Дюранти - просталинский корреспондент - через министра иностранных дел Литвинова помогает Джонсу поехать посмотреть на советские заводы в Харькове. Джонс зовет Аду поехать с ним. Она отказывается. Они говорят о великих идеях и журналистском долге, о том, что есть правда и когда можно отступать от нее во имя высокой задачи. Он читает стихи, которые читала ему мама. Ада рассказывает, что ее мама тоже умерла, покончила собой. Она пакует Гарету узелок еды, показывает на карте, где находится Юзовка, и прощается с ним. Снова поезд, красивый вагон, снова Гарет смотрит в окно. Но он не один - с ним едет сопровождающий. На плохом английском он спрашивает, как англичанин узнал, где Украина.
- Моя мама жила тут, - отвечает на плохом русском Гарет, и спутник по-русски говорит ему, что его мать преподавала английский язык местным крестьянам и рабочим завода Хьюза.
Сопровождающий пьет, поднимая тосты за Сталина, и когда задремывает, Джонс сбегает из роскошного вагона, и пересаживается в состав на соседних путях. Там в грязном вагоне для скота едут нищие голодные люди. Гарет просит пассажира продать ему старое пальто, но тот отказывается от денег: «Только за хлеб». Гарет отдает ему хлеб, набрасывает чужое пальто и сходит на станции Юзовка. Он успевает увидеть погрузку зерна, но в нем опознают иностранца и пытаются задержать. Джонс бежит, ему стреляют в спину, но он, петляя, добегает до леса...
В этом месте фильм ломается пополам и начинается вторая часть: Украина. На смену пестрой вечеринке Дюранти, колоритной коммуналки его секретарши, красивого вагона и страшного товарняка приходит белизна заснеженных полей. Мертвая тишина, состоящая из молчания мертвецов и свиста ветра. Герой в одиночку идет по умирающей от голода Украине и не понимает, куда он попал. Он хотел узнать правду, ему дали свыше такую возможность и он не верит своим глазам. Он видит безымянных людей в безымянных деревнях, стучит в первый дом на околице, входит и видит уснувших навеки супругов, лежащих в постели. В ужасе бежит, бредет по улочкам мертвой деревни, пока не встречает стайку бедных оборванных детей, которые что-то поют. Он достает камеру, снимает детей, а они тем временем ловко крадут его узелок с провиантом и убегают. В полной растерянности он бредет дальше в чужом пальто с камерой в руках. Мимо катит телега, груженая трупами. Он слышит, как вдалеке орет ребенок на обочине дороги, видит, как телега притормаживает и два мужика подбирают с земли мертвую женщину, бросают ее на телегу, орущего ребенка - сверху, и продолжают путь. И когда он остается один без документов в белом поле, в царстве мертвых, ему достаточно поскользнуться на ледяной дороге, и он сравняется с этими людьми - замерзнет и станет еще одним безымянным трупом. Это вызывает протест. Гарет Джонс влезает на дерево, завидев волков, и проводит ночь на ветке на околице села. От голода он грызет кору, а с рассветом снова идет неизвестно куда, пока не выходит к большому сараю, что был явлен в начале фильма. Сверяет сарай в поле с тем, что фотографии мамы, где она лежит в поле, как героиня картины. Сараи похожи. Голодный и промерзший, он забирается в сарае на сеновал, зарывается в сено и засыпает. Проснется ли – не знает он сам.
Впрямую - глазами героя - Агнешка Холланд дает возможность зрителю увидеть зиму тридцать третьего года. Именно так, как Гарет, голодные и холодные уснули и умерли в одиночестве и молчании миллионы людей. Ушли в небытие без имен и могил, без слов, которые некому сказать.
В кадре – белое безмолвие. Ни слова, мертвая тишина: ни музыки, ни ветра. Белый сарай в занесенном снегом белом поле. Так, создавая образ одиночества и отрезанности героя от внешнего мира, А.Холланд передает положение Украины.
Будят Джонса голоса детей. Он спускается с сеновала, помогает детям набить мешок сеном, усаживает их на сани, впрягается и тащит сани в село. В избе дети разводят в печи огонь, разогревают какой-то суп. Сами едят и угощают его. Голодный Гарет согревается, пьет бульон, жует что-то, спрашивает у девочки про мясо: - Где вы это взяли?
- У Коли, – отвечает девочка.
- Кто такой Коля?
- Наш брат.
- Он охотник? – уточняет Джонс. - Где сейчас Коля?
Дети мрачно молчат и по их лицам ясно, что добра не жди. Гарет встает, выходит и видит неподалеку от крыльца дома лежит в снегу труп, у которого вырезаны внутренности. Гарет блюет и бежит от кротких детей-каннибалов. Все, что он хочет теперь, это вернуться и рассказать, что он видел. Он не знал, что люди могут есть людей. Никогда не встречал, не сидел с ними за одним столом. И не делил трапезу.