В деревню прискакал отряд бандитов, которые начали погром в центре. Майра кинулась в драку вместе с несколькими мужчинами, и выбила из седла главаря бандитов, после чего тот сразу же сдался, потому что девчонка показала ему когти.
В день восемнадцатилетия мать объявила Майре, что она не настоящая ее мать, что она нашла Майру в лесу маленькой девчонкой. Мать показала то место, и Майра словно ощутив давнюю связь, прошла по лесу и нашла пару странных предметов − золотое кольцо со странными знаками и медальон с ликом зверя.
Обе вещи Майра показала священнику, и тот посоветовал обратиться ей к Магу, жившему в городе.
Девушка отправилась туда в сопровождении отца, и вскоре они приехали в город, где Майра бывала всего пару раз в жизни. Оба раза она ездила туда с родителями на ярмарку. Теперь они ехали мимо базарной площади и направились в самый центр, где по словам стражника и жил Маг.
Дом Мага выделялся множеством украшений и знаками, похожими на те, что Майра видела на кольце. Маг принял гостей − сам вышел на крыльцо и подошел к девчонке, спрашивая не его ли она ищет.
− Я вижу, что у тебя есть сила магии, поэтому и решил, что ты ищешь меня, − объяснил он.
− Да, я искала Мага, − ответила Майра и показала медальон. − Я хотела узнать, что это означает? Священник посоветовал обратиться к вам.
Маг взял медальон и некоторое время рассматривал его, затем Майру. Она ощутила странное действие, и отступив выхватила медальон из руки человека.
− Ты чего-то испугалась? − спросил Маг.
− Нет. Это... странное действие.
− Ты почувствовала магию. Тебе надо учиться, девочка. Ни никогда больше не вырывай ничего у меня из рук.
Она осталась в учениках Мага, и вскоре научилась очень многим действиям. Майра не особенно понимала, как все выходило, но знала, что для получения эффекта ей надо чего-то испугаться или подумать, что нечто может ей повредить. В этом случая магия словно рождалась в ней и достигала очень высоких величин. Учителю она об этом не рассказывала, и тот не понимал принципа источника ее силы. Майра часто занималась самостоятельно, читала книги, и вскоре нашла описание своей силы в одном из старых магических трактатов. Из книги она узнала, что она − морф, существо, обладающее силой изменения вида, и Майра об этом знала, но никогда никому не говорила, даже отцу с матерью. Книга рассказывала о морфах, об их силе и принципе силы.
Маг Заринф вошел в комнату, и Майра резко обернулась. Возникшая волна страха привела в действие инстинктивный мехаизм, и в ее руке вспыхнул огонь.
− Что ты делаешь? − заговорил Учитель.
− Я тренируюсь, − ответила она, беря власть над возникшим потоком магии, и огонь исчез.
− Очень странная тренировка. − Маг подошел к столу и глянул на кучу книг. − Ты все их читаешь сразу?
− Нет, но в книгах есть ссылки друг на друга. Мне легче читать их попеременно, чем бегать каждый раз к полкам.
− Ты сделала все, что я сказал? Завтра мы едем в столицу.
− Да, Учитель. Я все сделала.
Майра чувствовала странное напряжение, возникшее между ней и учителем. Она давно искала объяснения этому чувству в книгах, но так и не смогла ничего найти, а Маг не рассказывал.
На следующее утро они отправились в дорогу. Майра вырядилась в новые одежды, и Маг остался доволен ее выбором. Карета почти два часа тряслась по дороге, пока с грохотом не въехала в огромные ворота города Арфан, столицы Фамерона.
На улицах города было пусто, как это и бывало в такой поздний час. Вскоре карета остановилась в парке дворца Повелителя. Мага и ученицу проводили в тронный зал, где Заринф представил Повелителю ученицу, называя ее умной и очень способной ученицей.
После всех представлений состоялся ужин, где Майру познакомили с Повелительницей и ее Наследником. Маг играл перед ними покорного слугу, а Майре не оставалось ничего, кроме выполнения инструкций Учителя. Она почти не говорила все время встречи, только изредка отвечала на вопросы, самый сложный из которых относился к ее родителям. Повелитель желал знать на сколько они знатны. Ответ Майры никого не впечатлил, а Маг тут же вставил свое слово, заявляя, что родители его ученицы не настоящие (об этом Магу рассказал ее отец). Заринф рассказал и о медальоне, который майре пришлось показать всем. Кольцо она магу так и не показала, но за время учебы нашла описание подобных предметов. Кольцо имело магическую охраную силу. Оно служило для защиты слабых магов от нашадения сильных. Сила Кольца была ограничена, и Майра давно поняла, что оно слабее ее собственной магии.
На следующий день Повелитель назначил время испытаний Ученицы Мага. Она должна была справиться с тремя заданиями, и Майра легко исполнила два первых. В первом она должна была разрушить каменную стену, во втором − потушить огонь. Третье задание Майре не понравилось. Ее выводили на арену, где против нее выпускали круного зверя. Майра уже знала, что из этого может выйти, и едва контролировала себя, когда к ней помчался огромный бык.