Август прошел под знаком новых боев на северном участке фронта. За месяц боевой счет легиона пополнился 14 победами. Две из них были одержаны 18 августа при необычных обстоятельствах. Легион «Kondor» вылетел на бомбардировку республиканских аэродромов в районе Сантандера. Немцы начинали боевой заход, когда над аэродромом Аль-берисия показалась эскадрилья Б.А. Смирнова, насчитывавшая 9 И-16. Республиканские самолеты шли на остатках топлива и не могли принять бой. К ним на выручку в воздух поднялись несколько машин из двух других эскадрилий, дислоцированном в том районе. Начался бой, в котором республиканцы потеряли И-15 и И-16, которые пилотировали испанские летчики Рафалья и Магринья, соответственно. Немцы потерь не понесли, хотя командир 3-й истребительной эскадрильи И.И. Евсеев (заменивший на этом посту отозванного в СССР Ухова) заявил одну победу. Немецкие пилоты заявили в тот день три победы, но заявка фельдфебеля Флегеля не получила подтверждения, в то время как Лютцов и фельдфебель Боддем свой боевой счет увеличили. Летом 1937 года Боддем стал лучшим асом легиона, заявив с 12 июля по 10 сентября десять побед. За ним шел обер-лейтенант Хардер, который, сменив Не 51 на Me 109, начал стремительно делать карьеру, одержав с 27 августа по 14 октября девять воздушных побед, доведя свой боевой счет до 10 сбитых самолетов. Остальным пилотам легиона этих результатов не удалось превзойти еще целый год.
Me 109В (6°15), на котором 4 декабря 1937 года обер-фельдфебель Поленц совершил вынужденную посадку в районе Асайла-Эскатрон, на республиканской стороне фронта. Тем самым в руки республиканцев попал практически исправный, новейший истребитель люфтваффе.
Тем временем продолжались бои на севере. Легиону «Kondor» противостояла эскадрилья Смирнова. Особенно жаркими выдались дни 21–23 августа, когда произошло несколько крупных сражений. В их ходе легион потерял шесть бомбардировщиков и пять истребителей, а республиканцы пять И-16 и четырех пилотов. В числе сбитых оказался и сам Смирнов. Очевидно, он стал жертвой Лютцова, Пингеля или Флегеля, которые 22 июня заявили по одному сбитому И-16. Но потери республиканцев в тот день составили только два самолета: кроме Смирнова был сбит испанец Гардия.
Всего с 18 по 27 августа на северном участке фронта пилоты «мессеров» заявили восемь сбитых истребителей. Потери республиканцев за этот период составили 13 машин. Сбитые самолеты также заявляли итальянцы и франкисты, но их победы вообще никак не подтверждались, поэтому к цифрам их побед следует относиться с повышенной осторожностью.
Два снимка Me 109В Поленца, сфотографированный республиканцами сразу после приземления. Видно, что самолет принадлежит одной из первых производственных серий. С другой стороны, капот больше походит на машины позднего выпуска, на что указывают несколько вентиляционных щелей (всего девять: три спереди, две сверху и по две по бокам). У испанских «Берт» еще имелся воздухозаборник в нижней части капота. Отверстия в передней части капота были, в сущности, лишними, так как основной воздушный поток шел через зазор между капотом и обтекателем втулки.
Me 109D в полете. Типичные обозначения для «Мессершмиттов» в Испании: черные детали капота, эмблема части (2-я эскадрилья — цилиндр), бортовой код 6°52. Опознавательным знаком франкистских ВВС был андреевский крест (белый на фоне черного круга на крыльях и черный на белом фоне на руле направления). Обтекатель втулки винта красный RLM 70.
Me 109В ранней серии. Вероятно снимок сделан в ходе перекраски самолета после ремонта. Левый и правый элероны носят следы перекрашивания. На правом закрылке видна черная дорожка, а на киле обозначено семь побед. Руль направления, к удивлению, черный. Может быть андреевский крест изображали по такой перевернутой технологии, нанося на черный фон белые поля?
