Юкио и его небольшая армия готовились отплыть из бухты Хаката на Кюсю, самом южном острове страны. Но Согамори, решив покончить с Юкио раз и навсегда, послал против него флотилию под предводительством Кийоси. В сражении у бухты Хаката Кийоси прицелился в Юкио из лука, но Дзебу убил потомка рода Такаши, попав стрелой, пробившей панцирь, ему в грудь. После отплытия Муратомо в Китай Моко сообщил Дзебу, что Кийоси являлся любовником Танико и отцом ее сына. Понимая, что он ничего не мог предложить Танико, Дзебу горько сожалел, что убил Кийоси. Танико сразило известие о смерти Кийоси. Согамори, опечаленный гибелью Кийоси, относился к женщине с предубеждением и видел в своем внуке Ацуи существо, способное заменить ему Кийоси, любимого сына. Поэтому Согамори силой отнял у Танико мальчика. Жизнь потеряла для Танико всякий смысл, поэтому она не стала чинить препятствий Хоригаве, который на правах мужа заставил её сопровождать его в поездке с посольской миссией через океан, ко двору императора Китая.
Юкио, Дзебу и их воины уже сражались, защищая город Гуайлинь от нашествия многочисленного монгольского войска. Командовал монголами Аргун Багадур, видевший в осаде новую возможность убить Дзебу. Китайский премьер-министр вынашивал идею предать страну монголам и намеревался пожертвовать Гуайлинем и самураями. По этой причине он не присылал подкреплений осаждённому городу.
Используя Хоригаву как нейтральное лицо, он послал его на переговоры с Кублай-ханом, внуком великого Чингисхана. Лелея мысль об отмщении, Хоригава отдал Танико в руки ужасных монгольских варваров с целью превратить ее в куртизанку. Но судьба распорядилась по-другому. Танико привлекла внимание Кублай-хана – образованного человека с чувствительным сердцем, – который оставил ее в своем гареме.
Великий монгольский хан, старший брат Кублай-хана, внезапно умер во время проведения кампании в Китае. Следуя установившемуся закону, монгольские военачальники повсюду прекратили сражения и вернулись в родную степь для проведения выборов нового Великого Хана. Гуайлинь и самураи были спасены. Продажный министр китайского императорского двора послал армию для захвата Юкио и его дружины, но самураи исчезли из города с помощью губернатора Гуайлиня, который оказался членом китайской ветви Ордена зиндзя.
В стане монголов разразилась гражданская война между космополитом Кублай-ханом и его младшим братом, традиционалистом Ариком Букой за звание Великого Хана. Кублай-хан был поражен тем, как Танико понимает проблемы, связанные с государственными делами, и признался ей, что он надеется завершить дело, начатое его дедом Чингисханом, и соединить китайскую науку и монгольское воинское искусство для объединения всех наций под управлением монголов.
Настоятель Тайтаро, будучи в Китае по своим делам, посоветовал Юкио, Дзебу и их самураям предложить свои услуги Кублай-хану, так как у них нет больше причин служить Китаю. Во время заключительного сражения Кублай-хана и его младшего брата на краю пустыни Гоби самураи оказались лицом к лицу с армией, ведомой Аргуном Багадуром, поддерживающим Арика Буку. В разгар сражения Аргун переметнулся на сторону Кублай-хана, что предрешило исход битвы в пользу последнего. Затем армия Аргуна набросилась на самураев, пытаясь убить Дзебу. Монгольские военачальники остановили сражение и обратились к Кублай-хану с просьбой вынести решение. Новый Великий Хан постановил: поскольку Дзебу преданно служил хану, смертный приговор шике, вынесенный Чингисханом, будет отменен. Он сделал выговор Аргуну за вероломное нападение на самураев после битвы и спросил Дзебу, которого чуть не убили, чем он мог бы компенсировать то, что ему пришлось пережить. Дзебу попросил, чтобы хан отпустил Танико с ним. Так как Кублай был очень раздражен его просьбой, Дзебу решил, что они с Танико обречены. Но, к его удивлению, вскоре Великий Хан позволил им соединиться.