Герой, пользуясь своими навыками и оборудованием для деликатных операций, что осталось при нем, помогает захватить дирижабль. Летательный аппарат принимает запредельный для него груз, т.к. Грул не соглашается бросать солдат, требуя забрать всех. Дирижабль уходит тяжело, не желая набирать высоту, под обстрелом мятежников.
Итог полета - вынужденная посадка. Выжившие лесами-болотами уходят от преследующих их фанатиков. На этом этапе генерал не напрягает "демона" просьбами о помощи, с такими проблемами он и сам прекрасно справляется. Однако герой понимает, что у того на него огромные виды.
Так и оказывается. Генерал вступает в контакт с командованием другой группы мятежников. Эти не фанатичны, генерала хорошо знают и побаиваются: у него репутация непобедимого. Лучший выход для них: уничтожить его сейчас, пользуясь слабостью отряда, но у Грула другое мнение. Он высказывается в духе, что Директория предала народ, а он лишь преданный солдат и жертва пропаганды, но сейчас пелена с глаз спала, и видит, насколько был неправ. А теперь он готов служить народу, и люди его готовы, а еще у него есть личный демон из глубин ада, с такими козырями восстание имеет шанс на успех.
В итоге генерал становится одним из лидеров мятежников, укрепив свое положение разгромом продолжавших его преследовать фанатиков, у которых конфликты со всеми сторонами. На фоне господствующей здесь военной доктрины в духе "пуля - дура, штык - молодец" его несложные тактические приемы дистанционного боя имеют большой успех.
Грул начинает войну, используя таланты демона для разведывательно-диверсионной деятельности, выполнения деликатных поручений, и укрепления своего авторитета среди мятежников. Тот, понимает, что Грулу не с руки спешить с обещанной помощью, и пытается сам разузнать, где можно найти знакомых с демонологией людей. Точнее, их организацию: один из великих Домов Чудес. По мере этих поисков он все более убеждается, что этот мир похож на Землю лишь на первый взгляд, а по факту есть серьезные, не всегда объяснимые различия. И некоторые его вопросы абсолютно всех ставят в тупик.
По крупицам собирая информацию в итоге складывает полученное и понимает, что этого недостаточно: информация неполна и противоречива, практической ценности в ней он так и не находит. Следует вывод, что необходимо расспросить того, кто знает больше других. Такого он знает лишь одного - генерала Грула, да и то, если верить его же словам. Герой применяется свои способности против него, устраивая в итоге допрос, из которого узнает, что Грул его обманывал. Он и правда знает больше других, но не знает главного: как попасть к демонологам. Ученые давно установили, что их планета по форме близка к усложненному шару, но никто еще не смог попасть на южное полушарие, т.к. в районе экватора тянется горная гряда. Даже там, где можно забраться наверх, ничего не получается: подниматься приходится на высоту, где воздух слишком разрежен, дышать нечем.
Широкие массы населения придерживаются двух воюющих друг с дружкой научных концепций. Первая: что южное полушарие полностью залито водой, компенсирующей экваториальную горную цепь, ведь именно такая картина наблюдается у северного полюса, с его высочайшей формой рельефа - горой, уходящей в стратосферу. Приверженцы альтернативной гипотезы полагают, что южное полушарие - это пустыня. Имеются противоречивые косвенные данные (наблюдение за подсветкой естественного спутников планет во время затмений, прохождений и пр.), что по другую сторону от плоскости эклиптики (на которую и обращено южное полушарие) располагается мощный источник излучения. Возможно, близкорасположенная звезда. По их мнению южное полушарие благодаря этому получает большое количество тепла, которое его выжигает.
Но некоторые посвященные знают, что все это не так: на юге живут люди, и люди непростые. Среди них много могучих волшебников и это вызывает опасение у северных элит. Связь между полушариями потеряна после давней катастрофы, но, возможно, ее нет лишь для северян, а для магов горы не проблема. Тем более что случаются встречи с людьми вроде Дира, которые не просто так приходят, а, очень может быть, ради разведки. Одно то, что они хорошо знают языки северян, говорит о многом. Также известны случаи появления диковинных существ в экваториальных районах. Из-за дурного климата и усложненного доступа ко многим экваториальным районам цивилизация туда не добралась, так что информация о подобных случаях или не доходит до широких масс, или доходит искаженной, т.к. правящие круги делают все возможное, чтобы ее скрыть.
В общем, генерал дороги на юг, к тем самым демонологам не знает. Зато знает тех, у кого куда больше знаний о юге. Далеко искать не надо: в той же Директории имеется человек, одна из задач которого отслеживать все, что связанно с южанами. Вот он-то им и нужен. Члены Директории недоступны для простых смертных, но Грул при помощи своего полководческого таланта и ручного демона быстро докажет им обратное. То есть генерал выдает свой стратегический план: сменить власть, как минимум в провинции, причем самому стать главным. После чего добраться до человека из Директории станет проще.