Неожиданно дракон сорвался со скалы и полетел на Дезмонда, намереваясь насадить его на свои острые когти. Полуэльф снова отскочил в сторону, следя за тем, на каком расстоянии от обрыва он находится, и успел поднять руку, закрываясь волшебным щитом от столба пламени, полетевшего прямо на него. Справившись с атакой, король сформировал в другой руке искрящийся сгусток магической энергии, который секундой позже направил в сторону крылатого существа. Но сила Синего оказалась велика — шар рассыпался на сотни будто тлеющих угольков, едва коснувшись шкуры дракона. Дезмонд осознал в полной мере, что его противник даже могущественнее, чем он предполагал изначально. В дальнейшем он делал больший упор на самозащиту, лишь иногда пробуя атаковать. Но силы были неравны, и полуэльф вскоре ощутил, что долго не продержится. И, когда он отвлёкся на очередной выпад зверя, то не заметил достаточно острый камень у себя за спиной. Споткнувшись, волшебник растянулся на холодной поверхности скалы, больно ободрав бок об острый край. Мир вокруг начинал плыть перед глазами, и правитель понял, что это конец. После стольких усилий, поражений и побед… Были те, кто верил в него, как в будущего великого короля Энии: Алатиэль, Ирдис. Торвальд. Дезмонду вдруг стало невыносимо стыдно: на него было потрачено столько сил, а он всё разрушил простой глупостью. Даже если полуэльф и попадёт туда, куда ушёл его друг, то как он сможет посмотреть ему в глаза при встрече? Что скажет? Воин хотел светлого будущего для мага, а происходящее не было на него похоже.
Все мысли пронеслись в голове короля буквально за секунду, он вспомнил всех, кого любил и, в конечном итоге, подвёл. Дракон обнажил острые зубы, негромко рыча, намереваясь расправиться со своей жертвой… Громкий рёв совсем рядом разорвал накалённый напряжением битвы воздух, и монстра отбросило в сторону. В следующий миг два дракона: тёмно-синий и сверкающий расплавленным золотом в лучах солнца, сцепились в ожесточённой схватке. Они рвали друг друга когтями, зубами, разрывая крепкую чешуйчатую броню, глаза горели огнём битвы, крылья поднимали в воздух клубы пыли и мелких камней. Новоприбывший явно уступал в размерах собрату, но сражался не менее яростно. Внезапно ящер, напавший на Дезмонда, с силой ударил противника по передней лапе, и тот яростно взревел, на мгновение теряя контроль над ситуацией. Синий вознамерился нанести заключительный удар в горло врага, но маг не допустил этого, направив в него огненный шар, не раня, но хотя бы отвлекая. Это дало неожиданному союзнику полуэльфа немного вернуться в реальность, и он тут же преградил дорогу дракону, собравшемуся закончить начатое. Собрав все свои силы, он замахнулся здоровой лапой и ударил Синего по морде. Тот утробно зарычал и отступил назад, впиваясь глазами в противника. Они постояли так какое-то время, не отрывая взгляда друг от друга и негромко порыкивая. Потом Синий вдруг расправил крылья, оттолкнулся мощными лапами от каменной поверхности и взмыл в воздух. Не предприняв ни одной попытки напасть, дракон развернулся и полетел прочь.
Только оставшись в звенящей тишине, Дезмонд осознал, что его спаситель дышит тяжело и отрывисто, и это было связано не только с переутомлением — на практически оранжевой чешуе повсюду зияли глубокие кровоточащие раны. Дракон повернул голову и встретился взглядом с полуэльфом. В больших янтарных глазах не нашлось и следа ненависти, только спокойствие, сожаление и нечто, похожее на уважение. Зрительный контакт продлился не дольше секунды, после чего лапы ящера подогнулись, и он медленно осел на камни. Дезмонд, словно очнувшись, подбежал к ослабевшему дракону, почти бессознательно сплетая мысленно целительное заклинание, опустился на колени и начал действовать. Но кровотечение не спешило останавливаться. Волшебнику понадобились все откуда-то взявшиеся силы, чтобы жизнь перестала уходить из тела храброго ящера. Однако он по-прежнему был на грани, и король принялся судорожно перебирать в голове всё, что знал о подобных ситуациях и ранениях.