За десять лет ангелы были воспитаны воинами, которые должны беспрекословно исполнять волю своих командиров. Их муштровали до тех пор, пока они не превращались в боевые машины смерти, которые не представляют, как можно существовать без начальника, без того, кто управлял бы ими.
Все более-менее пригодные к руководству ангелы давно получили повышение как минимум до архангелов.
Первым делом после создания армии началась разведка. Учёные обнаружили мир демонов. В будущее, в момент, когда демоны вернулись с похищенными людьми и телезмой к себе, в их мир открылись порталы, через которые хлынули легионы ангелов.
Первой неожиданностью для людей стало то, что большая часть техномагического оружия не работала. В этом мире действовала какая-то концептуальная магия на основе телезмы, которая запрещала использование техники. Ангелы вмиг лишились серьёзного преимущества.
Командиры смогли выправить ситуацию. Солдаты перешли на чистую магию. У них оставалось преимущество в виде полёта. Козлорогие демоны не умели летать, отчего ангелы предпочитали атаковать их с воздуха.
Потери были большими, поскольку это первая битва, войска не обстреляны. Все демоны были повержены, телезма отбита, а большую часть пленных удалось спасти.
К демонам через порталы прибыла подмога. К ангелам тоже перебросили дополнительные силы. Битва закипела по-новому. Сверкали яркие вспышки могущественных заклинаний.
Среди демонов стали встречаться могущественные твари, которые пользовались телезмой на уровне архангелов и выше. Они сильно влияли на течение битвы.
Но в какой-то момент через огненный портал явился здоровенный трёхметровый рогатый демон в сияющей серебром броне и с огромным огненным мечом, взмахами которого он порождал стометрового диаметра огненные торнадо. Его сила была на уровне Херувима.
В итоге в битву пришлось вмешаться высшему командованию. Могучего демона завалили, после чего справиться с остальными оказалось проще. Потрёпанные остатки ангельского войска вернулись на базу.
Они считали это победой, но Дункан так не думал. Это всего лишь выигранная битва, в которой войска понесли большие потери. Одно его радовало — удалось захватить много пленных. Дознаватели начали работу одновременно с хроноисториками, узнавая всё возможное о цивилизации демонов. Добытая информация поражала воображение.
Этот мир десятки тысячелетний назад был вполне обычным. Разумная жизнь немного другая, но так уж там сложилась эволюция.
Их раса носит самоназвание Анасази. Когда-то они пошли по пути технического развития и открыли существование души, сверхспособности и телезму. Они развили сверхспособности, научились захватывать души и добывать из них телезму.
В результате среди демонов начались сражения за обладание запасами телезмы. У кого её больше — тот имеет большую силу и власть. Так появились архидемоны — могучие существа, повелевающие большими запасами телезмы.
Чтобы удержать власть — нужны войска. Первые архидемоны Анасази стали изменять своих подданных. В процессе изменений и естественного отбора выживали сильнейшие. В результате вся раса превратилась в настоящие машины для уничтожения. Их тела предназначены исключительно для военных действий в любых условиях — от открытого космоса и заледенелых планет, до поверхностей с высокой температурой и невероятно радиоактивных планет. Их тела могут выдержать поразительно высокую и столь же невероятно низкую температуры. Также их организмы почти полностью невосприимчивы к радиации.
Демонам для жизни нужна исключительно еда. Жажда их не мучает. Все демоны всеядные, к тому же они являются каннибалами. Также у них отсутствуют любые дыхательные аппараты, что позволяет им выживать даже в открытом космосе без специального снаряжения. Демоны не чувствуют усталости за счёт использования телезмы.
Телезма у них называется Тульпа. Это то, чем мечтает обладать любой демон, чтобы взобраться на вершину иерархии и стать могучим архидемоном.
Демоны воевали друг с другом всегда, но они подчиняются более сильному и объединяются для атаки на другие миры или в случае угрозы их миру.
Вначале своей истории они совершали набеги в иные вселенные для захвата людей — самого распространенного разумного вида. Но потом они догадались, что собирать дань с разных миров более выгодно.