Головорезы ГПУ ищут Важанова на западном и южном направлениях. А он, изменив внешность, едет поездом в Туркмению. Агабеков вычисляет замысел Важанова. У него есть повод отличиться. Он докладывает о своей догадке Ягоде. Ягода посылает Агабекова и Щербину в Среднюю Азию, где Агабеков – как рыба в воде.
Смородин уговаривает Алену вернуться к нему. Алена говорит мужу, что беременна от Важанова. Смородин готов смириться с этим. Но Алена отклоняет его предложение.
Важанов переходит границу с Персией 31 декабря, когда на погранзаставе празднуют наступление Нового года. Агабеков и Щербина находят его следы и бросаются в погоню, тоже перейдя границу с Персией. Они преследуют его несколько километров по чужой территории. Важанова спасают начавшиеся горы – он забирается в щель. Щербина и Агабеков проходят в двух шагах от него и останавливаются, не решаясь углубляться в Персию дальше. После 20 километров пути, в кишлаке, Важанова задерживают персидские пограничники и отправляют в административный центр Лютфабад. Там – арест и допрос.
Один из персидских полицейских – платный агент ГПУ – сообщает о перебежчике на советскую заставу.
Приходит приказ Ягоды – взять Важанова живым или ликвидировать на месте.
В Лютфабад отправляется кавалерийский отряд пограничников, переодетых туркменами, с ними Щербина.
Важанова отправляют в Хорасан, столицу провинции Мешед, где он находится. Но дорога туда петляет в горах, и в одном месте почти вплотную приближается к советскому Ашхабаду. Важанов сбегает от своих сопровождающих и, обменяв свою цивильную одежду на одежду местных жителей, смешивается с караваном, идущим через горы. На этом маршруте его поджидает Агабеков.
Дэвидсон сообщает Сталину настоящую причину отказа американцев от своих обязательств. До них дошла оперативная информация, что казначейство РСФСР готовится печатать фальшивые доллары – для финансирования зарубежных компартий и разведопераций Коминтерна. Если Сталин остановит это «мероприятие», правительство США немедленно примет решение о предоставлении РСФСР товарных кредитов в счет средств, находящихся на счетах не только Второва, но и других доверенных лиц. На пароходах будут отправлены станки и оборудование для нескольких больших заводов.
Сталин гарантирует, что печатание долларов будет прекращено. Но Девидсон говорит, что правительство США обеспокоено тем, что из окружения Сталина исчез его помощник, который вел переговоры. Если мистер Сталин хочет экономического сотрудничества, он должен обеспечить полную неприкосновенность мистера Важанова. Сталин отмахивается – Дэвидсон предупреждает, что с упертыми американцами так нельзя.
В Хорасане Важанов сдается властям. Его сажают в отдельную камеру. Агабеков получает задание отравить его, хорошо заплатив надзирателю. Но Агабеков по одной ему понятной причине в последний момент передает надзирателю обычную, не отравленную еду.
Важанов встречается с губернатором и объявляет ему, что хочет получить в Персии, как цивилизованной стране, политическое убежище. Получив ответ, что это невозможно, он просит помочь ему встретиться с английским консулом. Платой будет секрет, который губернатор может очень выгодно подарить своему шаху. Секрет в том, что личный друг шаха и министр его двора Теймурташ – платный агент ГПУ.
Алену везут из тюрьмы в Кремль, к Сталину. Она нужна вождю (как агент его личной сверхсекретной разведки) для тайных контактов с национал-социалистами Германии, которые к этому времени (об этом Алена предупреждает Сталина) уже заставили работать на них Фридриха Ленца.
Спустя неделю, после быстрого следствия, которое подтвердило вину Теймурташа, Важанова везут во дворец губернатора, вводят в роскошный кабинет, где он видит рядом с губернатором… Агабекова и Щербину.
Щербина готов уже надеть на Важанова наручники, но Агабеков показывает ему только что полученную расшифрованную телефонограмму от главы политической разведки РСФСР Трилиссера: «Во изменение нашего намерения никаких активных мер против Важанова не принимать. Нарушение приказа подлежите революционному суду».
Спустя месяц. Зритель видит Важанова в Париже, в ресторане отеля «Вивьен» на улице Вивьен, читающим газету с сообщением, что во Франции попросили убежища невозвращенцы из Совдепии – Важанов и Агабеков.
Появляется Агабеков. Они обсуждают свое положение. Почему, вместо того, чтобы убить Сталина, сбежали от него? Кто они после этого? И вот теперь у них одна участь – Сталин убьет их.