Пока добывался стариками огонь из дерев, собравшиеся хранили глубокое молчание. Но едва он показался, всё ожило и запело… Запалили большой костёр, от него с факелами и весёлыми криками побежали зажигать которые поменьше. И вскорости огни заполыхали по всей округе…
Старики вытащили из тобол баклаги с хмельными напитками, стали попивать, вспоминать старину. «А я вам скажу… Было это годков двадцать назад, а может и более…» — «А со мной лет десять назад вот что случилось…» И, чуть захмелев и перебивая друг друга, с грустью, а чаще со смехом рассказывали о своих былых приключениях. Усадили рядом с собой Доброслава и его заставили поведать подробно о том, что произошло с ним в Хазарии и Византии…
Пока он излагал, Радован со сверстниками играл неподалёку, прыгал через огонь; мимо проходили женщины, у которых хворые дети, сжигали в кострах снятые с них сорочки; верили — огонь в ночь на Купалу очистит, а больным поможет выздороветь…
Девушки и молодицы водили хороводы:
Как бы хорошо подпела и Настя, если б не обет молчания! Поначалу Клуд следил за древлянкой, но потом, увлёкшись рассказом да ещё под хмельком, потерял её из виду, но ближе к полуночи, всполошившись, стал искать — не нашёл. Взяв на руки полусонного Радована, вернулся в мурью… Думал застать Настю, но опоздал: лишь летник лежал на ложе…
Доброслав уложил мальчишку на лавку. Накинув на белую рубаху зипун, выбрался снова наверх. Прислушался… Тихо. Замолкли песни. Молодые перестали водить хороводы и прыгать через костровые огни. Наступило время гаданий, собирания трав и цветов, — в эту ночь, кому надо, покажут они себя сами… И каждый, кто отважился этой ночью пойти за ними, надеялся — именно ему подвалит счастье…
Доброслав поднял голову — небо, дотоле высветленное крупными звёздами, подёрнулось облаками. Сделалось темно, лишь от костров извивались багровые языки пламени и лизали эту ночную темноту да на болоте с места на место перебегали светляки…
Оттуда потянуло холодным сырым ветром. Он забрался под рубаху Клуду, и тот слегка поёжился, потом заоглядывался, выбирая сторону, в которую следует пойти… И тут на краю яруга узрил женскую фигуру в белом и по обличью определил, что это Настя. Бегом бросился вперёд, хотел ей крикнуть, но споткнулся… Мельком глянул под ноги — лежащее внизу показалось белым черепом лошади… И фигура в белом пропала…
— Чур меня, чур! — вслух произнёс невольно, и возобновил в памяти давний рассказ друга-язычника, которого звали Дубыней, о том, как искал он кумирню Белбога и как тоже обнаружил на дороге лошадиный череп… Но сейчас, как тогда, не раздался свист лопнувшего пузыря; заклинание Клуда, видимо, отрезвило нечистую силу, а что она начала водить Доброслава, в этом у него уже не оставалось сомнения… Через некоторое время он снова очутился возле мурьи.
Мама ему говорила в детстве: «Злые духи, сынок, боятся шерстяной нитки на шее…» Клуд слазил в мурью, нацепил нитку, вылез наружу. Небо вроде посветлело, обозначились тропинки, ведущие в лес, к реке и озеру. Клуд, как раньше, свернул к яругу, спустился вниз, осмотрелся… За вербой, откуда вытекал родник, опять увидел женскую фигуру в белом…
— Настя! — громко позвал.
Женщина не отозвалась, более того, повернулась спиной и стала карабкаться по крутому склону яруга, прямо к единственной звезде наверху, которая проклюнулась и встала как раз над головою…
Какое-то насекомое ужалило Клуда в шею, он прихлопнул место укуса, непроизвольно потёр ладонью и рванулся следом за женщиной.
Доброслав снова позвал её, но в ответ она даже не оглянулась…
Но карабкалась ловко, Клуд пытался догнать; подошвы его чуней скользили по траве, мешал росший под ногами кустарник. Начал хвататься за него руками, но ветки, увлажнённые росой, выскальзывали.
«Может, окликнуть ещё раз?.. — и вдруг вспомнил, что Настя не может говорить, она же должна молчать… — Тогда нагоню её. Сгребу в охапку и — назад… И без травы архилим люблю тебя, дурочка, и все желания твои исполнятся. Ты — хорошая… Ещё немного, и я ухвачу за подол твоей рубахи…»