Герой приходит в себя, когда открывается канализационный люк и морской пехотинец США приглашает всех наверх ? здесь Армия США, чтобы защитить своих граждан. Герой вместе с профессором Троттелрайнером садится в броневик, но машина вскоре попадает в аварию и останавливается на пустой и темной улице. Подъезжает автомобиль и увозит их, за рулем дикая красотка, их везут к дому, где устраиваются оргии, герой не хочет туда заходить, дама бьет его сумкой по голове, и он просыпается в канализационной системе, у него галлюцинации, и профессор Троттелрайнер ударяет его по голове своим зонтиком из-за отсутствия других средств для пробуждения. Они продолжают прятаться в канализации, открывается люк, их приглашает американский солдат из воздушно-десантных войск, потому что прибыла Армия США, их увозят на бронетранспортере, но в темноте машину обстреливают гранатами, и герой просыпается в больнице, уже после операции по спасению жизни, во время которой случился конфуз, потому что его мозг был пересажен в тело медсестры, и он теперь стал женщиной, что его очень пугает и он совершает самоубийство, бросаясь в пруд больничного сада, желая утонуть. Когда он открывает глаза, то снова видит себя в системе канализации, потому что это снова была галлюцинация. После того, как солдаты Армии США в третий раз открывают канализационный люк, герой упорно остается в канализации, потому что убежден в очередной галлюцинации. Он остается там, не поддаваясь на уговоры. Но тут появляются местные военные. Это коммандос правящего генерала Диаса, бежавшие по канализации после того, как правительственный дворец был взят повстанцами штурмом. Героя ставят к стенке, но он не боится, наоборот, просит убить его на месте, полагая, что это новая галлюцинация, и его на самом деле расстреливают. Герой очнулся в больнице для душевнобольных с особо сложными случаями, ибо он больше не хочет верить в реальность внешнего мира. Поэтому его следует заморозить и оставить в таком виде до тех времен, когда будут найдены более эффективные методы лечения.
Героя размораживают в XXIV веке, в земном раю недалеко от Нью-Йорка. Он влюбляется в свою прекрасную медсестру. С ее помощью он познает новый мир. Правит ПСИВИЛИЗАЦИЯ (Психимическая цивилизация). Нет больше войн, границ, восстаний, конфликтов, потому что можно управлять своей духовной жизнью с помощью психофармакологических препаратов по своему желанию. Не приходится ничему учиться, так как любые достижения и информацию можно получить без всяких усилий, достаточно проглотить подходящую таблетку, и герой молниеносно осваивает жонглирование, высшую математику, но в результате у него портится желудок, так как он попытался проглотить всю многотомную энциклопедию. Личная жизнь также регулируется по-новому. Есть надувные манекены и дамекены, но они служат только для удовлетворения либидо. Истинная любовь познается тем, что вам недостаточно переспать с идеальной копией вашей возлюбленной; герой получает от своей дамы ее надувную копию, но не решается ее попробовать. Он случайно встречает профессора Троттелрайнера, который также заморозил себя, чтобы иметь возможность проверить свои предсказания. Они отправляются в роскошный ресторан и во время еды профессор посвящает героя в основные секреты этого аркадского рая. Профессор дает герою понюхать флакон со средством для пробуждения, и тогда герой видит, что они обедают в грязном бетонном бункере, еда ? отвратительный бульон, официантов нет, только ржавые роботы, нет оркестра, вместо него ? громкоговоритель, а пальма у стола оказывается мужчиной в трусах, сидящим на корточках на краю стола, так как в зале жуткая толчея. Психофармакологические препараты ? для создания ложной оболочки, которая скрывает от непосвященных это ужасное состояние перенаселенного мира. Герой бежит домой со средством для пробуждения, чтобы узнать, как его любимая выглядит НА САМОМ ДЕЛЕ, во время любовного разговора нюхает флакон ? и прекрасная дама исчезает, а остается только маленькая черная коробочка, из которой доносится сладкий голос. Охваченный ужасом, герой теперь бежит к профессору, который предлагает ему лично опробовать новое, только что синтезированное пробуждающее средство. Потому что ходят слухи, что существуют различные пробуждающие препараты, в том числе и такие, которые лишь частично приоткрывают завесу настоящего лика этого мира. Приняв этот препарат, герой видит, что у профессора Троттелрайнера вместо рук металлические протезы, такие же ноги, что одежда его потрепана, лицо покрыто шрамами, а в одежде на груди имеется маленькое прозрачное пластиковое окошко, через которое видно, как бьется его пересаженное сердце. Пораженный этой картиной, герой убегает, на лестнице смотрит сверху на улицу; там нет машин, а только люди идут по улице, но им кажется, что они едут в своих автомобилях; много грязного снега, много оборванных жалких прохожих, разбитые окна, грязные стены, везде хлам, он смотрит на человека, с удовольствием лежащего в сугробе, думая, что он лежит в кровати в своем доме. Герой идет дальше и встречает в помещении хорошо одетого мужчину, который объясняет, что герою необходимо немедленно принять эйфорический препарат, чтобы забыть неприятные факты, но прежде чем он обязательно это сделает, он должен осознать правду: все это вызвано не злом, а наоборот, ведется самаритянская работа, поскольку приближается ледниковый период, на Земле 70 миллиардов человек и нет возможностей сохранить их всех в живых, поэтому все человечество находится под наркозом. Герой бросается на этого человека, они оба выпадают из окна небоскреба ? и герой просыпается в подвале горящего отеля "Hilton", очень довольный окружающей его современностью.