Положил богатырь голову девушке на колени, и она стала искать. Только заснул парень, тут же поднялся сильный ураган, загремел гром, и блеснула молния. Это мчался двенадцатиглавый змей.
Увидев нечистого духа, королевская дочь задрожала, у нее закапали слезы. Упала одна слеза на щеку богатыря, и вскочил он на ноги. Змей и говорит ему:
— Драться или мириться, добрый молодец?
— Конечно, драться, нечистая сила!
— Тогда давай для борьбы ток выдуем.
— Дуй ты, нечистая сила, у тебя двенадцать голов.
Змей дунул — и сделался серебряный ток. Встали друг против друга богатырь и змей, и началась долгая, упорная и кровавая богатырская битва.
Как махнул богатырь мечом — отрубил три змеиные головы, махнул второй раз — опять отрубил три головы, а когда поднял меч в третий раз, отрезанные головы опять прилепились к змею. Змей ударил хвостом по серебряному току — не устоял на ногах богатырь и упал на колени. Змей еще ударил хвостом, подмял богатыря под себя. Богатырь рванулся что есть силы, вскочил на ноги и тут же отрубил змею три головы, которые далеко отлетели. Махнул еще раз — опять отрубил три головы. Змей рассвирепел, бросился на богатыря и свалил его. Тогда богатырь свистнул три раза что было силы. Прискакала лошадь, вскочила на змея и отгрызла у него три головы. Но у змея осталось еще три головы. Тут богатырь встал на ноги (а на току крови было по пояс), схватил меч и снова стал биться со змеем. Отрубил ему голову, а она опять приросла.
Боролись они без отдыха часа два. Змей и говорит богатырю:
— Давай, богатырь, отдохнем.
— Не отдыхай. Будешь отдыхать, все головы змея опять прирастут, — сказала лошадь богатырю.
Богатырь не согласился со змеем: ему надо было во что бы то ни стало отрубить оставшиеся головы. Махнул он мечом — отрубил голову, а лошадь толкнула ее в сторону. Змей собрал все свои силы, опять бросился на богатыря и смял его. Но ему помогла лошадь. Вскочила она на змея и оторвала ему еще одну голову. В это время богатырь вылез из-под змея и отрубил последнюю змеиную голову. Собрал богатырь все змеиные головы, положил под камень и пошел к девушке. А она сидела ни жива ни мертва. Поднял девушку богатырь на руки, поцеловал и говорит:
— Ну, красавица, теперь можешь ехать домой, обрадуй отца. А я пойду отдыхать.
Королевская дочка обняла богатыря и говорит:
— Добрый молодец, если ты из-за меня не жалел своей головы в борьбе, то скажи мне что-нибудь, а я передам твои слова отцу. Мы твою услугу никогда не забудем, — и обняла его ещё крепче.
— Это для меня лучшая награда, — сказал парень.
Встал и собрался уходить. Но девушка взяла его за руку:
— Скажи, любимый, где ты живешь, где можно тебя найти? — а сама сняла кольцо и надела его на палец парня. Потом вынула мокрый от слёз платочек и сунула ему в карман. Парень вскочил на лошадь и поскакал, как вихрь. Прискакал он в королевский сад к шалашу, слез с лошади и лег.
А кучер пришел в себя. Увидел, что бой кончился, слез с дерева и подошел к девушке:
— Ты скажи отцу, что от змея я спас тебя. А если не примешь присягу, то утоплю тебя в реке.
Девушка вынуждена была принять присягу. Поехали они с кучером домой.
Король, услыхав, что двенадцатиглавый змей убит и дочь вернулась домой невредимой, устроил большой пир, на который велел пригласить всех генералов, министров и всех слуг. Кучера король посадил на самое почетное место. Гуляли день, гуляли два, потом король и говорит кучеру:
— Ну, мой верный слуга, скажи, что тебе нужно.
А кучер отвечает:
— Выдай за меня замуж свою младшую дочь.
Король позвал любимую дочь и говорит:
— Мой верный слуга служил мне верой и правдой: спас от змея трех моих дочерей. Теперь он хочет на тебе жениться.
Девушка заплакала и говорит отцу:
— Отец, воля твоя, но я хочу сказать, что, когда мой спаситель прикончил змея и прощался со мной, я отдала ему кольцо и сунула ему в карман слезами облитый платочек. Пусть их покажет твой верный слуга, тогда поступай, как хочешь.
А кучер видит, что дело плохо, и говорит:
— Кольцо и платочек я бросил в реку.
Здесь же были старшие дочери короля, и они сказали отцу, что тоже отдавали кольца и платки. Тогда король велел созвать всех подданных и каждому налить чарку вина, а в это время примечать, у кого кольца его дочерей.
Пир продолжался целую неделю. Ни у кого из приглашенных не было колец королевских дочерей. Но вот один из слуг сказал, что на пиру нет Лошадиной шкуры. Послал король за Лошадиной шкурой, но он даже и не встал. Тогда король послал за ним старшую дочь. Когда она пришла его будить, тут же узнала, что это тот самый богатырь, который убил змея.