Красная Армия сконцентрировала у Сталинграда почти тысячу танков и миллион человек, превысив численность немецких войск в этом районе вдвое. 19-20 ноября они взяли в клещи армию немцев численностью 250000 человек. Фюрер наделся спасти ситуацию и приказал командующему, генералу Паулюсу, держаться, получая снабжение по воздуху, как было предыдущей зимой. Эта задача оказалась не по зубам люфтваффе, и хотя контрнаступление Манштейна позволило продвинуться на целых сорок миль, к Рождеству оно захлебнулось. Несмотря на то, что его произвели и фельдмаршалы (в надежде, что это вдохновит его скорее совершить самоубийство, чем сдаться), Паулюс сдался 30 января 1943 года вместе с двадцатью четырьмя генералами. К этому времени немцам удалось уйти с Кавказа, хотя и не без сложностей.
Наиболее думающие и информированные германские офицеры понимали, что эту войну выиграть невозможно. И все же вермахт, хотя и оборонял фронт шириной в 1200 миль, был достаточно грозен и хорошо управляем. Если Геринг и был прав, когда говорил Геббельсу в 1943 году, что «фюрер постарел на пятнадцать лет за три с половиной года войны», Гитлер по-прежнему был полон решимости продолжать борьбу. Русские войска клином вдавились в германский фронт возле Курска, и в июле 1943 года 64 дивизии вермахта начали операцию «Цитадель». Однако огонь русских танков расшибал броню «тигров», «пантер» и «ферди-нандов». Через неделю немцы вынуждены были остановить свое наступление, потеряв около 2500 танков. Провал «Цитадели» означал, что русский фронт Гитлера не имеет перспективы. К концу 1943 года он отодвинулся назад на 250 миль. Русские вернули такие ключевые пункты, как Смоленск, Брянск, Киев и Харьков, изолировав немецкие и румынские войска в Крыму.
Подобно императору, фюрер имел и другие фронты - не такие значительные, но, без сомнения, стоящие больших средств. Самым значительным из них был атлантический, где немцы при помощи своих субмарин почти преуспели в попытке блокировать поставки в Англию. Хотя фюрер и не был способен контролировать реальные боевые действия, он мог диктовать стратегию, подчеркивая в своей Директиве № 23 в феврале 1941 года, что потопленный транспорт более важен, чем нападение на вражеский военный корабль, а постоянное использование минных полей не менее эффективно, чем торпедирование: «Путем уменьшения общего тоннажа вражеских судов будет не только усилена блокада, но и вражеские операции в Европе и Африке окажутся под угрозой»; Британия не могла справиться с подлодками до весны 1943 года, да и тогда ей удалось это только с помощью американцев.
На суше итальянцы преподнесли Гитлеру еще два фронта, вовлекшие его в боевые действия в Северной Африке, а затем и в самой Италии, перейдя на другую сторону, после того как союзники захватили страну. В январе 1941-го фюрер решил оказать помощь Италии «по соображениям стратегическим, политическим и психологическим». Генерал-лейтенант Эрвин Роммель прибыл в Ливию в следующем месяце с отрядом, который впоследствии получил название Африканского корпуса." Боевые действия он начал в день своей высадки. Уступая врагу в численности, имея гораздо меньшее количество танков (иногда вместо них использовались закамуфлированные «фольксвагены»), его немецко-итальянское войско громило англичан то тут, то Гам, в результате изгнав их из Ливии. В июне 1942-го ой овладел опорным пунктом Тобрук, важность которого была не только стратегической, но и психологической, после чего Гитлер произвел его в фельдмаршалы. Он готовился к захвату Египта, имея своей целью Суэцкий канал. Абвер готовил массу разных операций, планируя даже использовать племена туарегов в Сахаре для борьбы с англичанами.
Однако фюрер не был готов к тому, чтобы сделать Северную Африку основным фронтом. Он обещал послать туда крупное подкрепление, но оно так и не прибыло. Если бы подкрепление прислали, по мнению Роммеля, к весне 1942-го можно было бы разбить англичан в Египте, выдвинуться в Ирак и отрезать русских от Баеры. Не стал фюрер, несмотря на призывы Йодля, и пытаться захватить Мальту, на которой базировались британские подлодки, блокировавшие снабжение Африканского корпуса. Всякая надежда на захват Египта и Суэцкого канала исчезла при Эль-Аламейне осенью 1942 года, когда Монтгомери с огромным количеством людей, вооружения и самолетов блокировал и наголову разбил немцев.
Безусловно, в Эрвине Роммеле было что-то от наполеоновских маршалов; и это касается не только его солдатских качеств. Влияние фюрера на него было таким же, как влияние Наполеона на некоторых его командиров. Во многих кинороликах его можно видеть рядом с Гитлером. Благодаря доктору Геббельсу, назвавшему Роммеля «достойным подражания», после взятия Тобрука тот стал всеобщим любимцем. Фюрер всячески приветствовал прославление нацистского героя. Наполеон никогда бы не позволил себе этого, так как был чрезвычайно ревнив.