Долго странствовал Андрейка, везде искал любимую свою и всё понять не мог — почему же она так таинственно исчезла? Что стряслось там во дворце, что никто ничего про неё не слышал? Обошёл все земли Тридевятого царства и прилежащие к нему территории, многое повидал, но так и не найдя Агафью, вернулся домой в деревню.
Агафья же в глубокую чащу леса со своей избушкой забрела, место выбрала на освещённой опушке и там осталась жить. Много лет она пыталась свыкнуться со своей судьбой, много лет искала способ вернуть себе прежний облик, но так и не нашла. Так она стала проживать свой век вместе со своим верным другом Ивасиком. Изредка на ярмарку ходила в надежде хотя бы издалека увидеть ещё раз своего любимого Андрейку. Но он, как мы помним, отправился на её поиски, а Агафья потеряла всякую надежду и тоже перестала на ту ярмарку ходить и вообще из лесу выбираться.
Редкий путник забредал в эту лесную глушь. Как-то отыскал её Иван-царевич, чтобы помогла она ему Василису заполучить в жёны. Да и Иван-дурак тоже захаживал. Мирно встретились, пообщались, чаю травяного из запасов Агафьиных попили. И узнала тогда Агафья от них, что сказывают про неё в народе разное. И что лесная ведьма в избушке на курьих ножках живёт, и даже прозвище ей поэтому дали — Яга. Детей ею пугают — мол не будешь слушаться, Баба Яга тебя в печи зажарит и съест. А разве виновата она в чём? Разве не помогала она людям, которые к ней обращались? Вот и сыграла с ней судьба злую шутку. Хотела помочь, а себе навредила. И озлобилась тогда Агафья на весь мир. Всех, кого приносило к ней на опушку, она отпугивала и прогоняла. Даже грозилась проклятье наслать, лишь бы её не трогали. До конца дней своих теперь она будет жить в одиночестве с верным котом под боком. А ей всего лишь двадцать пять лет от роду.
И как-то в один пасмурный день пошла Агафья по окрестностям прогуляться, на реку посмотреть, да подумать, как же дальше ей быть. Может влюбить в себя какого-нибудь молодца колдовством, чтобы он её поцеловал? Но это не поцелуй истинной любви… Села Агафья на берегу реки на брёвнышко, в накидку свою укуталась и зарыдала. Достала ножичек, подаренный ей Андрейкой, рукоять погладила: «А что если прямо сейчас нож в сердце, и прощай жизнь, прощай все горести и невзгоды?».
— Чего горюешь, красавица? — услышала она вдруг знакомый голос за спиной. — Кто обидел тебя, милая?
Андрейка, с тех пор как вернулся в деревню, стал каждый день в сторону леса гулять. Всё не оставлял надежду найти хоть какую-то зацепку, которая бы его к Агафье привела. А может и саму Агафью отыскать, она ведь так любила свой лес.
Агафья, ещё больше в накидку укрылась. А вдруг увидит её парень такую, испугается. Ах как ей сейчас хочется на него посмотреть хоть краешком глаза! Не отвечает Агафья ничего, молчит. Боится, что и он её голос узнает. И что тогда? Увидит её такую страшную и убежит во весь опор. Да так и запомнит на всю жизнь свою Агафью в этом обличье.
— Что же ты молчишь, девица? — не унимался Андрейка. — Расскажи мне, а я подумаю, чем тебе помочь.
Тут Андрейка коснулся её плеча, и Агафья от неожиданности выронила из рук ножичек. Парень как ножичек увидел, так весь побелел, затрясся.
— Откуда у тебя этот нож? — вскрикнул он и резко повернул девушку к себе.
Заплакала тогда Агафья слезами горькими, лицо закрыла, отвернулась и крикнула ему в ответ:
— Да, это я! Агафья! — и пустилась бежать куда глаза глядят. Ну вот, теперь все её самые страшные опасения оправдались. Теперь-то у неё точно только один выход — топиться! В слезах добежала она до обрыва, но только занесла ногу, чтобы свершить своё страшное деяние, как кто-то схватил её за руку, притянул к себе и крепко обнял. «Андрейка!» — только и успела подумать она.
— Агафья, милая моя Агафья! Как же долго я тебя искал! — парень попытался снять с девушки капюшон, но Агафья оттолкнула его и отвернулась:
— Нет! Не смотри на меня! — Как сжималось в тот момент её любящее сердце, не передать словами.
— Хорошо, милая моя. Ты только расскажи, что с тобой приключилось. Мы вместе что-нибудь придумаем, — Андрейка взял Агафью за руку и, не глядя на неё, повёл подальше от утёса.