Ночью выехал на мост двенадцатиглавый змей, и споткнулась змеева лошадь.
— Что спотыкаешься, скачущий-летающий? Здесь царевич-богатырь, мы его раздавим как мышонка.
— Не хвались, нечистая сила! Давай биться, — говорит царевич.
Начали драться. Оторвал богатырь у змея шесть голов. Осталось еще шесть, а у богатыря железная палка размякла. Богатырь и говорит:
— Ну, нечистая сила, русские войска и то иногда отдыхают. Давай и мы отдохнем.
— Давай, — ответил змей.
Царевич снял сапог, швырнул его со всей силой об стенку дома. Задрожал дом, проснулись младшие богатыри, смотрят — стакан полон крови. Вылили они эту воду, налили свежей, железная палица опять стала твердой.
— Ну, нечистая сила! Давай опять драться.
Махнул богатырь своей палицей — отлетели у змея две головы. Махнул второй раз — отлетели остальные головы. Собрал он их, отнес под мост, а лошадь отвел в лес. Пришел домой.
— Братья, слышали что-нибудь?
— Слышали.
— Что слышали?
— Дом дрожал.
Он рассказал братьям, что произошло ночью.
— Ну, сначала давайте попьем чаю, а потом поедем. У нас ведь теперь три лошади. Вы же ничего не знаете: проспали три ночи. А я дежурил за вас.
Попили они чаю, затем сели все верхом на лошадей и поехали. Проехали немного, вдруг царевич крикнул:
— Остановитесь, братья! Я забыл на окне перчатки.
— Давай я вернусь за ними, — говорит младший богатырь.
— Давай я съезжу, — говорит второй богатырь.
— Я сам поеду. Вы меня подождите.
Поскакал назад царевич, подъехал к дому, слышит: там женщины разговаривают. Это были змеевы жены и мать.
— Эх, пропали мои сыночки, — говорит мать. — Как мы теперь за них отомстим?
Младшая сноха говорит:
— Я обернусь на их пути чистым родником. Напьются из этого родника богатыри и захлебнутся.
Другая сноха говорит:
— Я обернусь яблоней на их пути. Как только съедят они по яблочку — отравятся.
А третья сноха говорит:
— А я обернусь на их пути пуховой постелью. Устанут богатыри, лягут на постель и задохнутся.
А старуха говорит:
— Если у вас ничего не выйдет, то я разину рот так, чтобы одну губу поднять до неба, а другую оставить на земле. Одну грудь опущу на землю, а другую подниму до небес. Они через них не перепрыгнут, и я их проглочу.
Выслушал все это царевич и вернулся к братьям.
Поехали они дальше, увидели родник.
— Эх, как хочется пить! — говорит младший богатырь.
Царевич отвечает:
— Подождите, сперва я напьюсь.
Царевич плеткой ударил по роднику крест-накрест, и из родника пошла кровь.
— Вот, братья, напились бы этой воды и померли бы здесь.
Поехали дальше, видят яблоню. На ней такие большие яблоки, каких они сроду не видели.
— Эх, братцы, давайте яблочки попробуем, — говорит средний богатырь.
— Подождите, сначала я откушу.
Ударил царевич три раза плеткой по яблоне, и потекла из нее кровь.
— Вот поели бы этих яблок и пропали, если б не я.
Сели они на лошадей и опять поехали. Долго ехали, устали.
Видят, пуховая постель у дороги.
— Давайте покормим лошадей, а сами отдохнем на этой постели, — обрадовались младшие богатыри. Им очень хотелось отдохнуть царевич говорит им:
— Подождите, сперва я лягу.
Он ударил плеткой по подушке крест-накрест, из нее потекла кровь.
— Вот, легли бы и уснули навеки. Ну, братцы, от многих напастей мы избавились, но придется еще встретить старуху: одна губа на небе, другая на земле. Через нее и не перепрыгнуть, и обойти ее нельзя.
Поехали дальше и встретили старуху. Подъехали поближе. Лошадь царевича говорит:
— Ну, парень, не жалей меня, а пожалей себя. Ударь меня, чтобы кровь брызнула.
Царевич ударил ее плетью, перепрыгнул через старуху. А младших богатырей старуха проглотила.
Едет царевич по дороге и видит: стоит кузница, в кузнице двенадцать горнов. Зашел он туда и говорит кузнецам:
— Разогрейте в горнах двенадцать клещей. За мной гонится старуха. Как придет она сюда, скажет: «Давайте этого царевича, я съем его», вы отвечайте: «Мы боимся тебя, ты сунь свой язык в окно».
Заперли кузнецы дверь и стали ждать. Прибежала старуха, стала требовать царевича, а кузнецы говорят:
— Мы боимся тебя, сунь язык в окно.
Старуха сунула язык в окно, а они защемили его двенадцатью клещами, приковали язык цепями к железным столбам. Царевич и начал охаживать старуху плеткой: