Незнакомец пытается говорить, но язык неизвестен. Это его не смущает, он "забирается в голову" героя, вкладывая свой языковой багаж. В ходе этого контроль теряется, герой покидает пентаграмму и, разобравшись с полученными знаниями, устраивает допрос.
Выясняется, что это тюрьма, а незнакомец заключенный. Заключенный представляется Даатлькраас (Дат), помимо прочего, сообщает, что он находится в плену у обитателей Земли Тьмы, куда пришел очень издалека. Также он рассказывает, что отчаявшись совершить побег, прибегнул к смехотворным суевериям, попытавшись вызвать демона. По уверениям Дата - когда-то у кого-то из магов древности такое вроде бы получилось, но с тех пор ни одной удачной попытки не было, да и само событие считается всего лишь легендой. Этот ритуал не сработал, причем отобрал у Дата немало сил. Но спустя три дня демон все же появился, что весьма странно.
Также Дат сообщает, что в тюрьме происходит что-то странное: про него будто забыли, не допрашивают совсем, и, судя по шуму, людей становится все больше и больше, как охраны, так и заключенных.
Разговор прерывается шумом, стрельбой, в камеру врываются вооруженные люди. Охранники вместе с ними, но они разоружены. Охранники выказывают удивление: ведь заключенный был один, а теперь их двое, причем второй выглядит очень странно. Это вызывает интерес, выясняется, что один из них считает второго демоном, вызванным из глубин ада и к тому же вырвавшемуся из-под контроля заряженной силой пентаграммы.
Заключенных забирают из камеры. По ходу дела выясняется, что на тюрьму напали взбунтовавшиеся солдаты регулярной армии с целью освободить своего генерала, арестованного накануне. В провинции (по сути южной колонии), где происходят события, вспыхнул бунт, подавить его не получалось, пока не был прислан этот самый генерал. Он наводил порядок в одном районе за другим, чем поднял свою популярность у солдат и младших офицеров: до этого они только и делали, что несли потери. Генерал и прежде был в опале, и эта популярность вышла ему боком: Директория - руководящий орган этого государства, имеет привычку репрессировать чересчур ярких граждан.
После боя с агентами Директории, генерала Грула освобождают. Пока он наводит порядок, герой требует от Дира, чтобы тот его немедленно возвратил домой. Дир отвечает, что это невозможно. Что демоны - это сказка, никто в них всерьез не верил, и к ритуалу вызова он прибег лишь из-за крайнего отчаяния. Но по обмолвкам становится понятно, что существуют люди, куда одаренные Дира. Герой пытается узнать, где их искать, но Дир уклоняется от внятного ответа, да о обстановка не способствует разговорам.
Генерал Грул, узнав, что в его руки попал демон и человек, его вызвавший, проявляет к ним повышенный интерес. Выяснив все, что его в тот момент интересовало, он убивает Дира, так как хочет, чтобы демон был зависим лишь от него, обещая тому оказать помощь в его поисках пути назад, в свой родной ад. Но обещает устроить это позже, после того "как службу сослужит".
Генерал в сложной ситуации: его арест привел к военной катастрофе. Новый, присланный Директорией командующий, успел за несколько дней все развалить и теперь мятежники приближаются к тюрьме, выйти сейчас за ее стены со столь малыми силами - это смерть.
На крыше главного здания к мачте причален секретный дирижабль (в нашей истории развитие дирижаблестроение стартовало с середины XIX-го века), на котором сюда прибыли агенты. Часть их сейчас на крыше, единственный проход туда перекрыт. Грулу предложили сдаться, после чего его увезут по воздуху - это единственный шанс не попасть к мятежникам, у которых в отношении генерала богатые планы. Он не хочет ни назад под арест и, скорее всего, последующую казнь, ни к мятежникам, но других выходов пока найти не сумел, и предлагает поискать их демону.
Герою ничего не остается, как помогать, т.к. войско мятежников не едино, разные группы преследуют разные цели, и эти, окружающий тюрьму мятежники, не просто мятежники, а свихнувшиеся на почве религиозной эпидемии. Если в их руки попадет настоящий демон, результат предсказуем. Выясняется, что религиозность здесь, мягко говоря, не в чести, распространена слабо, отношение к ней от брезгливости до враждебности, потому такие взгляды принято скрывать. Но Дир вспоминал богов через слово, и при этом заявляя, что не местный. То есть не мятежник. Что добавляет его личности загадочности.