21 февраля началось сражением вокруг эскадрильи R-Zet. Немецкие истребители спикировали с высоты 6000 метров. Прикрывавшие сверху «ишачки» 4-й эскадрильи республиканцев сумели перехватить лишь часть немецких самолетов. Пока разворачивался бой, обе стороны получили подкрепления. Бой продлился почти час. Немцы заявили семь воздушных побед (реальные потери республиканцев 4 И-16 сбитых и 9 поврежденных), а республиканцы — 15 побед. Среди немцев первую свою победу одержал унтер-офицер Илефельд — будущий ас люфтваффе.
В марте 1938 года парк легиона пополнился 19 Me 109B и 5 Me 109C. Летом из Германии прибыли очередные подкрепления в виде 28 Me 109D. В результате все четыре истребительные эскадрильи легиона «Kondor» были оснащены новыми истребителями.
Фотоколлаж, относящийся к 1938 году. Изображен Me 109Е, «поддерживающий» действия франкистов.
Следующий «мессер» был сбит советскими летчиками 10 марта, когда самолеты легиона пытались бомбить республиканские аэродромы. Пока немецкие бомбардировщики сбрасывали бомбы на три аэродрома, истребители обстреляли два других. Однако «красным» удалось поднять в воздух несколько машин и завязать бой. Республиканцы заявили три победы. Одну из них заявил Хуан Босх, который сбил Me 109 после долгой погони за ним. Немцам удалось подбить машину одного из лучших республиканских асов Перейры, который все же сумел посадить свой пылающий «ишачок». Немцы заявили две победы, в том числе одну обер-лейтенант Шлихтинг, доведший свой боевой счет до пяти и ставший благодаря этому асом. На земле немцам удалось уничтожить три самолета (данные с республиканской стороны подтверждают этот факт) и еще шесть повредить (немцы этого установить не смогли). В тот же день обер-фельдфебель Престеле из 1.J/ 88 заявил один сбитый И-15, но это случилось во время другого боевого вылета. По данным немецкой стороны легион в тот день самолетов не потерял.
Судьба внезапно отвернулась от немецких летчиков на следующий день. 11 марта «мессеры» сопровождали группу бомбардировщиков, когда их атаковало более 30 республиканских истребителей. В тяжелом бою немцы потеряли командира 2. J/88 Графа цу Дона, который только что занял эту должность и совершал свой второй боевой вылет. Пять бомбардировщиков получили повреждения, а ни одного республиканского истребителя сбить не удалось.
Следующая крупная битва произошла в конце марта, когда улучшилась погода. 24 марта немецкие пилоты заявили три сбитых И-15 без потерь со своей стороны. Документы республиканцев подтверждают эти потери. 25 марта лейтенант Майер сбил испанца Бело из 4-й эскадрильи.
Me 109В из учебной части. На нижней стороне крыла рядом с крестом видно начало довоенного бортового кода, начинающегося на S7.
Обер-лейтенант Штормар из II./JG 77 на фоне пары Me 109В. Снимок сделан во время какого-то торжества, отмечавшегося в 1937 году. На «мессерах» хорошо видны опознавательные знаки. Такого типа знаки на хвостовом оперении просуществовали до 1939 года, когда их заменили простой свастикой.
Далее последовала двухмесячная пауза. В апреле легион летал мало, а в мае истребителям удалось добиться всего шести побед. В начале июня 1938 года ситуация обострилась. Началась последняя фаза боев за Валенсию. Вечером 13 июня немцы столкнулись с республиканцами в районе Кастельона. Пилоты 1. и 2.J/88 сопровождали группу Не 111, когда их атаковали И-16 из 4-й эскадрильи. Почти сразу к бою присоединилась и 5-я эскадрилья республиканцев. Немцы сумели навязать республиканцам инициативу и нанести противнику потери. Всего немецкие пилоты заявили 9 побед. В числе сбитых оказался Ф. Филипченко из 5-й эскадрильи. Его И-16 тип 10 получил серьезные повреждения и пилоту пришлось выйти из боя. Республиканские пилоты заявили одну победу, которую записали на счет звена С. Кортисо. Пилот немецкого самолета покинул машину с парашютом и приводнился. Документы легиона не подтверждают этого события.
