В Джуннаре Никитин переждал период муссонных ливней, который длился четыре месяца, и повсюду были вода и грязь. В это время крестьяне-индийцы обрабатывали и засевали свои пашни.
Джуннарский хан отобрал у путешественника жеребца и пытался заставить Никитина принять мусульманскую веру, однако в конце концов, благодаря заступничеству добрых людей, купец вернул себе коня и остался при своей вере. Никитин, правда, замечает, что тому, кто хочет торговать в Индийской земле, надо свою веру оставить на Руси и призвать Магомета.
Из Джуинара путешественник двинулся в Бидар, столицу мусульманского государства Бахманидов (в современном штате Хайдарабад), где опять провел несколько месяцев или даже год. Там он, наконец, продал своего жеребца и, кажется, весьма выгодно. Бидар был очень богатый город. Ночью его стерегла тысяча конников в доспехах и с факелами. Султана обычно сопровождали десять тысяч всадников и пятьдесят тысяч пеших, а также сотни боевых слонов в булатных доспехах, с башенками на спине.
Затем Никитин отправился в Виджаяиагар (тогда столица могущественного южноиндийского индуистского государства), посетил священный город индийцев Парвату, а также другие города в Декане и на западном побережье Малабара, в том числе, возможно, и Каликуту. Об этом городе Никитин восхищенно говорил, что это порт всего Индийского моря, там множество всевозможных пряностей и живет там много работорговцев, которые продают черных рабов и рабынь, Он описал также Цейлон и страну Пегу – часть Бирмы в бассейне реки Иравади, а также упомянул о Китае.
В кратком пересказе можно лишь слегка коснуться того, что в Индийской земле видел и слышал наблюдательный путешественник, сохранявший верность родине и с большим уважением и доверием относившийся к индийцам, В свою очередь, индийцы отплатили ему неподдельным радушием и гостеприимством. Никитин пишет, что земля эта весьма многолюдна. Крестьяне – «сельские люди» очень бедны, а бояре богаты, «сильны и пышны», их носят на серебряных крытых носилках. Никитин видел, что здесь безжалостно грабят народ, что ему приходится платить большие налоги я деньги за землю, за содержание храмов, что ремесленники – наполовину рабы, а жрецы не стыдятся отнимать у бедных паломников последний грош.
Хождение Афанасия Никитина за три моря (по И. Магидовичу).
Никитин заметил, что мусульмане и индусы (сторонники индуистской веры) живут недружно, вместе не едят и не пьют, да и разные касты держатся порознь.
Путешественник оказался также свидетелем опустошительных военных набегов. Мусульмане в 1469 году выступили с огромным войском – двумястами тысячами воинов, сотней слонов и тремястами верблюдов, захватили многие индусские княжества на Малабарском побережье, а также присоединили к государству Бахманидов порт Гоа. Армия мусульман вернулась в Бидар с богатой добычей – множеством драгоценных камней.
В другом набеге, на Виджаянагар, мусульмане, по подсчету Никитина, собрали около двух миллионов воинов и шестьсот пятьдесят боевых слонов и даже заставили индусских раджей пойти войной против своих братьев по вере и племени.
Однако это выступление потерпело неудачу; государство Бахманидов постепенно стало приходить в упадок и позже распалось. Мусульманам не удалось взять Виджаянагар, хотя, по словам путешественника, они двадцать дней беспрерывно штурмовали его. Мусульмане понесли большие потери и ушли восвояси, захватив двадцать тысяч пленных, которых затем продали.
Путешественник пришел к выводу, что мусульмане обманули его, рассказывая о множестве товаров, которые можно дешево купить в Индии. Выяснилось, что для Руси тут ничего нет, только пряности и краска. Жизнь же здесь оказалась дорогая.
Никитин истосковался по родине и в 1472 году из Дабхола отплыл в Ормуз. Он провел в Индии почти три года. Из Ормуза путь его лежал через Иранское нагорье, оттуда к Трапезунду на берегу Черного моря.
Путешественник на корабле переправился в Кафу (Феодосию) в Крыму, затем отправился в Киев и Смоленск, но невдалеке от последнего умер. Его рукописные тетради спутники-купцы привезли в Москву.