— Ах вы ублюдки — выругался Поттер, начиная рубить своим мечом ближайших орков. Повсюду свистели стрелы, раздавались крики на синдарине и черном наречии. Битва стала затягиваться и Гарри отчетливо понимал, что придти на помощь к осажденному Ост-ин-Эдилю, не получится.
— Усилить натиск. Сотрем с лица земли этих выродков — обратился к своим воинам Поттер. Эльфы услышали призыв своего владыки. Враги стали медленно отступать под натиском армии северного королевства. Но пропускать эльфов к Ост-ин-Эдилю, орки и истерлинги не собирались. Бой стал затягиваться. С наступлением вечера, обе противоборствующие стороны отошли на свои исконные позиции сил для того чтобы продолжить сражение у эльфов и слуг Темного властелина не осталось. Собрав раненных и убитых, Гарри стал излечивать и воскрешать их. Сил на это у Поттера ушло немало, да и времени тоже. Так что после того как последний раненый был излечен, а убитый — воскрешен, Поттер был вынужден выпить восстанавливающее зелье, флаконы которого он постоянно брал с собой.
На рассвете 17 августа 1697 года Третьей Эпохи, стены столицы эльфийского государства Эрегион пали и огромное количество орков и истерлингов ворвались в город, круша все на своем пути. Защитники Ост-ин-Эдиля сопротивлялись с отчаянием обреченных, но сдержать вражеский натиск не смогли. Келебримбор предпринял отчаянный шаг — вызвал на бой самого Саурона. Дуэль должна была произойти на центральной площади Ост-ин-Эдиля. Крепко сжимая в своих руках меч, правитель Эрегиона смотрел на приближающегося Саурона. Правитель Мордора был облачен в темные доспехи. Лицо Темного майа скрывал железный шлем. Келебримбор яростно накинулся на своего врага. Темный властелин успешно отбивал все атаки эльфийского владыки своей булавой. Вскоре раненый Келебримбор попал в плен, а столица Эрегиона подверглась разграблению и разрушению. После длительных пыток, Келебримбор, поведал Темному властелину о местонахождении семи гномьих колец.
Как бы Саурон сильно не пытал эльфа, узнать о судьбе двух эльфийских колец, правителю Мордора не удалось. Взбешенный Темный властелин, убил Келебримбора, после чего приказал сжечь тело эльфа.
После двухдневного сражения армии Гарри удалось разгромить орков и истерлингов. Остатки вражеских легионов отступили на юг, в сторону столицы Эрегиона. Стоило северным эльфам дойти до холма, с которого открывался вид на объятый пламенем город. Ост-ин-Эдиль был полностью разрушен. Войско Темного властелина уже ушло от стен уничтоженной столицы Эрегиона.
Уцелевшие эльфы королевства Келембримбора, бежали на запад, где встретились с войском под командованием Элронда и Келеборна. Северные эльфы под началом Гарри стали преследовать армию Саурона. В течении нескольких следующих недель Поттер со своим войском преследовал легионы Мордора и вот на равнине к западу от Ост-ин-Эдиля, противники наконец — то встретились. Не став дожидаться подхода своих союзников, Гарри повел свое войско в наступление. Но прежде чем начать атаку, Поттер приказал лучникам начать стрелять. Сотни стрел закрыли все небо. Орки и истерлинги также стали стрелять в ответ. Но вражеские стрелы сгорали, едва достигая магического купола, который накрывал всю армию северного королевства. Однако защита, установленная Поттером, вскоре была пробита Сауроном. Темный властелин применил мощное темное заклинание, которое было неизвестно Гарри. В результате чего защитная сфера накрывающая эльфов была уничтожена. Орды орков и истерлингов кинулись на эльфов. Воины северного королевства, стоявшие в первых рядах, прикрылись щитами и выставили вперед длинные копья, на которые и напоролись орки и истерлинги. Раздался треск ломаемых копий и предсмертные хрипы десятков орков и людей Востока. Обе противоборствующие армии вскоре смешались друг с другом и битва начала распадаться на множество поединков. Прокладывая себе путь при помощи меча, Гарри направлялся к Темному властелину. Сражение приобрело затяжной характер. Было не ясно, кто из противников сможет одержать вверх. Два майа стали посылать друг в друга, сильнейшие чары. Гарри не брезговал и темными заклятиями.
