Турки, узнав что русские идут к Карсу вроде со всех сторон решили, что грядёт зимняя осада и стягивали наличные силы к крепости. Однако корпус барона Врангеля прошёл мимо, а группировка князя Адроникова оставалась на месте. Резервы, ведомые Муравьёвым и престолонаследником неожиданно захватили Ардаган, а Врангель подступил к Артвину. Османцы не совсем понимали, что происходит и опасались сняться с места, чтобы не дать Адроникову взять Карс. В конце концов, против Врангеля отправили половину имеющихся в наличие сил, целых восемнадцать тысяч при полусотне пушек.
Сражение, не имевшее места в реальной истории, показало сначала тем, кто в нём участвовал, а потом и всему миру, превосходство нового оружия. Артиллерия истребительного полка сметала наступающих, ракеты выводили из строя турецкие батареи, а полк самого Александра Николаевича буквально расстреливал османских пехотинцев, рвущихся к палаткам возле императорского штандарта. Самого наследника там не было, но замануха-то имелась. Подоспевшая кавалерия Адроникова завершила удачный тактический приём. Много ума не нужно, вообще-то, действовать в сражении от обороны, отстреливаться, когда враги наступают колоннами и не кланяясь пулям и картечи. Потери османской армии превысили допустимые в их положении размеры - более двенадцати тысяч убитых и раненых, потерянный обоз и разбежавшиеся остатки живой силы.
Тем не менее, Карс не осадили, а временно созданным корпусом двинулись к Батуму. Осада, слава богу, недолго длилась. Гаубицы не только разрушали его, но их дальности хватало и на порт. Через десять дней, 21 октября, город Батум стал советским. Поразительно, но из Карса отправили трёхтысячный отряд на возврат Баязета. Зачем распылять силы, если ясно, что оставив крепкий гарнизон в Батуме, русские двинутся на юг, чтобы провести зиму, осаждая мощную крепость и получая необходимые боеприпасы, которых уж очень много потратили, особенно для спецвооружений. Сам наследник, гордый собой и своими деяниями, отбыл в столицу, оставив общее командование Муравьёву.
Союзники, добравшись до Севастополя, столкнулись с проблемой пропитания. Какие-то степные разбойники перехватывали стада и запугивали местное население. Мало того, время от времени случались налёты на отдельные подразделения, даже офицеров убивали. Ещё одной целью диверсантов-пироманьяков становились пороховые запасы. Французский инженер Куртэне даже выдвинул идею транспортировать ганпудру в металлических бочках. Впрочем, ему объяснили что в Крыму невозможно наладить соответствующее производство, а возить тару из Европы или хотя бы из Турции, будет накладно. Проще усилить караулы и охрану обозов. Так что армия вторженцев получила дополнительную обязанность из-за партизанских действий русских отрядов быстрого реагирования.
Тем не менее, интервенты взяли Инкерман, а потом и Балаклаву, полностью окружив Севастополь. Заодно начали обстрел из-за которого погиб вице-адмирал Корнилов. Правда попытка прорваться флотом во внутреннюю бухту ни к чему не привела. По планам, на взятие города отводилось от одной до трёх недель, но что-то шло не так. Да и вдоль линии Инкерман (англичане) - Балаклава (французы) блокпостов не понаставишь. И сам город, ставший крепостью, массой не возьмёшь. Увы, осенние штормы не давали особой возможности поставлять всё необходимое вражеской армии. В одном из таких, в ноябре, потопло пять десятков кораблей из которых половина были транспортными. Говорят, что на морском дне оказалась вся зимняя одежда и медикаменты, но насколько это правда?
Сообщения с Балтики особой радости захватчикам не несли - Кронштадт оставался неприступным, а количество сожжённых кораблей, включая паровые, но по-прежнему деревянные, вообще ошарашивало. Причём, всю Европу!