На следующий день он услышал стук в окно. "Женя!" – подумал он, вскочил с кровати и подбежал к окну. Никого нет, но на подоконнике лежала записка: "Привет Миша, надеюсь в скором будущем увидеть тебя. Пообещай мне, что доделаешь начатое". Миша сразу понял, что речь идет об их проекте, но где сам Женя? Может Женя не дождался его и побежал в школу один? Михаил собрал свои вещи и пошел в школу, немного шокированный тем, как его друг, что всегда ждал его, вдруг решил пойти без него? Может какие-то важные неотложные дела. Миша пришел в школу, где его встретила учительница, и грозным тоном сказала: "Что пришел? Где родители? Да и где твой друг?". "Мой друг? Не знаю где." – уже почувствовав что-то неладное ответил Миша. "Ну ладно, так уж и быть, пущу тебя в класс." – после сказанных слов Анна Николаевна села на стул перед столом, забитым тетрадями и листками, и стала трепетно из разбирать. В это время Михаил заметил, что весь класс принес с собой попугаев, собак, кошек, черепах, и других домашних животных. Не успев сесть за свою парту его кто-то дернул за плечо. Миша повернулся и увидел свою одноклассницу Риту. "Ты почему без питомца?" – угрожающе и нагло спросила его Рита. "К-какого еще питомца?" – с непониманием сказал Михаил. "Ха-ха, так его же на прошлом уроке не было, опять опоздал, двоечник!" – послышалось с задних парт. "А, ну да, двоечник!" – сказала Рита и будто специально толкая Мишу прошла мимо него. Миша упал на стул за своей партой, и будто ничего не заметив, начал готовится к уроку.
Был урок биологии, Анна Николаевна начала называть имена и фамилии учеников. Имя и фамилию Жени она не назвала, что очень смутило Мишу, и он спросил: "А как же Женя?".
Учитель, полностью недовольный тем, что его на уроке кто-то перебил, закричал: "Да как ты смеешь?! Какой Женя? Тебя совсем не воспитывали?". Ор учительницы продолжался еще несколько минут, после чего она спокойным голосом сказала: "На прошлом уроке биологии я вам сказала принести в школу своих друзей, точнее говоря, наших любимых питомцев, кто принес?". Все подняли руки кроме Миши. "Михаил, а вы почему не принесли? Спросить домашнее задание было трудно? Вон, у тебя какие одноклассницы! Отличницы прям, а ты? Спросил бы у них, бездарь" – заявила учительница. Послышались хихиканья по всему классу. Миша не стал что-либо говорить ей в ответ, а просто промолчал. Учитель продолжил урок.
Выходя из школы Мишу волновал лишь один вопрос: "Где же Женя?". Придя домой Михаил выбросил свой портфель и побежал к дому друга. Пробегая по улице он наконец нашел тот дом, в котором жил его друг. Постучавшись в дверь вышла женщина в белом халате и ожерелье, смотрящая в зеркало. Это была точно не мама Жени. "Здравствуйте, вы случайно не знаете, где Женя?" – вежливо спросил Михаил эту женщину. "Нет мальчик, не знаю." – после этих слов женщина захлопнула перед ним дверь и ушла. "Как это не знаете…" – испуганно пробормотал про себя Миша. Когда Миша пришел домой ему было очень не по себе. Записка, которая еще утром была здесь, со стола пропала. Учительница будто забыла о Жене. А в его доме теперь живут вообще другие люди. "Что здесь происходит?!" – задавался вопросом Миша, как не заметил, что наступил вечер.
На следующий день был выходной. Миша решил сделать то, что ему сказал друг – закончить начатое, но для начала Михаил решил сбегать в школу и поговорить с директором на счет пропажи его друга. Миша добежал до школы, после чего отдыхиваясь дошел до кабинета директора и постучался. Дверь открыла заместитель директора Мария Ивановна. "Здравствуй мальчик. Школа закрыта, ты что-то хотел?" – с добрым тоном сказала она. "Да, я хотел поговорить насчет Жени, моего друга." – сказал Миша. "Какого Жени? Входи, присядь." – сказала Мария Ивановна и посадила Михаила перед ним. "Мой друг, Женя, учится во втором классе!" – жалостливо сказал Миша. "Мальчик, ты чего? Никакой Женя во втором классе не учится!" – удивленно ответила Мария Ивановна. "Хорошо, ясно…" – медленно и растеряно сказал Миша. "А может Женя – это лишь мой воображаемый друг? Я повзрослел, и он исчез…" – немного настороженно подумал он. Но одно он знал точно, к концу выходных проект должен быть готов. У себя перед домом Миша заметил чертежи и запчасти. "Кажется, я их забыл и оставил перед домом!" – с этими словами Миша стал перетаскивать все это к себе в комнату. После чего он пробрался в гараж своего дома и взял инструменты отца.