Второй режиссер в группе Эйзенштейна, 29-летний Григорий Александров, в августе 1932-го после большой поездки по Европе и Америке приглашен на дачу к Горькому. В гостях у писателя-классика он застает Сталина, который рассуждает о нехватке смешного в советском искусстве. Вскоре руководство киноотрасли собирает совещание: даешь развлекательные фильмы! Александров, только что изнутри узнавший и полюбивший Голливуд и
Бродвей, готов к этому соцзаказу лучше всех. Забавный сценарий про то, как в советской стране музыкальная карьера открывается даже перед пастухом и домработницей, пишут Николай Эрдман и Владимир Масс, драматурги с эстрадным опытом. Сочинять музыку и, значит, стать соавтором картины приглашен композитор и главный дирижер ленинградского мюзик-холла Исаак Дунаевский. Он уже сотрудничал с популярнейшим певцом Леонидом Утесовым, руководителем собственного джаз-оркестра. Это определяет выбор и актера на роль пастуха Кости, и музыкантов, исполняющих огромный саундтрек. Фильм даже получит в титрах определение «джаз-комедия». Только весной 1933-го Александров видит в оперетте «Перикола» музстудии МХАТа Любовь Орлову и предлагает ей сыграть домработницу Анюту. Орлова станет женой Александрова и главной героиней всех его фильмов.