Более ни на что не надеясь с подобными противниками, даже и не думая позволять себе приходить в уныние от их домогательств, император, используя ресурсы своего гения, осуществил один из тех блестящих маневров, которые были так ему свойственны. В результате он одержал победы в сражениях при Шампобере, Монмирайле и Вошане, не считая нескольких мелких. Эти военные успехи Наполеона повергли союзные войска в ужас. Их полномочные представители поспешили прибегнуть к своей обычной тактике. Они возобновили свои обманчивые предложения о перемирии.
Но, опомнившись от первых потрясений, русские и английские полномочные представители, доминировавшие на конгрессе, внезапно прервали переговоры. Они поняли, что военные успехи, достигнутые Наполеоном с горсткой героев, которые не получили поддержки, обошлись победителю слишком дорого и что эти победы только ослабили его. 1 марта четыре великие державы подписали договор, благодаря которому их союз еще более укрепился. Они приняли решение придерживаться наступательной тактики и не вести переговоры с Наполеоном каждый в отдельности. Англия предоставила коалиции новые денежные ассигнования.
Одновременно с принятием решения об объединении своих сил и наступлении на Париж единым фронтом союзники отказались от пустой демонстрации готовности к ведению переговоров.
Среди различных организаций и обществ в государстве стало набирать силу скрытое брожение умов, недовольных действиями Наполеона. Косвенные инсинуации, за которыми последовали более явные действия, привели к тому, что была поставлена цель лишить Наполеона власти и вынудить его отречься от престола в пользу сына.
Основным обвинением, выдвинутым против императора, служило то обстоятельство, что после блестящих побед над силами враждебной коалиции он не ослабил пружин своего диктаторского правления. Но время было совсем не то, чтобы Наполеон мог позволить себе заняться такими экспериментами, как расширение политических свобод, при том, что ему приходилось противостоять многочисленным активным противникам, постоянно возникавшим перед ним.
Шумное выражение жалоб и взаимных обвинений вылилось в общее враждебное отношение к императору. Эти чувства оппозиции к несчастному императору, подобно инфекционной болезни, не минули большинства лидеров армии. Вместо того чтобы откликнуться на трепетные призывы Наполеона, они вынудили его принять решение об отречении от престала.
Император согласился пойти на эту жертву для того, чтобы защитить права своего сына. Наполеон направил к союзным монархам генерала Коленкура, к которому он добавил маршала Мармона, а также маршала Нея, а в его отсутствие маршала Макдональда, с документом об отречении от престола. Но в этот момент маршал Мармон, на преданность которого, как считал император, он мог положиться в дни бедствия, предал французский флаг.
Это был смертельный удар всему делу Наполеона. Предательство Мармона стало следствием решения императора Александра, который до этой поры, казалось, колебался в отношении вопроса о регентстве, добиться от имени союзных держав безоговорочного отречения императора от престола.
В январе 1814 года братья императора, за исключением Люсьена, собрались в Париже.
Король Жером, вынужденный из-за восстания в Германии, а также под натиском неприятельских войск покинуть свое королевство, искал пристанища во Франции вместе с королевой Катериной. Нарушение территории Швейцарии союзными войсками не позволило бывшему голландскому королю Луи продлить свое пребывание там. Он прибыл в Париж 1 января 1814 года и был холодно принят императором. Восстановление монаршего дома Нассау разрушило все надежды короля Луи. Он решил забыть о них и думал лишь о том, чтобы спокойно жить в уединении. Его здоровье находилось в плачевном состоянии. Все его конечности почти отказывались служить ему, и никакое лекарство не могло приостановить его прогрессирующую болезнь. Король Луи приехал в Париж, надеясь, что сможет жить в своем поместье в Сент-Ле, но последовал за императрицей, когда она отправилась из Парижа в Блуа. Когда Бурбоны вернулись в Париж, он оставил императрицу и ее сына и возвратился в Швейцарию, откуда потом проследовал в Рим. Король Жозеф также нашел пристанище в Швейцарии и вел там спокойный образ жизни до тех пор, пока император не вернулся с острова Эльба. Король Жером вернулся вместе с королевой к своему тестю, королю Вюртемберга, который обращался с ним, как с преступником.