Назавтра произошло новое сражение. J/88 потеряла два Me 109, заявив одну победу. Дополнительно, два «мессера» были потеряны из-за аварий. Это оказался серьезный удар по легиону. Две первые эскадрильи истребительной группы теперь насчитывали только 11 боеспособных Me 109, то есть всего половину от штатной численности. В июле 1938 года легион вступил в очередной период успеха. За восемь дней немецкие летчики заявили 35 побед, потеряв всего 4 машины, в том числе только две из-за действий противника. Это был абсолютный рекорд легиона. В дальнейшем число побед только сокращалось: август 1938 года — 29 побед, сентябрь — 25, октябрь — 23, ноябрь — 21, декабрь — 19, январь 1939 года — 13, февраль — 12 побед.
Первый июльский бой, имевший место 12 числа, оказался небольшой стычкой, которая принесла две победы. 15 июля немцы заявили уже девять побед — это был их лучший день в июле.
Через два дня счет J/88 пополнился еще шестью победами, из которых две заявили будущие лучшие асы люфтваффе: обер-лейтенант Мёльдерс и лейтенант Озау. Мёльдерс сбил два И-15 в течение двух дней, а 19 июля сбил И-16. Озау 17 и 18 июля сбил И-16 и И-15. Следующий И-15 Озау сбил 20 июля. Всего за неделю боев (15–20 июля) J/88 одержала 28 побед без потерь со своей стороны.
23 июля состоялось одно из самых крупных сражений. 30–35 «мессерам» противостояло около 40 республиканских истребителей. Немецкие пилоты заявили четыре победы.
В августе бои вспыхнули с новой силой. Республиканцы предприняли успешное наступление над Эбро, а Советский Союз доставил в Испанию новые партии вооружения. Часть самолетов поступило в истребительную группу С.И. Грицевца, который пользовался заслуженной славой наиболее грозного противника немцев. За 20 дней августа над Эбро республиканцы заявили 72 воздушные победы, из которых половина пришлась на группу Грицевца. Тем самым советские пилоты свели счеты с легионом, за 3,5 месяца боев с которым группа потеряла 27 пилотов.
1 августа немцы заявили три победы над республиканскими истребителями. 12 августа были заявлены три сбитых СБ-2 и один истребитель. В тот день отличился капитан Шелльманн, командир 1.J/88, сбивший два бомбардировщика, доведя свой боевой счет до десяти побед. На следующий день республиканцы нанесли ответный удар силами двух групп: испанской (Кано) и советской (Грицевец). 4-я эскадрилья атаковала немецкие самолеты в пике с высоты 7000 м. По данным испанской стороны, в ходе боя немцы потеряли один Me 109, сбитый испанским пилотом Хосе Перейро. Более удачно для немцев развернулись события 14 августа, когда пилоты 1. и 3.J/88 заявили семь сбитых И-16 в ходе двух воздушных боев. Республиканцы заявили 18 побед, в том числе две над Me 109. Обе победы записали на счет летчиков эскадрильи В. Семенко из группы Грицевца.
Несколько самолетов из JGr 102 на аэродроме Гросс-Штайн, август 1939 года. На переднем плане видны «Доры» и «Цезари» 3-й эскадрильи, дальше стоят самолеты 1-й эскадрильи, на них изображена эмблема группы. На врезке крупным планом показан Me 109С-3 «белая 11» с пушками MG FF в крыльях.
19 августа отряд из шести Me 109 атаковал в районе Гандеса эскадрилью из девяти СБ-2, прикрытых И-16. Советские пилоты перехватили немцев, но тем в ходе маневренного боя удалось прорваться к бомбардировщикам. Первый боевой заход немцев оказался безрезультатным. Тем временем, бомбардировщики отбомбились и вся группа легла на обратный курс. Немцы воспользовались минутным замешательством, возникшим в ходе перестроения, и снова атаковали. Пара «мессеров» связала боем шесть И-16. Советским пилотам удалось сбить один Me 109. Немцам удалось повредить машину И. Какутича, которому пришлось совершить вынужденную посадку. Другой «ишачок» получил повреждения, а его пилот А. Туров был ранен. Третьим неудачником дня с республиканской стороны стал испанский пилот Касела из 4-й эскадрильи. Он неосторожно оторвался от основной группы и был сбит. Касела попытался покинуть самолет с парашютом, но купол загорелся и пилот погиб. Немцы заявили четыре сбитых И-16, один из которых записали на счет обер-лейтенанта Мёльдерса. Эта победа стала четвертой на боевом счету будущего аса. Остальные три победы заявили унтер-офицер Кюлль, обер-лейтенант Келлер и лейтенант Шольц.