Следующий воздушный налет на Рангун состоялся 25 декабря. В нем участвовали почти все бомбардировщики и истребители 7-го и 10-го Хикоданов. Включая 32 Ki-27 77-го Сентая. Специально, чтобы усилить эскорт, из Малайи в Бангкок, через Кота Бару, был переброшен 64-й Сентай. В налете также должны были участвовать машины 47-го Докурицу Чутая, но затем от этих планов отказались. После ожесточенного боя американцы и англичане заявили, что ценой потери двух Р-40 и четырех "Буффало", им удалось уничтожить 16 бомбардировщиков и 12 истребителей. Не отставали от них и японцы — только пилоты 77-го Сентая претендовали на восемь побед (плюс две "вероятных") при собственных потерях в два сбитых и один поврежденный самолет. Оба налета нанесли серьезный урон войскам Союзников, от бомб сильно пострадало гражданское население Рангуна.
В последующие дни активность японцев в воздухе заметно уменьшалась. IJAAF ограничивалась лишь беспокоящими налетами бомбардировщиков на Мингаладон и Рангун. В этих вылазках истребители участия не принимали. Тем временем AVG вывел из Бирмы 3-ю эскадрилью, заменив её 2-ой, которую усилили за счет нескольких самолетов из состава 1-ой эскадрильи. Только 3 января 1942 года девять Ki-27 77-го Сентая (он с 29 декабря базировался в Ламианге) атаковали аэродром Моулмейн, уничтожив несколько самолетов на земле. После этого они направились на аэродром Раенг в Таиланде, где застали врасплох три Р-40 AVG, осуществлявших штурмовку. Американцы заявили, что им удалось сбить три японских самолета и еще несколько уничтожить на земле. На самом деле 77-й Сентай потерял один самолет в бою и два или три на земле. А его пилоты претендовали на один сбитый Р-40.
Следующий бой между самолетами 77-го Сентая и американцами произошел на следующий день, 4 января, над Мингаладоном. Группу из 32 Ki-27 смело атаковала шестерка Р-40 AVG. Американцы утверждали, что им удалось уничтожить два истребителя, один — "вероятно", а сами они потеряли три самолета. Фактически в тот день 77-й Сентай потерь не понес. Японцы в этом бою претендовали на четыре подтвержденных и одну вероятную победу над Р-40. Ki-27 появлялись в небе над Мингаладоном и Маумейном 5 и 7 января, но воздушных боев больше не было.
Перед самолетом позирует сержант Тадио Сумы.
Ки-27b 2-го Чутая 244-го Сентая, Япония, 1943 год. Полоса на крыле вдоль фюзеляжи вероятно красного цвета.
8 января британские ВВС провели полет на Бангкок. Ни японских, ни тайских истребителей нападавшие не встретили. Четверка Р-40 из 2-й эскадрильи AVG обстреляла аэродром Месот, пилоты заявили, что им удалось уничтожить на земле восемь самолетов. Американцы потеряли одну машину. Японские данные подтверждают потерю четырех Ki-27 77-го Сентая и повреждение ещё трех истребителей, но не в Месоте, а в Раенге. В тот же день 3-й Чутай 77-го Сентая был переброшен на аэродром Сингора на Малайском полуострове. Раенг снова подвергся атаке 9 января, теперь в полете участвовала объединенная группа из Р-40 AVG и "Буффало" 67-й эскадрильи королевских ВВС. Японцы потеряли один самолет на земле, ещё одна машина получила повреждения. Подобные атаки вражеских аэродромов обе воюющие стороны повторяли в последующие дни. Например, 13 января Ki-27 77-го Сентая атаковали Тавой. В этот период оставшаяся часть 1-й эскадрильи AVG прибыла в Бирму из Китая. Японцы усилили 10-й Хикодан и, после подготовки, 18 января 1942 года японская 15-я Армия начала вторжение в Бирму.