Дальше легион перебросили в район Теруэль. Здесь действия авиации с обеих сторон проводились с большой интенсивностью, так как и республиканцы и франкисты имели хорошо налаженную систему снабжения и действия самолетов ограничивались только погодой. Результатом этого стали ожесточенные воздушные битвы, в которых обе стороны несли заметные потери. Например, в декабре 1937 года почти 80 республиканских истребителей перехватили крупную формацию бомбардировщиков легиона. В ходе долгого боя республиканцы заявили 11 побед, в том числе над 7 «мессерами». Потери республиканцев составили несколько самолетов, в том числе И-16 Ф. Моралеса. Из немецких документов следует, что в декабре истребители одержали три победы. 5 декабря один самолет сбил капитан Хардер (это была его 11-я победа). В тот же день легион потерял обер-фельдфебеля Зигмунда. 30 декабря немецкие пилоты заявили три победы без потерь со своей стороны.
Хуже повернулись события 5 января 1938 года, когда легиону пришлось вести бой со 2-й и 4-й эскадрильями республиканцев. «Мессеры» пикировали с высоты 5000 метров, атаковав 2-ю эскадрилью П.Ю. Смолякова. Однако республиканцы не дали захватить себя врасплох, приняли бой и заявили две воздушные победы, не подтвержденные документами противоположной стороны. В полдень произошло еще одно сражение, в ходе которых республиканцы заявили еще одну победу, потеряв при этом «ишак» испанского летчика Антонио Ариаса. Эту победу записал на свой боевой счет унтер-офицер Престеле из 1-й эскадрильи.
Январь 1938 года прошел сравнительно спокойно. Летчики легиона заявили восемь побед. В том числе по первому своему самолету заявили обер-лейтенант Шелльманн и обер-лейтенант Бальтазар, которые позднее стали одними из лучших асов легиона.
5 февраля 1938 года к югу от Теруэля «мессеры» снова столкнулись со 2-й эскадрильей республиканцев. Вскоре к бою присоединились самолеты республиканской 4-й эскадрильи. Республиканцы потеряли два И-16, в то время как немецкие пилоты заявили лишь одну победу, записанную на счет унтер-офицера Лорера из 2-й эскадрильи легиона. Немцы потеряли один «мессер» с желтым коком винта, сбитый испанским пилотом Ариасом.
Через два дня на долю Jagdgruppe 88 выпал самый крупный за всю ее историю успех. 7 февраля 1938 года объединенный отряд 1-й и 2-й эскадрилий перехватила в районе Формиче 22 республиканских бомбардировщика СБ-2 из испанской и советской эскадрилий 24-й группы, шедших без сопровождения. Экипажи бомбардировщиков, по-видимому, были захвачены врасплох, так как ожидали подхода истребителей сопровождения. Поэтому тревогу подняли лишь когда прогремели первые выстрелы. Республиканские истребители показались спустя несколько минут, когда бой уже был в самом разгаре. Всего немцы заявили десять сбитых бомбардировщиков, из которых четыре записали на счет обер-лейтенанта Бальтазара. В действительности, республиканцы потеряли всего четыре машины, еще несколько СБ-2 получили повреждения разной степени тяжести. Из советской эскадрильи были сбиты экипажи И. Суржина и И. Смирнова, а самолеты Морозова и Лисова едва дотянули до аэродрома. Подробности потерь, понесенных испанцами, неизвестны. Это был первый и единственный за всю войну в Испании случай, когда эскадрильи, оснащенные бомбардировщиками Туполева, несли столь ощутимые потери. Мощные двигатели и великолепная аэродинамика советских бомбардировщиков позволяла им развивать скорость 423 км/ ч на высоте 4000 м и просто уходить от любого истребителя противника. «Мессеры» могли их перехватить только в момент бомбометания. Во всех других случаях пилотам СБ-2 было достаточно дать полный газ. и самолеты противника не смогли бы приблизиться на расстояние прицельного выстрела. Например, 3-я эскадрилья 24-й группы, которой весной 1938 года командовал Н. Красноглазов, потеряла в боях с «мессерами» всего лишь одну машину — самолет В. Морозова, сбитый 23 мая 1938 года. И эта машина оказалась захваченной врасплох неизвестно откуда выскочившим «мессером», который обстрелял бомбардировщик и ушел, не надеясь на возможность сделать второй боевой заход.