Лжедмитрию удалось набрать в свою армию несколько тыфяя комаричей. Войско самозванца на глазах меняло свой облик. Теперь в нем преобладали допские казаки и мужики. На помощь прибыли четыре тысячи запорожцев. Между тем Мстиславский неспешно продвигался следом за самозванцем, отправляя к царю гонца за гонцом с просьбой о новых подкреплениях. Борис ничего не жалел и выслал на помощь Мстиславскому князя Василия Шуйского с царскими стольниками и московскими дворянами - цветом столичной знати.
21 января 1605 года Мстиславский и Шуйский дали бой Отрепьеву в Комарицкои волости подле села Добры-пичи. «Царек» пытался повторить маневр, удавшийся ему в недавнем бою. Его коипица напустилась на правый фланг царской рати и вышла к Добрыничам. Но там путь ей преградили стрельцы. Не выдержав огня, всадники обратились в беспорядочное бегство. Полки двинулись вперед, Некоторое сопротивление им оказали казаки, имевшие при себе пушки. Но и они были опрокинуты. Отрепьев пытался приостановить бегство и зарубил нескольких беглецов. На него никто не обращал больше внимания. Копь под ним был ранен, и «вор» едва не попал в руки воевод. Наемники думали лишь о себе. Но кто-то из русских отдал самозванцу своего коня и спас его от верного плена.
Дворянская коппица гнала бегущих на пространстве в восемь верст. После боя воеводы велели подобрать убитых. В наспех вырытые могилы сбросили одиннадцать с половиной тысяч трудов. В руки Мстиславского попали пятнадцать знамен самозванца п вся его артиллерия.
Потеряв многих сотоварищей., запорожцы решили рассчитаться за мертвых с «царьком». Они едва не перехватили его па пути к Рославлю. Но кто-то предупредил Отрепьева, и тот успел ускакать в Путивль. Там его покинули последние наемники. Самозванец пытался уйти за рубеж вместе с ними. Путивляне помешали ему и даже пригрозили, что за малодушие выдадут его Борису, чтобы избыть вину и заслужить прощение.
Если бы воеводы организовали энергичное преследование, они могли бы быстро занять Рыльск и Путивль и захватить в плен «вора». Но они задержались под Рыль-ском и дали самозванцу время оправиться от поражения. В Рыльске засели изменивший Борису князь Яков Роща Долгорукий с четырьмя сотнями стрельцов и казаков. Мстиславский не смог полностью прервать сношения гарнизона с Путивлем. Присланный самозванцем отряд проскользнул между полками и проыик в крепость.
Две недели воеводы бомбардировали Рыльск, а затем поступили так же, как Лжедмптрий I после неудачной осады Новгорода-Северского. Т)пи отступили к Севску и стали лагерем посреди Комарицкой волости. Там они надеялись пополнить запасы продовольствия и переждать последние морозы в рубленых избах у комаричей. Однако волость была опустошена самозванцем. Оказавшись без припасов, Мстиславский созвал поенный совет и, к общему удовольствию, объявил о роспуске дворян по домам на отдых.
У некоторых современников явилось подозрение, что решение о роспуске полков подсказано было тайной изменой. Но едва ли такое подозрение имело основу. Мстиславскому пришлось действовать в среде враждебного ему населения. Несмотря па поражение Л же Дмитрия, восстание ширилось. Сторонники «царька» прочно удерживали в своих руках крепость Кромы п тылу у Мстиславского. Главная коммуникация царской армии была перерезана, что затруднило подвоз продовольствия из Москвы. Воевода Федор Шереметев много недель осаждал Кромы без' всякого успеха. Знатные воеводы не обладали особыми военными талантами, но им нельзя было отказать в здравом смысле. Они знали, сколь мало дворянское ополчение пригодно к зимней кампании, и пытались предотвратить его разложение.
Царю Борису казалась чудовищной сама мысль о роспуске армии. Он учинил Мстиславскому разнос и категорически запретил распускать полки. Сколько бы пи «кручинился» царь па нерасторопных воевод за отступление от Рыльска и Путипля, даже ои не считал возможным предпринять немедленное наступление. Прошли считанные дни, и Мстиславский получил приказ отступить на северо-восток, к Кромам. Туда предполагалось доставить артиллерию из Москвы, предназначавшуюся для осады Путивля.
Приказ о выступлении вызвал возмущение в полках. Вместо долгожданного отдыха ратникам предстояло neрежить весну в полевых условиях. По пути к Кромам многие дворяне самовольно разъехались по домам.
4 марта 1605 года Мстиславский соединился с Шереметевым в окрестностях Кром. Крепость имела двойную линию укреплений - внутренний острог и внешний «город». Стеньг и башни были выстроены из прочного дуба лет за десять до осады. Небольшой город располагался па высоком косогоре подле реки. Кругом простирались болота. Наверх вела единственная узкая тропа. Удачное местоположение делало крепость неуязвимой.
Обороной Кром руководил донской атаман Карела.
Он бьАи невелик ростом, но имел крепкое телосложение. Даже среди казаков выделялся своей отчаянной храбростью. Все его тело было покрыто рубцами от бесчисленных ран. Карела явился к Отрепьеву в Самбор и с тех пор не покидал его. Оказавшись в осаде с ничтожными силами, атаман слал в Путивль гонца за гонцом с просьбой о помощи. Самозванец ценил Карелу и понимал, сколь важно удержать Кромы. После некоторых колебаний он послал на выручку Кареле пятьсот донских казаков и путивльских ратников - добрую половину оставшихся у него сил. Отряд шел на восток днем и ночью. Никто не смог предупредить Мстиславского о передвижении неприятеля. В осадный лагерь под Кромы ежедневно прибывали подкрепления, и караулы приняли казаков самозванца за своих. Свою ошибку они заметили слишком поздно. Карела предпринял вылазку из крепости и очистил путь для отряда, прибывшего из Путивля.