После освобождения Княжеваца подразделения 1-го гвардейского укрепленного района и 23-й Сербской бригады заняли населенный пункт Сврлиг и развернули наступление в направлении Ниша, где в это время успешно действовали югославские и болгарские войска.
13-й корпус (22, 24, 46-я и 47-я ударные дивизии) и 2-я Пролетарская дивизия югославской армии в конце сентября вели бои с немецкими войсками, пытавшимися захватить моравскую коммуникацию на участке Куманово — Ниш — Сталач, и нападали на опорные пункты и гарнизоны противника на еще не освобожденной территории Южной Сербии. До начала боев за освобождение Ниша основные действия 13-го корпуса Народно-освободительной армии Югославии развертывались в районе Лесковац, Вране, Власотинце, а 2-й Пролетарской дивизии — в районе Крушевац, Жупи, Расини.
22-я ударная дивизия югославской армии 30 сентября заняла населенный пункт Власотинце, падение которого и прорыв сил Народно-освободительной армии Югославии вдоль правого берега реки Южная Морава к Бабичкой Гори вызвали отход четников к Лесковацу и Нишу.
Тем временем в район Ниша прибыла 7-я горная дивизия СС «Принц Евгений» (без 14-го пехотного полка, разведывательного батальона и 4-го артиллерийского дивизиона). Город обороняли части 22-й дивизии югославской армии и 1-й болгарской партизанской дивизии. Немцы перешли в наступление 2 октября и после четырехдневных упорных боев заняли Власотинце. Одновременно колонна немецких войск направилась из района Ниша к Бела-Паланке, где располагалась 2-я болгарская армия. Пробиваясь к востоку, она вышла в район Бела-Паланки и здесь организовала оборону.
Усиление активности противника произошло и в долине реки Южная Морава, на участке Куманово, Вране и в районе населенных пунктов Крушевац, Сталач. Дело в том, что отходившая из Греции 11-я авиаполевая дивизия вышла в район Куманово и, продолжая наступление на север, 5 октября отбросила части Оперативного штаба Народно-освободительной армии Югославии в Косово и Метохин и на следующий день заняла села Буяновац и Прешево, угрожая Вране.
Предвидя опасность, которая могла создаться в результате действий немецкой группы армий «Е» в северном направлении, вдоль долины реки Южная Морава, маршал Иосип Броз Тито потребовал 3 октября от командующего войсками Народно-освободительной армии Югославии в Сербии генерала Кочи Поповича сосредоточить силы в районе Ниша, а 6 октября приказал 13-му корпусу подготовиться к освобождению Ниша.
Согласно плану, наступление на Ниш началось 8 октября. Вначале из-за сильного сопротивления противника значительных результатов достичь не удалось. Только 10 октября 2-я болгарская армия смогла прорвать оборону противника. На участке действий 13-го корпуса НОАЮ 47-я дивизия овладела внешним обводом обороны противника в Лесковаце, а 22-я дивизия и болгарская бронебригада при поддержке авиации 17-й воздушной армии в ожесточенных боях уничтожили довольно сильный гарнизон противника во Власотинце и освободили этот населенный пункт.
Разгром основных сил противника во всей полосе наступления 57-й армии, преодоление Восточно-Сербских гор, успешное форсирование реки Велика Морава и захват на ее левом берегу плацдармов создали благоприятные условия для ввода в сражение 4-го гвардейского механизированного корпуса в целях развития наступления непосредственно на белградском направлении. Еще 30 сентября командир корпуса Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск В. И. Жданов получил приказ командующего фронтом, согласно которому корпусу со всеми приданными частями надлежало «не позднее 8.10.44 года полностью сосредоточиться в районе Жеглица, Грамада, Извор, Дреновац, Арчар». За семь-восемь дней корпус должен был совершить 520-километровый марш из района Ямбола в район южнее Видина. Все ходовые танки, специальные машины и тяжелые грузы должны были направляться по железной дороге, колесные машины с личным составом и артиллерия на механической тяге шли своим ходом. Однако выяснилось, что железнодорожная югославская сеть не может обеспечить перевозку танков и тяжелых грузов, и поэтому марш пришлось совершать всему корпусу.