На тропинке встретились ему два муравья, сражавшиеся из-за дохлого червяка. Мальчик вынул ножик и разрезал червяка на две части — по половинке для каждого муравья. Он уже собрался идти дальше, но муравьи окликнули его и сказали: «Открой рот пошире, и мы передадим тебе наши чары». — «А какие у вас чары?» — спросил мальчик. «Ну, ты же знаешь, мы владеем особой колдовской силой». Тогда мальчик открыл рот, и первый муравей плюнул в него. А за ним и второй муравей. Потом они сказали ему: «Захочешь стать маленьким, произнеси: “Человек-человек, стань муравьем”. А когда захочешь снова стать человеком, произнеси: “Муравей-муравей, стань человеком”». — «Отлично», — сказал Яннакис и продолжил путь.
По дороге ему встретились два орла, сражавшиеся из-за добычи. «Остановитесь! — говорит им Яннакис. — Зачем же драться?» Он достал свой ножик и разрезал добычу надвое, и каждый орел получил половину. И тогда орлы сказали ему: «Мы дадим тебе наши чары». — «А какие у вас чары?» — спросил Яннакис. «Открой рот», — сказали орлы. Мальчик раскрыл рот, и орлы один за другим плюнули в него и сказали: «Если тебе понадобиться добраться куда-то как можно быстрее, произнеси: “Человек-человек, стань орлом”. А когда снова захочешь обернуться человеком, скажи так: “Орел-орел, стань человеком”».
Яннакис пошел дальше. Вскоре встретились ему два льва, сражавшиеся из-за одной туши. И снова Яннакис вынул ножик и разрезал добычу надвое — каждому льву половину. И львы велели ему открыть рот, и каждый из них плюнул в него и сказал: «Если тебе потребуется стать сильным, произнеси: “Человек-человек, стань львом”, — а когда захочешь вернуть себе человеческий облик, произнеси: “Лев-лев, стань человеком”». — «Хорошо», — сказал Яннакис и двинулся в путь.
Он шел и шел, обогнул гору, но ни монаха, ни отшельника нигде так и не встретил. Вернулся тогда бедный Яннакис на пляж, где они с отцом собирали моллюсков. Он сильно проголодался, поэтому достал из корзины сухарик, обмакнул его в воду из бочонка и стал жевать. И в этот самый момент в море появилась русалка. Мальчик испугался. «Иди сюда и вытащи меня из воды», — сказала русалка. Но мальчик боялся подойти. «Мне нельзя приближаться к морю — я могу упасть со скалы», — произнес он. «Ну же, иди, не бойся», — продолжала звать русалка. И чтобы обмануть мальчика, она сказала: «Твой отец послал меня за тобой». Мальчик спустился со скалы и произнес: «Человек-человек, стань львом». И он превратился во льва, схватил за горло русалку, вытащил ее из воды и швырнул на скалы лицом кверху. Потом он сказал: «Лев-лев, стань орлом». И он обернулся орлом, взлетел высоко и улетел далеко-далеко.
Но лежавшая на скале русалка видела, в какую сторону улетел орел. Когда Яннакис оказался далеко от моря, он опустился на землю, снова стал человеком и продолжил свой путь.
Шел-шел Яннакис и набрел на горящий костер, но людей у костра не было. Мальчик обогрелся и двинулся дальше. Некоторое время спустя оказался Яннакис перед хижиной. Мальчик вошел и… что за ужасное зрелище открылось его взору! Люди с отрезанными ушами, носами, пальцами и ногами. «Отчего это у вас отрезаны уши, носы, пальцы и ноги?» Отвечают ему: «В нашем городе живет черная принцесса. Каждое утро мы должны доставлять ей парное молоко для умывания, чтобы кожа ее лица побелела. Но до города далеко, и молоко по пути остывает, поэтому она велела отрезать нам уши, носы, пальцы и ноги». Говорит тогда Яннакис: «Завтра я сам доставлю ей молоко».
На рассвете пастух подоил коз, вылил молоко в деревянную бадью и отдал ее Яннакису. Яннакис взял молоко, отошел подальше и произнес: «Человек-человек, стань орлом». Он превратился в орла, подцепил когтями бадью и поднялся в воздух. Подлетев ко дворцу принцессы, он опустился на землю и произнес: «Орел-орел, стань человеком». Превратившись в человека, он взял бадью в руки и отнес ее принцессе. Молоко все еще пенилось. «Как тебе это удалось?» — спросила принцесса. «Даже не знаю, — ответил Яннакис. — Я всю дорогу бежал и принес его теплым». «Завтра ты опять принесешь мне молоко», — велела принцесса. — «Обязательно». Принцесса вылила молоко и вернула Яннакису бадью. Он взял бадью, вышел из дверей и произнес: «Человек-человек, стань орлом». Превратившись в орла, он подцепил пустую бадью когтями и полетел. Приблизившись к дому, он сказал: «Орел-орел, стань человеком», взял бадью в руки и вошел в дом. «Почему тебя не изувечили?» — спросили его. «Потому что я доставил принцессе молоко еще теплым». И тогда пастух решил усыновить Яннакиса.