На следующий день над Тавоем семь Ki-27 77-го Сентая, сопровождавшие бомбардировщики Ki-30, столкнулись с парой Р-40 и парой "Буффало", которые в свою очередь сопровождали "Бленхеймы" 113-й эскадрильи английских ВВС. Японцы сбили три самолета противника, не понеся при этом потерь. 20 января Ki-27 77-го Сентая сбили над Моулмейном ещё два "Буффало", пока остальные самолеты этого подразделения патрулировали в районе гор Давна на границе Таиланда с Бирмой. Они столкнулись с шестеркой Р-40 2-й эскадрильи AVG и американские пилоты записали на свой счет три подтвержденных и три вероятных победы. Один Р-40 был сбит и один получил повреждения. Японцы в этот день одержали четыре подтвержденных и одну вероятную победу, потеряв только один Ki-27.
5-й Хикошидан, который осуществлял поддержку действий 15-й Армии, получил к 22 января подкрепления. Касательно Ki-27, 19 января с Филиппин прибыл 5 °Cентай (без 3-го Чутая), а несколькими днями раньше из Малайи был отозван 3-й Чутай 77-го Сентая. В двух этих Сентаях было в общей сложности 56 Ki-27 и базировались они в Таиланде: 50-й Сентай в Накхонг Саване, а 77-й в Лампанге. 22 января состоялся боевой дебют 50-го Сентая в небе Бирмы — его самолеты сопровождали бомбардировщики Ki-21, но в этот день встреч с противником не было.
Ки-27b 2-го Чутая 246-го Сентая, Какогава, Япония, январь 1943 года. Подразделение решало задачи НПО. Молния на вертикальном оперении — эмблема 246-го Сентая — была белого цвета у машин 1-го Чутая и красного — у 2-го. Кроме того, истребители 2-го Чутая имели красную полосу на капоте, которая плавно переходила в сужающуюся полосу на фюзеляже.
Ки-27Ь 1-го Чутая 246-го Сентая, Какогава, Япония, апрель 1943 года.
Ки-27b 2-го Чутая 246-го Септия, Какогава, Япония, январь 1943 года. На этом самолете с двумя синими полосами в хвостовой чисти фюзеляжа летал сержант Сусуми Каджинами. На левом крыле установлен фотокинопулемет.
На следующий день 24 Ki-27 50-го Сентая атаковали Мингаладон. Столкнувшись с тремя "Буффало", пятью Р-40 и тремя недавно прибывшими "Харрикейнами", японские пилоты записали на свой счет пять подтвержденных и несколько вероятных побед, потеряв два Ki-27. Со своей стороны американцы претендуют на пять сбитых Ki-27 и две вероятные победы. Пилоты "Буффало" добавили к этому списку ещё один поврежденный японский истребитель. Несколько часов спустя 24 Ki-27 77-го Сентая появились над Мингаладоном и сразу вступили в схватку с американскими Р-40, которые пытались атаковать бомбардировщики Ki-30. После тяжелого боя американцы заявили, что потеряв три самолета, они одержали шесть подтвержденных и три вероятные победы. На самом деле 77-й Сентай в этот день потерь не имел, а его пилоты записали на свой счет восемь подтвержденных и четыре вероятных победы над Р-40.
Бомбившие Рангун 24 января Ki-21 понесли тяжелые потери из-за опоздания эскорта из двадцати Ki-27 50-го Сентая. Когда Ki-27 наконец появились над городом, они были атакованы Р-40 AVG. Американцы претендовали на шесть побед, но фактически 50-й Сентай потерял три истребителя (включая машину командира 1-го Чутая капитана Фуджио Сакагучи, возглавлявшего группу). Удивительно, но японцы на победу в этом бою не претендовали! Почти в то же время Ki-30 в сопровождении 25 Ki-27 77-го Сентая атаковали Мингаладон. Японцы утверждали, что им удалось уничтожить один Р-40 и один повредить, но на самом деле сражались они с "Харрикейнами", которые потерь не понесли.
Утром 26 января над Мингаладоном произошла ожесточенная схватка 23 Ki-27 50-го Сентая с американскими Р-40 и британскими "Харрикейнами". Японцы одержали четыре подтвержденных и шесть вероятных побед, потеряв один Ki-27, который столкнулся с американским истребителем.