Наблюдение продолжилось, но покидать Удийн освобождённый Кай почему-то не спешил. Наоборот, даже зачем-то вернулся работать в Глубину. А ведь время поджимало. Не представляя, каким образом Каю удастся попасть на Испытание Облаков, Изао в итоге даже наведался к Патриарху, договорившись о том, чтобы Кая приняли в одну из групп гениев Великой Семьи Ливарий, что имели метку Вестника Обители. Например, к Злотусу.
Однако, когда эльф вернулся в Удийн, Госпожа строго предупредила его, чтобы он напрямую не вмешивался в дела Кая и вообще не раскрывал себя до тех пор, пока до Испытания Облаков не останется как минимум день.
Спустя несколько недель после турнира Изао узнал, что Кай пропал и не вернулся из Глубины, но ничуть этому не удивился. Предсказывая новое будущее, Госпожа успела предупредить его, что Кай жив и скоро объявится на границе с Таэлем. Собственно, там мечника с его товарищами Изао и встретил вновь. С того момента он продолжал тайно наблюдать за ними, ожидая момента, когда сумеет вмешаться в события и отправить Кая в Облачную Обитель.
Разумеется, Изао заметил слежку Нотрикса за группой Кая и даже решил воспользоваться этим.
— …Ты кто такой⁈ — напрягся молодой следователь, неожиданно увидев перед собой незнакомца.
— Это неважно. Замри и заткнись, — приказал Изао, воздействуя на разум и душу Нотрикса. — В скором времени те, за кем ты следишь, отправятся к главарю Банды Серых. Ты пойдёшь туда заранее и проследишь, чтобы у этой троицы всё получилось и их там не прикончили. Кроме того, позже ты неосознанно выдашь своё присутствие и позволишь им раскрыть себя, после чего постараешься выполнить все требования троицы. В особенности человека Кая Арнхарда. При этом ты должен вести себя естественно. Про меня забудь. Всё, что ты только что услышал, — это твои собственные мысли.
— Да… — ответил заворожённый эльф.
Ничего не сказав, Изао исчез так же внезапно, как и появился.
Нарушать приказ Госпожи и вмешиваться напрямую аристократ не спешил, но немного «сгладить» углы был только рад. И тем не менее он до самого конца не верил, что у безродного человека выйдет за столь короткий срок самостоятельно найти способ попасть на Испытание Облаков. Но и здесь этот странный смертный сумел удивить Изао, непонятным образом обхитрив целую секту. Правда, кое-что Кай всё же не учёл, отчего весь план с похищением Феликса чуть не провалился. Речь, конечно же, шла об артефакте, создавшем поддельный портал.
Кай сильно недооценил необходимую мощность такого артефакта, чтобы точно обмануть старейшин Секты Разящего Удара, да и сам Нотрикс в любом случае не мог добыть подобное устройство. Так что пришлось Изао поспешно наведаться в сокровищницу семьи и найти там подходящий предмет, который в итоге и оказался в руках Кая.
В конечном счёте Арнхард попал на Испытание Облаков, а задание Изао было завершено. Госпожа сообщила, что дальше следить за этим человеком не нужно, пока она не даст новое задание. Да и не смог бы эльф сделать этого, ведь путь в Облачную Обитель для него уже давно был закрыт. Изао мог разве что послать слуг наблюдать за Каем, как год спустя и сделал.
В следующий раз Госпожа явилась к Элементалисту уже только через пять лет, велев отправиться на север в одну удалённую и забытую всеми область за пределами страны, куда из-за специфичных аномалий не совались даже монстры. Чуть не умерев, но всё же достигнув нужного места, Изао быстро отыскал небольшой кратер, в центре которого нашелся невредимый изумрудный куб — Небесный Комплекс Развития, посланный ему Госпожой откуда-то из ближних миров. Как им пользоваться на базовом уровне, Изао уже знал благодаря наследию, но вот для полного овладения всеми возможностями Умбертольда Высшего требовалось изрядно постараться. Ради конспирации Госпожа не стала создавать искусственного духа-Распорядителя, так что Изао предстояло самому учиться контролировать все устройства Небесного Комплекса.
Изао потратил многие недели, осваивая Умбертольд, пока Госпожа вдруг не приказала ему срочно выдвигаться в столицу великанов, благо с Небесным Комплексом сделать это было очень легко. Эльф попал в Алран, а уже буквально через час на город напала армия Ниагалы.
На этот раз Госпожа велела ему найти на поле боя друзей Кая, а затем сделать так, чтобы к ним никто не пришёл на помощь. Зачем отводить любых союзных воинов от этих сражений, она так и не объяснила, но строго запретила Изао вмешиваться лично, дабы не оставлять следы, что сможет заметить скрытая в Кае древняя душа могучего Мастера.