Однако спокойствие продлилось буквально несколько минут. На Лега напали бандиты, хотевшие уничтожить Ульму Релойт, лидера клана Пантер. Легу удалось отбиться, захватить пленника и доставить его к резиденции второго по силе клана империи. Ульма рассказала юноше об истинном положении вещей — противники принадлежали загадочной организации «Алый бант», желающей дестабилизации государства. В качестве ответа на её спасение, женщина отправилась вместе с Легом к нему в деревню, чтобы заключить с кланом Бурых Медведей договор на добычу железа. Это позволило Легу в компании с шаманом клана отправиться к ещё одному месту захоронений кристаллов Богуша и уничтожить его. Тот, кто заполучит всю статуэтку из семи частей, получит полную карту всех месторождений мифрила, а также начнёт управлять как инферно, так и ангелами — следующей ступенью модифицированных людей.
В качестве вступительного сочинения в Академии Лег пишет несколько глав одной из популярных книг своего прошлого мира. Текст вводит в восторг кураторов, и они просят юношу написать книгу целиком. Лег заканчивает книгу и выигрывает состязание писателей. Попав во дворец Императора, юноша вместе с Лиарой находит последний, седьмой кристалл Богуша, однако по возвращению в Миракс добычу изымают. Глава службы безопасности, являющийся старшим братом Ландо Слика, не желает усиливать империю, передавая ей такую ценность. Таким образом седьмой кристалл оказался спрятан, подальше от Медведей и «Алого банта».
Успешно закончив учёбу и получив причитающуюся ему награду, Лег с друзьями отправился к себе в деревню, где должна состояться инициация. Причём не только Лега, но также Хада и Эльрина, что тоже решил стать членом клана Бурого Медведя. По пути на них нападает представитель «Алого банта». Легу удалось вызывать Ландо Слика и совместными усилиями победить неприятеля. Бой показал, что в этом мире есть кто-то, кто умеет пользоваться магией и с этим нужно что-то делать.
После инициации Хад стал сильным воином, получив возможность пользоваться магическими дарами тотемов. Эльрин — витязем, умеющим обучаться любой способности, использованной против него. Лег же превратился в чародея, легендарное и давно позабытое существо, одной своей волей творящее магию. Но этот дар не дался легко — для того, чтобы им воспользоваться, Легу предстоит длительная прогулка в земли гоблинов.
Появление в мире чародея не прошло бесследно. Организация, старающаяся контролировать дела не только в империи, но и по всей планете, запустило активные поиски. Предупреждённый об опасности Лег Ондо умудряется обмануть проверяющую машину, однако по прибытию в Академию юноша узнаёт, что его девушка, Лиара Слик, так же получила статус чародея. Она отказалась проходить тестирование и скрылась в стенах Миракса, прекрасно понимая, что рано или поздно её раскроют. Клан Чёрных Воронов, управляющий Академией, помогает Легу и Лиаре бежать из Миракса, чтобы добраться до алтаря Зул’вара и стать полноправным чародеем. Подростки скрываются в Канализации — сети подземелий, пронзающих всю столицу. Здесь Лег обнаруживает создающее зловоние устройство — механизм, получающий энергию от чёрного кристалла и отравляющий воздух и воду ядом. Не понимая до конца принципа действия устройства, Лег разрушает его и неожиданно получает порцию воспоминаний о своей прошлой жизни.
Вторую порцию воспоминаний Лег получает в подземельях клана Пантер. Для того, чтобы сбежать из города, чародеи решили воспользоваться помощью Ульмы Релойт, главы клана. Та организует машину, на которой подростки выезжают из столицы и одновременно с этим Ульма отправляет личный поезд, куда сажает своего телохранителя, ангела по кличке Тень, и двух подставных подростков.
Практически два события происходят одновременно — на поезд нападают представители таинственной организации во главе с одним из своих лидеров, а Лег и Лиара достигают границы Северной империи и понимают, что дальше на машине им пути нет. Подростки останавливаются у придорожного кафе, где узнают странные новости. Провинция Лестар, примыкающая к Западной империи, указом императора будет отдана западникам без каких-либо объяснений, люди в ней подвержены постоянным нападениям страшных существ, похожих на оборотней. Началось активное переселение — практически все кланы собирали свои пожитки и, вместе с останками тотемов, уходили вглубь Северной империи, подальше от царящего ужаса. Но самым чудовищным оказалось то, что жители не спали вот уже две недели — всех мучали кошмары, вызывающие страдания и даже смерти.