Наступило утро следующего дня. Приемный отец Яннакиса подоил коз, вылил молоко в кувшин и отдал его Яннакису, чтобы тот отнес молоко принцессе. Яннакис взял кувшин, отошел чуть подальше, обернулся орлом и вновь отнес молоко принцессе, и вновь молоко было еще теплым. И с того времени Яннакис доставлял молоко принцессе каждый день. И всякий раз она спрашивала его, как ему это удается. Поначалу Яннакис не хотел раскрывать свой секрет, но потихоньку принцесса выпытала у него, что умеет он превращаться в орла, льва и муравья. И влюбилась принцесса в Яннакиса, а Яннакис — в принцессу.
Они держали свою любовь в тайне от короля — отца принцессы. По ночам Яннакис превращался в орла, долетал до дворца и произносил: «Орел-орел, стань муравьем». И муравей через щель проникал в комнату к принцессе. Здесь он говорил: «Муравей-муравей, стань человеком», превращался в человека и проводил всю ночь с принцессой. На рассвете он снова оборачивался муравьем и через щель выбирался из комнаты. И так продолжалось долгое время.
Однажды соседний король попросил руки принцессы для своего сына. Отец говорит принцессе: «Такой-то принц просит твоей руки». Но принцесса отвечает отцу: «Я выйду замуж только за Яннакиса. Другой муж мне не нужен». Не понравилось это отцу принцессы, и он сказал: «Ты принцесса, а замуж хочешь выйти за простого пастуха?» Но она не уступала: «Я люблю его и должна быть его женой». — «Тогда я отрекусь от тебя». Но когда король понял, что дочь не изменит своего решения, он разрешил им пожениться. Принцесса с Яннакисом обвенчались, король выстроил для них дом, и стали они там жить.
Король, сватавший своего сына за принцессу, разобиделся и объявил отцу принцессы войну. Что оставалось делать королю? Начал он готовить свое войско к войне. Мужчины, призванные в конницу, отправлялись на конюшню, выбирали себе коня, потом шли за оружием. Яннакис тоже отправился на конюшню, выбрал себе хромого коня, взял ржавый меч и встал в строй. Отец принцессы, увидев Яннакиса, усмехнулся: «Только посмотрите на этого вояку!»
Когда оба войска сошлись на поле боя, Яннакис спешился и произнес: «Человек-человек, стань львом». Обернулся он львом, подхватил меч и кинулся на врага, круша противника зубами и мечом налево и направо. Его жена принцесса со своим отцом следили за битвой с вершины холма. Только тут король оценил Яннакиса по заслугам и пожалел, что не хотел такого зятя. Очень скоро Яннакис сокрушил все войско противника. Никого не осталось в живых. Затем Яннакис сказал: «Лев-лев, стань человеком». Снова стал он человеком и отправился к морю, чтобы смыть с себя кровь врагов. И тут из моря вынырнула русалка, схватила Яннакиса и сожрала его. С вершины холма принцесса видела, как русалка проглотила Яннакиса, и пришла принцесса в отчаяние. Она плакала горькими слезами, и отец никак не мог ее утешить.
Чтобы успокоить дочь, король разыскал воина, похожего на Яннакиса, и решил выдать его за мужа принцессы. «Это не мой муж. Я собственными глазами видела, как русалка проглотила Яннакиса. Отец, построй мне хрустальную башню посреди моря и дай мне три золотых яблока». Король-отец выстроил хрустальную башню посреди моря, дал принцессе три золотых яблока и отвез ее на лодке в башню.
Оказавшись в башне, принцесса принялась играть с золотыми яблоками. И тут явилась русалка и спросила: «Зачем тебе целых три яблока? Дай мне одно». — «Я дам тебе яблоко, если ты разрешишь проглоченному тобою Яннакису высунуть голову у тебя изо рта по шею, чтобы я его увидела». Принцесса протянула яблоко русалке. Та съела яблоко и позволила Яннакису высунуть голову по шею.
Принцесса вновь принялась играть с яблоками. И опять русалка просит: «Дай мне одно яблоко». — «Хорошо, дам, если ты позволишь Яннакису высунуться до пояса, чтобы я могла его увидеть». Русалка взяла у принцессы второе яблоко и съела. И Яннакис высунулся изо рта русалки до самого пояса; был он без памяти и не понимал, что с ним происходит.
Принялась принцесса играть с последним яблоком, и русалка попросила ее: «Отдай мне и это яблоко, на что оно тебе?» — «Отдам, если ты позволишь Яннакису встать тебе на рот». Русалка взяла яблоко и позволила Яннакису встать себе на рот. Принцесса крикнула: «Яннакис, вспомни прошлое». И тут Яннакис говорит: «Человек-человек, стань орлом». В тот же миг он обернулся орлом и улетел прочь. От неожиданности русалка растерялась. И пока она озиралась в поисках Яннакиса, принцесса вскочила в лодку и поплыла к берегу. Там она встретила Яннакиса, которого вызволила из плена русалки. Вдвоем они вернулись во дворец к отцу и стали жить-поживать да добра наживать.