отношению к Литве дала положительные результаты. Русскому государству удалось избежать войны с коалицией в составе Турции, Крыма, Литвы и Польши, которая намечалась в 1567–1568 гг. В 1569 г. Сигизмунд II Август не принял участия в крымско-турецком походе под Астрахань. Более того, король воспротивился проходу турецко-татарских сил через Подолию. Очень любопытно в этом отношении показание русского посольства, побывавшего в 1570 г. при дворе польского короля. Послы сообщали русскому правительству: «А к литовскому королю турецкой салтан сее зимы присылал с розметным листом гонца, Ибреимом зовут, что отец его Сулейман салтан з Жигимонтом королем учинилися в докончанье до шти родов: и он Селим салтан посылал на недруга своего и на его, на московского, рать свою турскую и урюмских людей с перекопским царем, и те его люди летось шли через Волохи к Астрахани; и король им через Подолекую землю дороги не дал и истому великую учинил, лошадей и корму им продавати не велел; а ротмистр черкасской князь Михайло Вишневецкой на Днепре у черкаского перевоза на люди его подходил и многие убытки починил, многую рухлядь побрал и шатры поймал; да и венецеяном содного с цысарем в подмогу людей на его рать давал: и ему, венецыян повоевав, наступит ратью со всеми своими силами на его Лятцкую землю и на Литовское княжство»[34]. В Литве и Польше в это время действительно опасались татарских набегов.
Используя перемирие с Речью Посполитой, русское правительство торопилось с нанесением решительного удара Швеции до того, как начнется большая война на юге. После того, как попытки Таубе и Крузе, ведших переговоры с ревельским магистратом, склонить Ревель (Таллин) к добровольной сдаче окончились неудачей, русские войска приступили к осаде города (21 августа 1570 г.).
Направление главного удара русской армии было избрано необычайно удачно. С падением Ревеля (Таллина) шведскому владычеству в захваченной части Прибалтики должен был неизбежно прийти конец. В русские руки должно было перейти все балтийское побережье до Риги. Осада Ревеля продолжалась в течение целых 30 недель и закончилась 16 марта 1571 г. отступлением Магнуса и русских войск из-под города. Большую долю вины за неудачу под Ревелем (Таллином) несет Дания. Фридрих II в общем поддерживал план создания Ливонского королевства во главе с герцогом Магнусом. Однако он не решился оказать русскому правительству той поддержки, которой последнее от него требовало. Русско-датский союз не состоялся. Вместо того, чтобы двинуть свой флот к осажденному Ревелю (Таллину), что могло бы привести к капитуляции города, Фридрих II — пошел в 1570 г. на заключение мира с Швецией, развязав Юхану III руки для борьбы е Русским государством. Грозный имел все основания возмущаться предательскими действиями датского правительства, пытавшегося загребать жар чужими руками.