В войну Карандаша прославит номер, снятый на кинопленку. Выносимая к микрофону Клякса заливисто лает, пока хозяин не уберет ее в портфель, объявляя: речь министра пропаганды Геббельса закончена! В мирное время, при подъеме советского цирка Карандаш — уже суперзвезда. Он играет себя в фильмах, его рисуют в мультипликации, с ним начинают свою работу главные клоуны следующего поколения — Юрий Никулин и Олег Попов. Выступая до 80 лет. Карандаш получит высшее советское официальное признание: он — первый клоун Герой Социалистического Труда.