Его кости изменялись, принимая форму костей дракона. Грудная клетка разрасталась, а руки и ноги удлинялись и принимали звериные черты. Глаза, что уставились вверх сквозь толщу воды, тоже меняли свою форму. Зрачок полностью изменился, вытянулся, став вертикальным как у змеи, и ближе к середине обрел маленькие углы.
Череп тоже изменялся, и от деформации костей у Волтера нестерпимо заныла голова. Боль наполнила все его тело, когда верхняя и нижняя челюсть изменились в размере и исказились, а человеческие зубы по ощущениям будто «повыпадали» - на их месте взрастали новые, совершенно другие.
Парень вскрикнул и чуть не захлебнулся, когда из его лопаток полезли крылья. Они как будто раздирали мышцы и кожу, пытаясь освободится из плена плоти Драсса. Когда крылья были расправлены, то между фалангами начала образовываться перепонка. Из-за подобных мучительных трансформаций Волтер, казалось, забыл о том, что значит жить без боли. Он закрыл свои глаза и принялся просто ждать, когда все закончится, чтобы вновь попробовать выбраться на поверхность.
Когда превращение было завершено, дракон, что плавал в водах горного озера затих. Затем существо резко открыло глаза и рывком выплыло на поверхность.
Тем временем Юльге доплыл до берега и, повернув свою голову, увидел, как сгущаются воды. Шут сделал глубокий вздох и картинно положил руку на лицо, приговаривая:
- Значит он по…
Не успел он договорить, как черный дракон буквально вылетел из вод озера и прорезал воздух своим пронзительным кличем. Звук был настолько громким, что Юльге пришлось прижать руки к ушам, чтобы не оглохнуть. Вместе с криком, дракон выпустил магическую волну, которая и дала знать о том, что в мире что-то пошло не так.
Фон Крау увидел, как черный дракон буквально застыл в небе, и замер от изумления. Он не верил своим глазам, не верил в то, что ритуал был завершен успешно. Мужчина смеялся от радости, плакал от страха и от нахлынувших эмоций закричал:
- Им же можно не только Альсер уничтожить! Этот дракон сможет уничтожить все на своем пути! - однако, в голове у него были следующие мысли:
«Главное, чтобы он не догадался вспомнить меня, иначе мне точно крышка», - промелькнула мысль у Юльге, когда он наблюдал за драконом. Шут опомнился только тогда, когда существо подлетело к нему на берег. Приземлившись на берег, дракон принялся обнюхивать «Короля Анархии». Когда же признаков врага не обнаружилось, существо расправило крылья и пронзительно вскрикнуло.
Шут же в свою очередь подождал, пока его обнюхают, а потом картинно склонился перед ним. После того, как бестия закрыла пасть, дракон начал смотреть на шута как на блоху.
Юльге поднял свою голову, и их взгляды встретились. Шут не растерялся и, как мог, максимально торжественно произнес:
- Поздравляю с новообретённым телом, теперь-то мы сможем покорить наших врагов! – Последнее слово Юльге сказал максимально злобно. Будто он так и планировал: украсть самоцвет дракона, найти оболочку, высвободить оболочку от «лишнего» самоцвета и последний немаловажный пункт - дать самоцвету поглотить тело.
Игнир и Лоурен тем временем сидели в конторе драгунов и занимались разными делами. Младшая сестра из семейства Кьюнет полировала свое оружие для дальнейших вылазок, а Равнсварт намешивал различные порошки, сверяясь с тетрадями, которые были открыты перед ним. Причем молодой человек что-то бубнил под нос:
- Так, сюда нужно щепотку молотого корня драконьей травы, а сюда нужно… - молодой человек посмотрел в тетрадь, и свободной рукой дописал название порошка, которого не хватало:
«Айрен, ну чтоб тебя… ты забыл написать, что нужен порошок коры столетнего дуба» - дописав запись, «черный ворон» положил ручку и потер переносицу.
Головная боль мучила молодого мага уже давно, когда ещё они с Лоурен пришли в контору, но со временем боль лишь усилилась, и из-за этого Игнир решил взять перерыв. Однако, когда он встал из-за стола, перед глазами потемнело, и он упал в обморок, не успев пройти и метра.
Лоурен услышала какой-то грохот в кабинете Игнира и, отложив копье, двинулась в сторону двери. Она без стука вошла в кабинет и увидела лежащее тело боевого мага. Глубоко вздохнув, девушка без эмоций, хотя её хвост и выдавал недовольство состоянием возлюбленного, проговорила:
- О, ну класс. Он упал в обморок.
Девушка, оставив дверь открытой, ушла к стационарному телефону, дабы позвонить своему брату и сообщить об этом случае.