Крестьянская война и польско-шведская интервенция начала XVII в. нарушила стройную, складывавшуюся десятилетиями систему обороны южной границы. В конце XVI в. русские полки ставились в две линии: «по берегу» реки Оки («большой разряд») и «за рекой» («меньший разряд»). Затем расстановка полков «по берегу» была прекращена, и военные силы содержались только в «украинных городах», составляя один «меньший», «украинный разряд». Последний раз царь Василий Шуйский приказал выставить полки «для недруга своего крымского царя приходу» в 1606 г. Однако сделать этого не удалось — все силы были брошены на борьбу с восстанием Ивана Болотникова. В последующие годы полки в «украинный разряд» вообще не направлялись, общегосударственная сторожевая служба фактически отсутствовала. Крымские татары обрушились на беззащитную «украину»; их активно поддержали ногаи. В 1607 и 1608 гг. ногаи разоряли «украинные и северские города», нередко нападало до 100 тысяч всадников! Немногочисленные сторожевые заставы на пограничье оказывались бессильными против такой массы конницы. Активизировал свою деятельность и крымский хан. В 1609 г., когда польский король Сигизмунд начал открытую интервенцию, крымский хан вторгся в пределы России. Татары опустошили южные уезды, перешли Оку, разорили земли у Тарусы, Серпухова, Коломны, Боровска. Это были не кратковременные набеги, обычные для кочевников, а длительная война, продолжавшаяся все лето и угрожавшая даже Москве. В том же году приходили «воевать» и ногаи. Следующий большой поход крымцев и ногаев совпал с первой попыткой освободить Москву от поляков в 1611 г. Татары опустошили Рязанскую землю, Лихвинский, Алексинский, Тарусский, Серпуховский и другие уезды. В пограничных областях они воевали все лето. Рязанцы жаловались в Москву, что татары совершенно обезлюдили их землю, пашни остались незасеянными, все люди «сидят в осаде», нигде даже «не добыть овцы — татары всех вывоевали и выгнали с собой». В 1612 г. татарское «разоренье» продолжалось. В следующем году рязанцы снова сообщали в Москву, что «стали приходить татары часто и дотла домишки паши выжгли», а «иные татары у нас живут без выходу», подвергая землю постоянным грабежам. В том же 1613 г. на Россию нападали и ногаи. По сообщению «Нового летописца», тогда «пришли ногайские люди войною в Московское государство и воевали многие украинные города. И перешли за Оку-реку, и воевали коломенские и серпуховские и боровские места, и пришли под Москву в Домодедовскую волость, и многих людей в плен поймали». Другие татарские отряды воевали под Пронском, Михайловом, Дедиловом, Переяславлем-Рязанским, Курском. 1614 год не принес облегчения. Летом двадцатитысячное ногайское войско подходило к Москве и разорило окрестности столицы. Еще одно такое же войско опустошило темниковские и алаторские «места». Зимой татары «повоевали многие города»: Курск, Рыльск, Комаричи, Карачев, Брянск. В результате непрерывных набегов в Крым было уведено огромное количество русских пленных, которых продавали тогда «дешевою ценою»: «простой человек» по 10 или 15 злотых, а «добрый и молодой» но 20 злотых.
Оборона южной границы явилась одной из первых забот нового правительства Михаила Романова. Уже в 1613 г., вскоре после изгнания поляков из Москвы, была проведена «роспись» полков на «украине». «Большой полк поставлен в Туле, а сторожевой — в Новосиле. В следующем году еще один полк поставили в Переяславле-Рязанском. Однако численность этих полков была явно недостаточной: занятое войной с Полыней и Швецией, Русское государство не имело возможности выделить для обороны южной границы значительные силы. По «росписи» 1616 г. в «большом полку» в Туле находилось всего 1649 человек, в Мценске — 884 человека, в Новосиле — 801 человек. Против десятков тысяч крымских татар и ногаев этого было слишком мало. Набеги продолжались, мешая и войне с Польшей и Швецией, и восстановлению хозяйства страны.
Положение на юге несколько стабилизировалось только в 20-х годах. С крымским ханом удалось заключить мирный договор. Большая Ногайская Орда вернулась в русское подданство и на время прекратила набеги. По даже в период относительного мира военная опасность на «украине» полностью не исчезла. То и дело отдельные «царевичи» и мурзы, даже без согласия хана, водили свою конницу в грабительские набеги. Русские послы доносили из Крыма, что хан не имеет сил противиться давлению своих мурз, «всяк в Крыму владетелен». Но самое тяжелое время осталось уже позади. С мурзами успешно сражались пограничные воеводы, правительство выделяло все больше военных сил для обороны «украины».