Итогом переговоров стала потеря Монголией земель на востоке, бывших ранее улусом Джиджека.
1302 - Монголо-Тэмугидская война. Как я уже упомянул выше, пользуясь военными неудачами монгольской армии и тем, что она, практически вся, находится на востоке, в Монголию вторглись Тэмугиды. Правитель Тэмугидов Номухан (1262 - 1311) собрал практически всех, кто был ему подчинён, что дало возможность Тэмугидам добиться преимущества в численности.
Летописцы расходятся в оценках численностей армий. Есть две цифры, более-менее близких к истине. По одной у Тэмугидов было порядка 200 000 воинов, а у монгол 100 000. По второй - 100 000 и 50 000. Скорее всего, более близка к истине вторая цифра, так как к этому моменту монголы уже понесли серьёзные потери в войне с меркитами.
Первый удар Тэмугидов был нацелен на улус Тимура и его столицу Улангом. Вторжение началось в августе этого года, и в этом же месяце, на подступах к Улангому, армия темника Алтанчона дала бой авангарду Номухана и добилась важной победы. Которая затормозила продвижение Тэмугидов и давала время на переброску войска с востока на запад.
Однако, понимая, что Улангом всё равно оборонять нечем, Алтанчон город сдал без боя. Но, как оказалось, это была военная хитрость. В сентябре Алтанчон совершил дерзкий налёт на Улангом, который застал врасплох Номухана. Уже занятый тэмугидами город был полностью сожжён, и при этом погибло множество тэмугидских воинов.
После этого темник Алтанчон начал отступление на восток в направлении Каракорума, с целью соединения с основными силами монгол под командованием Туды. При этом Алтанчон не забывал терзать тэмугидскую армию постоянными налётами, всячески замедляя её продвижение к столице монгольского государства.
В декабре, на реке Селенга, корпус Алтанчон соединился с основной армией Туды и монголы решили дать генеральное сражение.
Битва на Селенге. Битва кочевников в степи - это постоянная круговерть огромной массы кавалерии. Таковой были и битва на Селенге. Сражение происходило в самый канун нового года, 30 декабря. Весь день происходили постоянные налёты корпусов то одной армии, то другой, в надежде заманить врага в ловушку ложным отступлением. Однако каждая из воюющих сторон, хорошо знакомая с этой тактикой, если можно так выразиться, не велась. Весь день происходила сплошная перестрелка из луков. Так как армии были практически одинаково экипированы, то поначалу казалось, что и потери они несут одинаковые. Но ближе к вечеру стало ясно, что только что отвоевавшие монголы лучше подготовлены к такому виду ведения войны, и уже невооружённым глазом стало видно, что тэмугиды понесли гораздо более тяжёлые потери.
Это заметил и Туда. Поэтому под вечер 30 декабря он дал команду о всеобщей атаке. Мощный удар монгольской конницы тэмугиды выдержать не смогли и обратились в бегство. Монголы их долго не преследовали, так как их кони в течении дня уже изрядно устали. Таки образом, несмотря на то, что победа была за монголами, на голову разбить тэмугидов у них не получилось.
1303 - Монголо-Тэмугидская война. Прекращать войну на зиму никто и не думал. Несмотря на суровые погодные условия в монгольских степях, что монголы, что тэмугиды были к ним привычны и война продолжилась.
Тэмугиды по-прежнему давили числом, и в январе, война уже шла в самом сердце монгольских степей - неподалёку от Каракорума. В феврале тэмугидам удалось наконец-то взять Каракорум. И остаткам монгол пришлось как зайцам скитаться по степи, отбиваясь от постоянных атак тэмугидов.
Однако в марте у Туды появился проблеск надежды. Как в прошлом году, под руководством темника Алтанчона им удался налёт, теперь уже на Каракорум. Находившихся там тэмугидов монголам удалось застать врасплох и большую часть уничтожить.
Монголо-Урянхадайская война. В марте правитель урянхадаев Бури-хан (1256 - 1323) обратил внимание, что в соседнем с его державой улусе Туды практически не осталось войск, и решил занять его. Войны, как таковой не получилось. Армия урянхадаев просто подошла к столице улуса - городу Хуйтен-Голым и предложила всем желающим выбор: или поклясться в верности хану урянхадаев Бури-хану, или убираться куда хотят. Примерно половина жителей сменила хана, а другая половина ушла на юг в надежде вернуться и наказать обидчиков.
