Июль— замысел «Сорочинской ярмарки».
10 августа— начата «небывальщина» «Крапивная гора» (не окончено).
19 августа— закончен романс № 5 цикла «Без солнца» — «Элегия» на слова А. А. Голенищева-Кутузова.
25 августа— закончен романс № 6 (последний) цикла «Без солнца» — «Над рекой» на слова А. А. Голенищева-Кутузова.
2 сентября— закончен клавир вступления к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»).
Осень— работа над «Хованщиной». А. А. Голенищев-Кутузов селится рядом с Мусоргским. Замысел цикла «Песни и пляски смерти».
Ноябрь —в журнале «Отечественные записки» опубликован сатирический очерк М. Е. Салтыкова-Щедрина из цикла «Между делом», злая пародия на В. В. Стасова и Мусоргского.
В течение года— десять представлений оперы «Борис Годунов». Зима 1874/75— на основе «хора ливийцев» из оперы «Саламбо» сочинен хор «Иисус Навин» (записан в окончательной редакции будет только в 1877 году).
1875, 2 января— закончен клавир первой картины «Хованщины» до сцены подьячего с пришлыми людьми включительно.
С начала года— постоянное участие в роли аккомпаниатора на благотворительных концертах.
17 февраля— закончен «Трепак» из цикла «Песни и пляски смерти» на слова А. А. Голенищева-Кутузова.
14 апреля —закончена «Колыбельная» из цикла «Песни и пляски смерти» на слова А. А. Голенищева-Кутузова.
Апрель— Мусоргский отказывается от замысла оперы «Сорочинская ярмарка».
11 мая —закончена «Серенада» из цикла «Песни и пляски смерти» на слова А. А. Голенищева-Кутузова.
27 июня —переезжает на квартиру к А. А. Голенищеву-Кутузову. Конец июля —А. А. Голенищев-Кутузов уезжает к себе в деревню, забыв оставить для Мусоргского ключ. Мусоргский перебирается на квартиру к давнему знакомому П. А. Наумову.
30 июля— закончено первое действие «Хованщины», после которого Мусоргский сразу берется за второе.
Осень —становится «усердным помощником» Л. И. Шестаковой в подготовке юбилея (50-летие сценической деятельности) старейшего русского баса, «дедушки» русской оперы О. А. Петрова.
21 декабря— написан романс «Непонятная», посвященный гражданской жене П. А. Наумова М. И. Костюриной.
1876, в ночь с 31 декабря на 1 января— работает над III действием «Хованщины».
6 января— написано начало III действия «Хованщины» до арии Шакловитого.
Март — апрель —участие в подготовке юбилея О. А. Петрова.
3 апреля —закончена «Пляска персидок» из «Хованщины».
До 21 апреля —пишет статью об О. А. Петрове для журнала «Всемирная иллюстрация» (опубликована не была, рукопись утрачена).
21 апреля —в Мариинском театре юбилейный спектакль О. А. Петрова в опере Глинки «Жизнь за царя». В чествование юбиляра значительный вклад внес Мусоргский.
В течение первого полугодия —обсуждение с В. В. Стасовым сюжета «Хованщины», споры, доходящие до взаимонепонимания.
Июнь —приостановлена работа над «Хованщиной» из-за разногласий со Стасовым.
21 июня —Мусоргский утвержден почетным мировым судьей Торопецкого округа.
Со второй половины июля —работа сразу над двумя операми — «Хованщиной» и «Сорочинской ярмаркой».
1 августа —переезжает в Царское Село на дачу к Наумовым. Работа над операми.
Август —почти завершено II действие «Хованщины».
10 сентября —вчерне закончена стрелецкая сцена из III действия «Хованщины».
20 октября —тринадцатое представление оперы «Борис Годунов» шло без последней сцены под Кромами.
27 октября —в своем «Письме в редакцию» В. В. Стасов выражает возмущение по поводу купюр в постановке «Бориса Годунова».
1877, 17 февраля —участие в прощальном концерте Ю. Ф. Платоновой, которая покидала Мариинский театр.
4–5 марта— написан романс на слова А. К. Толстого «Не Божиим громом ударило».
9 марта— написан романс на слова А. К. Толстого «Горними тихо летела душа небесами».
15–16 марта— написана песня на слова А. К. Толстого «Спесь».
20 марта— написана песня на слова А. К. Толстого «Ой, честь ли то молодцу лён прясти».
21 марта— написана песня на слова А. К. Толстого «Рассевается, расступается».
6 апреля —написан романс на слова А. А. Голенищева-Кутузова «Видение».
19 мая —на квартире О. А. Петрова и А. Я. Петровой-Воробьевой сочинен сценарий «Сорочинской ярмарки».
Начало июня —переезжает в Царское Село на дачу Наумовых.
5 июня— закончен «Полководец» из цикла «Песни и пляски смерти» на слова А. А. Голенищева-Кутузова.
2 июля— закончен клавир хора «Иисус Навин».
10 июля— закончена песня Хиври из «Сорочинской ярмарки».
До 20 августа— закончен клавир (без конца) II действия «Сорочинской ярмарки».
Конец октября —Мусоргский показывал бывшим товарищам по «Могучей кучке» II действие «Сорочинской ярмарки» и был подвергнут с их стороны жестокой критике.
Октябрь — начало ноября— написаны два цыганских хора для «Сорочинской ярмарки».
1878, 28 февраля— скончался «дедушка» русской оперы О. А. Петров. Мусоргский жестоко потрясен этой смертью.
22 марта— Мусоргский на выставке передвижников. Его характеристики отдельным картинам позже использовал В. В. Стасов в своей рецензии на выставку.
Весна— с Мусоргским «приключилась какая-то странная болезнь» (из письма Голенищеву-Кутузову).
Начало июня— Мусоргский поселился в Петергофе на даче у певицы Д. М. Леоновой.
24 июня —закончен клавир «Предсказания Марфы-раскольницы» из «Хованщины».
Июнь —начало новых встреч с М. А. Балакиревым.
1 октября —Мусоргский переводится младшим ревизором на службу во временную ревизионную комиссию Госконтроля.
Ноябрь— обострение болезни.
1879, начало марта —на «Передвижной выставке» Мусоргский разочарован картиной И. Е. Репина «Правительница Царевна Софья Алексеевна».
26–26 июня —написан отрывок «Марфа раскольница и князь Андрей Хованский».
1 июля— живет на даче Д. Леоновой в Петергофе.
3 июля— написана «Думка Параси» для «Сорочинской ярмарки».
21 июля— вместе с Д. Леоновой и ее гражданским мужем Ф. Д. Гридниным выезжает в концертную поездку по югу России. Маршрут поездки: Полтава с заездом в Гужулты — Елизаветград — Николаев — Херсон — Одесса — Севастополь — Ялта — Феодосия — Керчь — Таганрог — Ростов-на-Дону — Новочеркасск — Воронеж — Тамбов — Тверь — Петербург. Во время гастролей написана «Песнь Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» («Блоха») на текст из «Фауста» Гете в переводе А. Струговщикова, а также фортепианные пьесы «Близ южного берега Крыма» («Байдары»), «Гурзуф у Аю-Дага» («На южном берегу Крыма»), «Буря на Черном море» (не сохранилась).
Конец октября —возвращение в Петербург.