МИ-6 попыталась активизировать работу своей резидентуры в Испании, очень выгодном с оперативной точки зрения регионе, однако и здесь ее ожидало фиаско, хотя в данном случае в этом был повинен отнюдь не противник. Удар последовал со стороны посла Британии в Мадриде Сэмюэля Хора, бывшего министра авиации, сторонника Франко и активного в недавнем прошлом “мюнхенца”. Посол категорически запретил любую тайную деятельность в стране своей аккредитации, причем его влияние было настолько велико, что британским разведчикам пришлось оставить все мысли о любых операциях на испанской территории. Иберийская подсекция разведки, отвечавшая за работу резидентур в Мадриде, Аиссабоне, Гибралтаре и Танжере, фактически потеряла свою самую важную “станцию” и вынуждена была перенести штаб-квартиру в тоже далеко не второстепенный, но значительно менее удобный Лиссабон. Закрытая в начале 1920-х годов по финансовым соображениям резидентура СИС была вновь организована в столице Португалии лишь в сентябре 1939 года и пока не обзавелась надежной агентурой, несмотря на все усилия ее руководителя Остина Уолша. Хор даже воспротивился намерению британской авиации разбомбить немецкий пост слежения за проходящими через Гибралтарский пролив кораблями и судами в Альхесирасе, ввиду чего командованию ВВС для его уничтожения пришлось пренебречь запретом. Посол нисколько не доверял МИ-6 и назначил военно-морского атташе ответственным в посольстве за то, чтобы резидент СИС Гамильтон-Стокс не вел оперативную работу и соблюдал должные меры безопасности. Может показаться, что действия Хора были продиктованы органическим неприятием методов тайной деятельности, однако это далеко не так. Он просто столь специфическим и недальновидным способом заботился о сохранении дипломатического спокойствия в Испании, и когда МИ-6 не стала ломать копья в соперничестве с ним за влияние, посол сделался самым горячим сторонником ее поддержки во всех областях — кроме операций в стране, где он был аккредитован.
Репутация СИС в правительстве и военных кругах упала до критической отметки. Однако просто ликвидировать ее было неразумно, поэтому Военный кабинет Великобритании установил новую линию в организацию внешней разведки и специальных операций. В преддверии войны адмирал Синклер спешно рассредоточил свои подразделения в небольших городках Блечли-Парк и Олсоп-Парк в окрестностях столицы. Правительственную школу кодов и шифров (ПШКШ) перевели в располагавшийся примерно в 45 милях от Аондона Блечли-Парк, по названию которого она в дальнейшем обычно и именовалась в обиходе, встречалось также и сокращенное обозначение БП. Поместье было куплено Синклером за 7500 фунтов, которые он ради ускорения сделки заплатил из собственного кармана. Эти расходы подлежали компенсации, однако адмирал вскоре умер, и, судя по всему, сумма так и осталась невозвращенной. Ранее ПШКШ подчинялась СИС до некоторой степени условно, но теперь ее жестко замкнули на разведку, что сразу же подняло рейтинг последней и фактически спасло ее как самостоятельную структуру. Руководитель МИ-6 ввел в штат должность своего личного представителя при ПШКШ и назначил на нее капитана 1-го ранга Эдуарда Дж. Хастингса.