Однако на подступах к Тебризу, на реке Аджи-Чай, его ждала армия правителя Тебриза Кара-Али (1270 - 1318), состоявшая в основном из туркоманских племён, кочевавших в этом районе. Представители этих племён принимали очень ограниченное участие в войне с Багдадом. Поэтому армия Кара-Али по численности ни чем не уступала армии Ильдегизидов.
Необходимо заметить, что в то время население Тебриза и прилегающих районов состояло в основном из туркоманских, огузских племён, Бахарлу, Саадлу, Караманлу, Алпаут, Духарлу, Джагирлу, Хаджилу, Агачери, имевших общее название Кара-Коюнлу. А правитель Тебриза Кара-Али (1270 - 1318), происходил из древнего огузского рода Ивэ.
Произошла битва, в которой армия Ильдегизидов потерпела поражение. И инициатива перешла к Кара-Али. В июне Кара-Али (1270 - 1318) осадил Ахар. Пока шла осада Ахара, Амир-ад-Дин (1270 - 1319) вернулся в Азербайджан за подкреплениями. В конце июня, собрав подкрепления, он с большой армией также подошёл к Ахару, и произошло сражение под стенами города.
Ахарская битва. Армия Амир-ад-Дина совершила длительный марш и совершенно неожиданно, для осаждающих Ахар туркоманов, напала на них. Не ожидавшие такого нападения огузы оказались прижатыми к стенам Ахара, где начали нести большие потери от сыпавшихся на них сверху стрел.
Армия Кара-Али оказалась в критическом положении. И ей ничего не оставалось делать, как идти на прорыв. В целом, прорваться сквозь ряды окруживших его азербайджанцев Кара-Али удалось. Правда, с большими потерями.
Кара-Али снова отступил к Тебризу. Ну и Амир-ад-Дин последовал за ним.
Июль и август шла традиционная война степняков. С взаимными налётами и небольшими сражениями. Однако к концу августа Амир-ад-Дин всё-таки подошёл к Тебризу и в результате решительного штурма его взял. Однако это не означало победу в войне, Кара-Али отошёл в степь и продолжил сражаться.
Однако, воля к сопротивлению у Кара-Али была сломлена. Провоевав без особого успеха до конца года и не получая никаких подкреплений из других частей Персии, он всё ж таки дал вассальную присягу Амир-ад-Дину.
Стоит отметить, что для Кара-Али в принципе ничего нет поменялось. Он как был правителем Тебриза, так им и остался, только поменял хозяина с Персии на Азербайджан. Правда, так можно говорить, если не знать, что у Кара-Али были амбиции получить полную независимость ото всех. Но эту мечту ему пришлось отложить.
1310 - Как известно, Тэмугидия была несторианским государством, а вот в соседнем Киргизском ханстве государственной религией был ислам. Однако издавна в уйгурском ханстве, одной из частей Киргизии, большой процент населения исповедовал манихейство - также один из вариантов христианства. Манихейство было очень гибкой религией и легко впитывало в себя некие элементы религий тех стран, где оно проповедовалось. С распространением несторианства в монгольских степях с прихожанами-манихеями начали работать миссионеры-несториане. Это привело к тому, что в Уйгурском ханстве многие манихеи перешли в несторинаство. Стали появляться несторианские приходы, митрополия которых находилась в Тэмугидии.
В этом году на территории Киргизии начались серьёзные гонения на христиан. Происходили казни священников, забирались церкви. Эти события не могли оставить равнодушным правителя Тэмугидии Номухана, и он решил восстановить справедливость силой оружия.
Киргизо-Тэмугидская война. Война началась катастрофически для Тэмугидов. При переходе в Киргизию армия Тэмугидов проходила в долине реки Вуласитай. Там она попала в засаду и практически вся была уничтожена. В сражении погиб правитель Тэмугидии Номухан (1262 - 1310) и правитель Найманского улуса, Сабуктай (1246 - 1310).
После этого война на время приостановилась. Тэмугидия была озабочена коронацией нового хана, которым стал сын покойного Номухана, Тоорил-хан (1285 - 1339). Правителем Найманского улуса стал Джурика (1282 - 1320), сын Сабуктая.