Монголо-Тэмугидская война. Люди из улуса Туды, пришедшие с занятых урянхадаями земель, влились в армию своего хана, и та получила второе дыхание. В мае и июне монголы нанесли два поражения тэмугидам.
После двух тяжёлых поражений Номухан (1262 - 1311) решил, что в целом цели войны достигнуты и нет смысла добивать монгол, что называется, в ноль. Тем более и сам он был монголом - чингизидом, как и Туда. Номухан предложил Туде переговоры, на которые, скрипя сердцем, Туда согласился. В результате заключённого мира, у монгол в распоряжении осталось только территории улусов Менгу, Тагтагая и Тукана. Улус Тимура отошёл к Тэмугидам.
Курултай в Каракоруме. После таких катастрофических событий в Монгольском государстве курултай обещал стать непредсказуемым. Изначально свою кандидатуру озвучил Туда (1259 - 1321), как старший среди оставшихся Чингизидов. Однако 18-летний Тагтагай (1285 - 1344) заявил, что раз брат потерял свой улус, то и кааном он быть не может. Более того, Тагтагай выдвинул свою кандидатуру на пост каана.
Кроме этого, в спор за престол каана вмешался ещё и Менгу (1269 - 1324), как самый старший из потомков Абукана (1256 - 1302), у которого сохранился улус. Монголия катилась к очередному витку кровавых междоусобиц, который, очевидно, положил бы конец монгольскому государству.
Однако неожиданно в деятельность курултая вмешался темник Алтанчон (1269 - 1343). Алтанчон оказался правнуком прославленного военачальника Джебе. Он по-прежнему командовал самым боеспособным и прославленным корпусом монгольской армии. Его корпус вошёл в Каракорум и занял все ключевые точки города. После чего Алтанчон появился на курултае и заявил, что после таких поражений и когда само существование государства висит на волоске, дрязги между сыновьями Абукана позорят само имя Чингизида. Он заявил, что настоящих Чингизидов в Монголии не остались. Настоящие Чингизиды живут в Меркитии и в Тэмугидии, а оставшиеся в Монголии - это позор Чингизидов и они недостойны поста каана.
Недолго думая, что называется, под "дулами автоматов", кааном избирают Алтанчона (1269 - 1343). Алтанчону приносит клятву верности вся монгольская знать.
После этого он упраздняет все улусы, а дети Абукана получают в управление небольшие орды, порядка 10 000 бойцов с семьями.
1309 - Не выдержав оскорбления и гонений, Туда (1259 - 1321) уводит свою орду из Монголии на запад. По пути Мутугена. Кроме его орды к нему ещё частично присоединяются монголы из орд его братьев. Таким образом Туда уводит с собой из степей порядка 30 - 35 000 бойцов с семьями.
В это время кочующие намного западней мутугены и башкиры пережили кровавую войну, и их численность значительно уменьшилась. Таким образом между Тэмугидией и территорией изрядно разросшейся Волжской Болгарии появились довольно обширные степи, где никто не кочевал. Эти земли и заняла орда Туды. После чего его орда стала отдельным народом и приняла имя своего предводителя и стала называться Туды.
1308 - Начинаются гонения на исмаилитов в Багдаде. Апогеем гонений становится публичная казнь исмаилитского проповедника. В Багдаде происходят исмаилитские погромы. Эти факты не могли пройти незамеченными со стороны исмаилитской Персии.
Имам исмаилитов Шамс-ад-Дин Мухаммад (1257 - 1308) снаряжает и сам возглавляет армию, которая идёт в поход на Багдад.
Ирако-Персидская война. Война началась в январе месяце. И началась она удачно для персов. В начале войны они разбили большой отряд иракцев и уже в феврале подошли под стены Багдада. Однако там их ждала уже вся Багдадская армия. Эмир Багдада, Наср-ад-Дин (1242 - 1308), успел собрать всех своих вассалов и под стенами Багдада дал генеральное сражение.