Краткий пересказ событий первой части
Заранее получив от Великого Леса пакет информации о найденном им новом мире (Земле), напуганные уровнем развития человеческой цивилизации и общим количеством людей - эльфы начинают готовиться к вторжению. Изучается человеческая техника и её возможности. Рабы-гномы, как представители расы также пытавшейся идти по техническому пути развития невольно служат консультантами растолковывая своим хозяевам на что может быть способна та или иная технология. Во всяком случае так, как они сами это понимают.
Тем временем эльфы создают множество различных вирусов и болезней, направленных как против самого человека, так и против используемым им в сельском хозяйстве животных и культур. Таким образом они планомерно, в течении нескольких лет, ослабляют человеческую цивилизацию. Однако довести свои планы до конца эльфы не успевают так как часть привлечённых в качестве помощников и консультантов по человеческим технологиям гномов поднимает восстание в надежде предупредить людей о грядущей беде, чтобы их народ не разделил печальную участь народа гномов.
Сведения о приближающемся вторжении попадают в руки Кости – бывшего программиста, уволенного по статье и вынужденного временно выполнять общественно полезные работы по уборке тел умерших от эпидемий людей. Вместе cдоктором Аней они проверяют опосредованно полученную от гномов информацию о готовящемся вторжении эльфов и, убедившись, что в одном из указанных мест перехода и правда что-то есть, не идут дальше, а возвращаются скорее обратно. Собранную информацию они передают Сергею Андреевичу Писареву, хозяину частной военной компании «Писатели» и знакомому Анны по Калининградскому пограничному конфликту.
Встревоженные утечкой сведений о готовящемся вторжении, а также тем, что при побеге гномы-повстанцы разгромили оборудование управляющее открытием и закрытием одной из троп ведущих на землю зафиксировав ту в вечно открытом состоянии, эльфы решают начать вторжение значительно раньше намеченного срока.
Одномоментно, по всему миру, открываются десятки троп, через которые сплошным потоком проходят самые различные чудовища и твари созданные в родильных чанах множества миров. На мировые столицы обрушиваются стаи гигантских насекомых и всякой прочей мерзости. Аэродромы, места дислокаций армий и прочие объекты, показавшиеся важными эльфам, также атакуются в первую очередь. Через тропы-порталы проходят молодые воительницы на вивернах должные контролировать и направлять орды тварей сверху.
Однако эльфы изрядно просчитались. Они впервые встретили настолько развитую, в техническом плане, цивилизацию как человечество. И даже опыт войны с гномами не слишком им помог. Шок и ужас первых часов вторжения вскоре был преодолён. Улицы крупных городов очищались с помощью быстродействующей боевой химии и мобильных команд, вооружённых пулемётами и огнемётами. Не сумев как следует разобраться в технологиях землян, эльфы не смогли нанести мгновенный критический урон всей инфраструктуре и вскоре та, отойдя от шока первых часов или даже первых дней, заработала на полную мощность. Пользуясь наблюдением из космоса люди сумели быстро разобраться в происходящем. Разрозненные армейские части установили связь друг с другом и принялись действовать как единое целое. Недооценённые эльфами сверхзвуковые истребители, такие маленькие, хрупкие, серебристые, словно снежинки, в сравнении с тяжёлыми, многопушечными дирижаблями гномов оказались на редкость эффективны очистив небо от виверн с восседающими на них эльфийками, после чего принялись наносить бомбовые удары по прущим из порталов тварям.
Дошло до того, что интриговавшие перед Всеобщей Матерью за право возглавить «большую охоту на людей» как они полагали, мастерессы и высшие воительницы испугались за своё бессмертие и дружно покинули негостеприимную Землю выбрав гнев Матери возможности погибнуть под ковровыми бомбардировками, массированным миномётным обстрелом, возможности быть раскатанными танками и так далее.
Однако, несмотря на некоторое бегство высокого начальства, вторжение шло своим ходом. Родильные чаны множества миров Древа без устали штамповали новых и новых чудовищ. Из открытых троп нескончаемым потоком лились твари. Армии кадавров переделанных сначала из представителей порабощённых народов, а позже из захваченных тварями людей первыми шли в бой против армий землян не зная сомнений, выполняя заложенную в них программу.