Необходимо несколько слов написать о коронации. Впервые коронацию Тоорила проводил первый несторианский католикос-патриарх Монголии и Китая Тайфур I. Откуда он взялся? До этого несторианские патриархи находились в Багдаде. Однако в 1310 году Багдадский патриарх Мар Ябалаха III заключил унию с Римской католической церковью. Тэмугиды не признали этой унии, и произошёл раскол несторианской церкви на Ассирийскую церковь Востока и Несторианскую церковь Монголии и Китая. Таким образом, в Тэмугидии появился свой патриарх. Который, что интересно, был из рода Ван-хана, погибшего в 1203 году в ходе объединения Темуджином (Чингисханом) степи.
Но продолжим рассказ о Киргизо-Тэмугидской войне. После коронации Тоорил-хан (1285 - 1339) собрал ещё одно войско и двинулся в поход.
Второе Вуласитайское сражение. Правитель Киргизии Ачжо-хан (1248 - 1310) вторично решил провернуть трюк с засадой. Однако Тоорил-хан, чудом выживший в первой Вуласитайской битве, на него не попался.
Его разведка заранее сообщила о месте засады, и он решил воспользоваться этой информацией. Впереди его войска к месту засады подошёл один корпус под командованием полководца Джарчиудая, с приказом изобразить всю армию. Киргизский правитель Ачжо-хан попался на эту уловку. И его армия начала атаку.
И тут Ачжо-хана ждала первая неожиданность. Воины Джарчиудая начали действовать абсолютно нетипично для монголов. Они спешились и заняли круговую оборону, отбивая одну атаку за другой. Ачжо-хан решил, что перед ним находится вся тэмугидская армия, и ввёл в бой все наличные силы. И в этот момент Тоорил-хан нанёс свой удар всеми наличными силами. Ввязавшиеся в рубку с монгольской пехотой, киргизы не смогли перестроиться, на отражение новой угрозы и были разгромлены.
Разбитых киргизов армия Тоорила гнала до самого города Корла. Который она взяли с ходу.
Во втором Вуласитайском сражении киргизы понесли очень тяжёлые потери. Кроме этого в нём погиб Киргизский хан Ачжо-хан (1248 - 1310).
После его смерти новым киргизским ханом стал сын покойного, Жоомарт-хан (1272 - 1312).
После победы в Вуласитайском сражении казалось, что Тоорил-хан легко захватит Уйгурию. Однако случилось не так, как ожидалось. На подступах к городу Юйни, на реке Тарим, Жоомарт-хан (1272 - 1312) добился важной победы над армией вторжения. Тоорил-хан вынужден был откатиться на север к городу Корла. Туда пришли пополнения, и он снова продолжил завоевание Уйгурии. В последующих боях важную роль сыграл Джарчиудай. Его корпусу удалось буквально за месяц поочередно разбить несколько корпусов, а потом и вовсе взять город Юйни. После падения Юйни Жоомарт-хан вступил в переговоры с Тоорилом. Итогом переговоров стало заключение мира и присоединение Уйгурии к Тэмугидии.
1310 - Умирает Верховный хан Меркитии Баян (1254 - 1310). Опять в Меркитии собирается курултай. Меркития осталась последней страной в монгольских степях, где хан избирается на курултае.
Однако вернёмся, собственно, к выборам хана. Традиционно наиболее сильные позиции имеет сын предыдущего хана. Но у Баяна не было сыновей, только дочки, которых у него было 10.
На курултай прибывает сын Чилеуда Ган-хан (1264 - 1312) и заявляет о своих претензиях на ханский престол. Но шансов у него не много. Напомню, именно он привёл монгол в Меркитию в последней меркито-монгольской войне. Монгольская знать была больше настроена поддержать кого-то из младших братьев Ган-хана, Худу (1270 - 1329) или Дайр-Усуна (1285 - 1322). Братья посовещались и решили выступить единым фронтом на выборах, Дайр-Усун поддержал своего старшего брата. Взамен за это Худу пообещал ему разделить Меркитию на две части и отдать в управление его западную часть, получившую название Унгератия, так как в основном там жили представители племени Унгераты. А Дайр-Усун (1285 - 1322), что интересно, как раз был женат на унгератке (Для тех, кто слабо разбирается в племенах монгольских степей, напомню, что верховная жена Чингиз-хана Борте была унгераткой).