— Как только я уничтожу тебя, твоя жена будет закована в цепи, и до скончания времен будет находиться в подземельях Барад — Дура — произнес Саурон, запуская в своего противника черные молнии. Поттер успешно защитился от них создав каменную стену. Как только она взорвалась, ударная волна раскидала противников в разные стороны.
— Flammeum gladium — произнес Гарри, создавая огненный меч, которыми атаковал Темного властелина. Огонь не обжигал руку Поттеру. В ответ Саурон создал из тьмы аналогичный клинок. И вскоре два меча схлестнулись в жестокой схватке между двумя майа. Пока Гарри и Саурон бились друг с другом, фланги легионов Мордора атаковали гномы из Кхазад — Дума и эльфы из Лориэна. Армия Темного властелина оказалась в окружении. Союзники наступали со всех сторон. Понимая, что в этой битве ему не победить, Темный властелин вызвал сильнейший ветер, который раскидал гномов и эльфов в разные стороны. Воспользовавшись этим, армия Мордора сумела вырваться из окружения и отступила на восток.
Следующие месяцы прошли в кровопролитных боях. Постепенно чаша весов стала склоняться в пользу Саурона. Легионам Мордора удалось отбросить силы гномов и эльфов назад. Понеся тяжелые потери, гномы заперлись в своем подгорном королевстве, а эльфы оказались разделены. Часть остроухих под командованием Элронда отступила в Ривенделл, созданный через полгода после уничтожения столицы Эрегиона. Келеборн со своим войском отошел в Лориэн. Тогда как Гарри со своим войском продолжал удерживать позиции.
К Зиме 1699 года Второй Эпохи почти весь Эриадор (кроме Имладриса) уже был под контролем Саурона. Однако прежде чем идти на Линдон, где как и предполагал Темный властелин, хранились два эльфийских кольца власти, нужно было разобраться с армией северного королевства. Собрав под своим началом тысячи орков и истерлингов, Саурон нанес мощнейший удар по северным эльфам. После длительных сражений войско Гарри было сильно измотано. Не выдержав сильного натиска со стороны легионов Мордора, северные эльфы были вынуждены отступить к Пасмурным Холмам. Укрепившись на них нолдор, приготовились к упорной обороне. Однако Саурон понимая, что длительная осада не входит в его планы, создал сильнейшие камнепады. Несмотря на все усилия Гарри, магический купол не выдержал, и вскоре большая часть армии северного королевства была погребена под завалами. В этот раз Поттер не смог помочь своим воинам. Исцелить и воскресить Гарри не смог, по той простой причине — сам оказался под завалами. Да и если честно то после сильных камнепадов тела эльфов были раздавлены до такой степени, что помочь им не представлялось возможным. Лишь сто северных эльфов под командованием Амандила выжили.
Злорадно ухмыльнувшись, Саурон повел свои легионы к Линдону. Темный властелин не стал, проверять выжил ли его враг, так как сейчас для Саурона было важно поскорее добраться до хранящихся в Линдоне двух эльфийских колец власти. Как только враги ушли, Амандил приказал начать разбор завалов, надеясь найти под ними выживших. Также эльфийский полководец велел отослать в Карас — Глан гонцов.
Тем временем Галадриэль стоя возле любимого ей маллорна, наблюдала за тренировкой своих детей. Однако на душе у эльфийской колдуньи было не спокойно. Владычица чувствовала сильную тревогу. Хоть Галадриэль и создала свое зеркало, которое могло показать многое, тем не менее, владычица редко смотрелась в него. И вот сейчас наблюдая за тем как Элеммакил и Анкалимэ, занимаются под руководством Элтариэль, владычица Севера, решила направиться к своему зеркалу. Покинув парк, Галадриэль пошла в свой сад. Однако не успела владычица пройти несколько метров, как к ней подошел эльф- воин в весьма потрепанных доспехах.