Кучер запряг в тарантас лошадей, посадил туда вторую королевскую дочь, повез ее на берег реки, сам опять залез на дерево. А в это время Лошадиная шкура расстелил шкуру на земле, встал на нее правой ногой и говорит:
— Моя верная лошадь, ты мне нужна службу служить!
Прискакала лошадь, фыркнула на него, он в одно ухо влез, а в другое вылез — и опять стал богатырем. Сел богатырь на лошадь и поехал к королевской дочери. Приехал он, сел около девушки и говорит:
— Поищи, сестрица, в голове, пока нету девятиглавого змея. Когда услышишь, что он летит, разбуди меня. Вот тебе шильце, уколи им меня, тогда я быстрее встану.
Королевская дочь стала искать в голове богатыря, и богатырь уснул. Только уснул, тут же зашумел лес. Это летел девятиглавый змей.
Девушка будила, будила парня — он никак не встает. Тогда она заплакала, и слеза упала на щеку богатыря. Тут же парень вскочил.
— Вот так уколола меня шильцем, сестрица. Но это ничего. Разбудила как раз вовремя.
А девятиглавый змей прилетел, деревья нагнулись к земле.
— Я девушку хотел съесть, а привезли и парня! — говорит змей.
— Подавишься, нечистая сила, — отвечает богатырь.
— Давай выдуем ток для борьбы, — сказал змей.
— Дуй ты, нечистая сила. У тебя девять голов, — ответил ему богатырь.
Змей стал дуть изо всех девяти голов и сделал медный ток на шесть верст. Вышел на ток змей и говорит:
— Драться или мириться, добрый молодец?
— Конечно, драться, нечистый дух! — ответил богатырь.
И ударил змей хвостом об землю, задрожала земля, деревья пригнулись к земле, завыли все лесные звери. А богатырь махнул мечом — и сразу отрезал три головы. Рассердился змей, как крикнет — оглушил богатыря. Но богатырь прыгнул на середину тока — и отрубил у змея три головы. Змей ослаб. Богатырь еще раз махнул мечом что есть силы — отрубил остальные головы. Растянулся змей на току. Подошел богатырь, собрал змеиные головы и опять положил их под камень, а сам пошел к девушке. Королевская дочка сидела без памяти и плакала. Богатырь поднял ее, успокоил и ласково сказал ей:
— Ну, сестрица, ты теперь спасена! Иди домой, обрадуй отца, а мне надо уехать.
Девушка стала просить, чтобы он пошел с ней к отцу, но богатырь не согласился. Тогда она сняла с пальца кольцо и отдала его парню. Парень положил кольцо в карман, сел на лошадь и уехал.
К этому времени пришел в себя и кучер на дереве. Он посмотрел вниз: там нет ни змея, ни богатыря, сидит одна королевская дочка. Слез кучер с дерева, подошел к девушке и говорит:
— Мы здесь только вдвоем. От змея тебя спас я, так и скажи отцу. А если не примешь присягу, то я тебя прикончу.
У девушки не было другого выхода, она приняла присягу, и они поехали домой. Услыхал король, что жива осталась дочь, велел звонить во все колокола, собрал всех музыкантов.
Когда привезли девушку во дворец, король пригласил всех жителей и устроил большой пир. Не было на этом пиру только Лошадиной шкуры. Как ни будили слуги Лошадиную шкуру, он спал богатырским сном.
Гулял народ в королевском дворце три дня и три ночи. Было выпито и съедено очень много.
В конце третьего дня королю опять прислали письмо, в котором двенадцатиглавый змей требовал на съедение самую младшую и самую красивую дочь. Горюет король, но делать нечего. Вызвал опять своего кучера и говорит ему:
— Вот что, мой верный слуга, ты спас моих старших дочерей. Если теперь спасешь мою младшую, то из трех любую отдам за тебя замуж.
Упал кучер королю в ноги, поцеловал носок сапога и ушел запрягать тройку. Запряг кучер лучших лошадей, посадил королеву, и они поехали на берег.
В это время лошадь Лошадиной шкуры сама прискакала к шалашу, где спал парень, и крикнула:
— Пора вставать, богатырь! Двенадцатиглавый змей хочет съесть твою невесту. Она на берегу реки плачет. Запомни, парень, что с двенадцатиглавым змеем бороться очень трудно. Он сразу оглушит меня, и тебе будет очень тяжело. Если твои силы станут убавляться, ты трижды свистни что есть силы. А пока в одно ухо влезь, а в другое вылезь.
Лошадиная шкура в одно ухо влез, а в другое вылез и стал таким сильным богатырем, каких не было на свете. Сел богатырь на лошадь и поскакал к королевской дочери. Слез с лошади и спрашивает:
— Почему ты, красавица, так плачешь?
— Да как же не плакать, добрый человек? Ведь сегодня меня съест двенадцатиглавый змей.
— Не бойся, красавица, если съест, то нас обоих, а одну тебя съесть ему не дам. А пока поищи, красавица, у меня в голове, но как услышишь, что змей летит, разбуди меня быстрее.