Расставались Саша с Дусей тяжело, оба успели полюбить друг друга, но от них ничего не зависело. Дуся обещала писать, но расстояния были большие и письма шли долго. Саша понял, что Дусю он потерял надолго, если не навсегда.
Почти такая же история случилась и в доме Насти Морозовой. От них ушёл отец и потребовал у жены развода. Что там у них произошло, Саша узнал не сразу. Настя ходила мрачная, часто плакала. Домой к себе Сашу больше не приглашала, хотя провожать себя не запретила. Они после школы часто и долго гуляли, прежде, чем приходили к подъезду Настиного дома.
С Настиным отцом Саше так и не удалось познакомиться, пока однажды эта встреча не произошла совершенно случайно. Однажды, они после школы решили пройтись до берега пруда, на котором стоял их оружейный завод, давший название городу. Сейчас он назывался машиностроительным.
Настя с Сашей дошли по переулку до самой последней улицы перед прудом, когда Настя вскрикнула и потянула Сашу в сторону, прячась за ближайший дом.
— Куда ты меня тянешь? Что случилось?
— Папа, — ответила она, — с какой-то женщиной.
— Он ведь меня не знает, — сказал Саша, — я пойду им навстречу и постараюсь разглядеть обоих.
Так и сделали. Саша обоих разглядел очень хорошо. Настиному папе было около пятидесяти лет, а сопровождающей его девушке было не больше восемнадцати. Девушка была молода и красива.
«Все понятно, — подумал Саша, — кризис среднего возраста».
Когда в этот раз они подошли к Настиному подъезду, Настя попросила Сашу зайти к ним. Дарья Борисовна уже была дома. Пока Саша раздевался, Настя шепталась с мамой в ванной комнате. Саша, на правах старого знакомого, прошёл на кухню. Вскоре появились Настя с мамой. Дарья Борисовна поздоровалась с Сашей и без обиняков спросила его:
— Ты её видел?
Саша кивнул.
— Можешь её описать?
— Я лучше нарисую. Дайте мне простой карандаш и лист бумаги.
Вскоре Дарья Борисовна изучала свою соперницу по Сашиному рисунку.
— Молодая и красивая, — вздохнула она.
— Она просто красивая молоденькая девчонка, — сказал Саша, — а вы Дарья Борисовна, красавица в расцвете лет и умница, каких ещё поискать. У вашего мужа кризис среднего возраста. В народе говорят, седина в бороду, бес в ребро.
— Всё-то ты у нас знаешь, — грустно улыбнулась Дарья Борисовна, потрепав Сашу за вихры. И неожиданно для ребят добавила:
— Это меня бог наказывает. Ведь, я Анатолия Савеловича тоже от его первой жены увела. Мы познакомились, когда я на втором курсе мединститута училась, а он к тому времени был уже лет пять как женат. Но у них не было детей. А я почти сразу от него понесла. Он её бросил и женился на мне. А теперь вот её слезы мне отливаются.
Дарья Борисовна заплакала и выбежала с кухни. Настя побежала было за ней, но Саша её удержал.
— Оставь её, пусть поплачет, потом легче будет.
Саша посмотрел на Настю и сказал:
— У меня есть план. На выполнение плана уйдёт месяца два, не меньше. Зато, это должно сработать.
— Какой план? — спросила Настя.
— Извини, Настюша, но прежде времени я не могу говорить. Вдруг что-то пойдёт не так, и ты будешь разочарована.
— Зачем тогда ты мне об этом говоришь?
— Чтобы ты знала, что я не бросил вас в тяжёлую минуту, и продолжаю за вас бороться. Маме пока ничего не рассказывай. Хорошо?
— Хорошо, — кивнула Настя.
Они ещё немного поговорили, и Саша ушёл.
Дома его, как всегда, встречала соседка, Элен Викторовна Лурье. Тогда, в сентябре, перед отъездом в санаторий, Саша исцелил её заклинанием 2-го уровня совместив его с малым зубным заклинанием, надеясь, что этого будет достаточно. Когда он вернулся домой, то увидел результаты своей работы.
Элен Викторовна помолодела, выпрямилась, лицо разгладилось, фигура слегка округлилась, стала выглядеть более женственной, перестав походить на Кощея Бессмертного. Саму Элен больше всего потрясло даже не это, а состояние её зубов.
Сочетание этих двух заклинаний привело к неожиданному эффекту в части зубов. Немногочисленные сохранившиеся живые зубы полностью восстановились, а мёртвые с пломбами обросли новой зубной эмалью и стали выглядеть как живые, хотя пломбы никуда не делись.