14 июня Наполеон схватился с Беннигсеном у Фридланда в Восточной Пруссии. Поначалу со стороны французов в сражении участвовал только маршал Ланн с 26 тысячами человек против 80 тысяч. Он держался с трех часов утра до полудня, когда подоспел император. Он начал наступление по всему фронту, сделав упор на правый фланг, и сбросил русских в реку Алле. 25000 человек было убито или утонуло, остальные бежали, бросив 80 пушек. Это было как раз в годовщину битвы при Маренго.
Царь Александр запросил перемирия. Они встретились с Наполеоном возле Тильзита, под навесом, сооруженном на плоту посреди реки Неман. Первыми словами царя были: «Я ненавижу англичан еще больше, чем вы». «Если это так, то мир заключен» - был ответ Наполеона. Оба произвели друг на друга хорошее впечатление. Александр сказал: «Мне никогда никто не нравился больше, чем этот человек». Наполеон отозвался о царе как о «весьма привлекательном, симпатичном молодом императоре». Частным образом «Талейран предостерегал царя от участия в проектах, которые могут повлечь за собой разрушение Европы.
По Тильзитскому миру Россия вступала в союз с Францией, при условии, что она отторгает от Швеции Финляндию и присоединяется к Континентальной блокаде. Пруссия должна была отдать половину своей территории. Земли к западу от Эльбы вместе с герцогством Гессенским образовали Вестфальское королевство, отданное императором Жерому Бонапарту. Из отнятых у Пруссии польских провинций было создано Великое герцогство Варшавское, куда в качестве Великого герцога был назначен король Саксонии. К тому же Пруссия должна была заплатить огромную контрибуцию.
Император, наконец, стал безусловным хозяином Европы. Кроме Франции, под его прямым правлением-находились Бельгия, северная и большая часть Центральной Италии, и Далмация. Немецкие земли, Голландия, Швейцария, Неаполь и Великое герцогство Варшавское были под протекторатом Франции, тогда как Россия и Дания были ее союзниками. Союзником, хоть и не очень надежным, стала и Испания. Основным содержанием политики его «новой Западной империи» стала Континентальная блокада. Он знал, что для обеспечения своей власти над Европой он должен сломить волю Британии. Это стало навязчивой идеей и побудило его ужесточить контроль над тем, как его сателлиты и соседи выполняют условия блокады, что неизбежно вело его к новым войнам.
Следующим крупным предприятием Наполеона стало уничтожение Португалии, последнего европейского союзника англичан. Лояльность этой страны по отношению к Англии обеспечивалась таможенными льготами для ввозимых на остров портвейна и шерсти. Это был первый шаг к покорению Пиринейского полуострова. Даже Гитлер впоследствии не превзошел двуличности дальнейших действий Наполеона. По соглашению, тайно заключенному в Фонтенбло с испанцами, Португалия делилась на три части. Одну треть получал испанский министр Годой, вторую - сестра испанского короля (в обмен на Этрурию), оставшаяся часть становилась марионеточным государством. В ноябре 1807 года генерал Жюно вошел в Лиссабон после изнурительного похода через всю Испанию. Португальцы даже не пытались сопротивляться, а королевская семья бежала в Бразилию. Французской армии требовалось подкрепление, и Испания позволила французам сконцентрировать большое количество войск в своих северных районах. В феврале 1808 года Мюрат получил секретный приказ, в котором он назначался генерал-губернатором Испании.