Но выход «Красного Кавказа» на испытательные стрельбы 15 июня омрачился неприятным известием о морском поражении союзников, случившемся двумя сутками ранее. Японский флот под командованием адмирала Ямомото не только сначала уничтожил, а потом и захватил важную американскую военно-воздушную базу на атолле Мидуэй, но и потопил все три авианосца, четыре крейсера и семь миноносцев, направленных на помощь гарнизону базы и отражение нападения. И после этого вставал вопрос о том, последует ли за этим японская оккупация всех Гавайев, включая главную тихоокеанскую базу Соединённых Штатов, Пёрл-Харбор.
Капитан 2-го ранга Гущин не знал, не мог и не имел права знать, что причиной этой победы флота Страны Восходящего Солнца стали даже не столько талант Ямомото, отличная выучка японских моряков и лётчиков палубной авиации, сколько достижения российских учёных, сумевших соединить порталом Российскую Федерацию 2020-х годов с Советским Союзом 1939 года. Точнее, информация от потомков о роли послевоенного противостояния между СССР и США в замедлении общего развития и, в итоге, краха Союза. В Кремле 1941 года сделали правильный вывод: чтобы этого не случилось, необходимо, чтобы Америка закончила войну менее мощной в экономическом и военном плане, чтобы её противостояние с Японией затянулось, и американцам ещё какое-то время было не до событий в Европе.
На момент ареста Рихарда Зорге он уже был предупреждён о грядущих арестах среди членов его агентурной сети, сумел избавиться от компрометирующих его документов. Как и радист разведчика Макс Клаузен. Их арестовали лишь на основании показаний арестованных в октябре членов сети. И мартовское обращение наркома иностранных дел об обмене Зорге, Клаузена и его жены Анны на арестованных НКВД японских агентов с «доплатой» в виде важной для Японии стратегически важной военной информации японский посол встретил благожелательно. А спустя неделю из Токио пришло подтверждение согласия японских властей на такую сделку.
«Доплатой» была информация о расшифровке американскими криптографами японского военно-морского кода JN-25. В результате японская флотская контрразведка произвела операцию по дезинформации американцев относительно цели следующего удара. Янки ждали нового нападения на Пёрл-Харбор, в то время как Ямомоту привёл корабли к Мидуэю, на котором дозаправлялись американские самолёты, совершающие транс-тихоокеанские перелёты.
Американская летающая лодка «Каталина» обнаружила противника только на подходе к атоллу, передала сообщение на базу, но была сбита палубными истребителями. Информация немедленно была отправлена в Пёрл-Харбор, где затребовали её подтверждения, поскольку флотская разведка располагала дезинформацией о совсем другой цели удара. Высланное с аэродрома острова Восточный атолла звено истребителей «Уайткэт» полностью погибло в воздушном бою с палубными «Зеро», но задание выполнило, подтвердив наличие крупных морских сил японцев вблизи острова и готовность самолётов к взлёту с палуб авианосцев.
Девятка «Летающих крепостей» с аэродрома острова отбомбилась по японским кораблям безрезультатно, но возвращаться им пришлось уже на повреждённую взлётно-посадочную полосу: пилоты пикировщиков «Вэл» и истребителей «Зеро», взлетевшие с авианосцев, тоже не сидели без дела. В результате крушения при приземлении избежал лишь один Б-17.
В это время американские авианосцы и корабли сопровождения, рассредоточенные вокруг острова Оаху, усиленно дымя трубами, спешили к точке сбора.
На следующий день, после обстрела базы из орудий линкоров, японская морская пехота высадилась на крошечном островке, площадью менее полутора квадратных километров. А ещё через день после того, как над ним затрепетало белое знамя с красным кругом посредине, японский флот двинулся навстречу американцам, растянувшимся походным ордером на добрый десяток миль.
Встреча двух флотов (точнее, авиационных групп флотов) произошла примерно в четырёхстах милях восточнее атолла. И решающей в ней стала выучка пилотов: среди американских лётчиков оказалось немало вчерашних резервистов, ещё недостаточно освоивших боевые самолёты палубного базирования. И пока экипажи эсминцев вели бешеный зенитный огонь по «Вэлам» и торпедоносцам «Накадзима», пытающимся прорваться к «Хорнету» и «Энтерпрайзу», японские подводные лодки приблизились на расстояние торпедного залпа к третьему авианосцу, «Йорктаун» и неидентифицированному экипажем тяжёлому крейсеру. Попадание двух торпед вызвало сильный крен «Йорктауна», а у крейсера произошла детонация боеприпасов в артиллерийском погребе, и он разломился пополам.