Иван-царевич полез через стену. Увидел Жар-птицу в золочёной клетке. Вынул Иван-царевич птицу и задумался.
«Как я её без клетки домой повезу? Она у меня из рук вырвется, мне головы не сносить; возьму-ка я и клетку».
Только Иван-царевич до клетки дотронулся, как пошёл по всему саду звон-перезвон, заиграли гусли-самогуды, зазвонили колокола, затрубили трубы.
Набежала тут стража, подхватила Ивана-царевича под могучие плечи, к царю той страны поволокла. Разгневался царь Семён на Ивана-царевича.
— Не быть тебе живому, не видать тебе белого дня. Разве только поедешь ты в тридевятое царство, в тридесятое государство да достанешь мне у царя Агапа златогривого коня, тогда я тебе твою вину прощу и Жар-птицу тебе отдам.
Делать нечего. Сел Иван-царевич на серого волка. Полетел серый волк, как калёная стрела.
Долго ли, коротко ли — прибежал серый волк в царство-государство к царю Агапу.
Стал волк у каменных ворот, Ивану-царевичу говорит:
— Ступай, Иван-царевич, в белокаменные конюшни, бери коня златогривого. Да смотри — золотая узда на стене висит, так её не трогай, а то беда будет.
— Ладно, — Иван-царевич говорит.
Вошёл Иван-царевич в конюшню, видит — стоит конь. Сам белый, что молоко, золотая грива кольцами вьётся.
Хотел Иван-царевич коня из конюшни вывести, а он в руки не даётся. Увидал Иван-царевич на стене золотую узду, забыл, что волк говорил, снял узду с гвоздя. Тут раздался стон и звон. Пушки запалили, трубы заиграли, бубны забренчали…
Набежала стража, подхватила Ивана-царевича под могучие плечи, перед царём Агапом поставила.
Царь Агап по горнице похаживает, острой сабелькой помахивает:
— Ну, Иван-царевич, не видать тебе больше свету белого, разве съездишь в тридевятое царство, тридесятое государство и достанешь мне королевну Елену Прекрасную. Тогда я твою вину прощу и коня-златогрива тебе отдам.
Что тут делать? Сел Иван-царевич на серого волка; поскакал серый волк по тёмным лесам, по высоким горам.
Долго ли, коротко ли — доскакал волк до золотой решётки.
— Ну, Иван-царевич, слезай с меня, серого волка, ступай в чисто поле, жди меня под зелёным дубом.
Иван-царевич пошёл, куда ему сказано. Серый волк сел близ решётки, дожидается. Вот и вышла Елена Прекрасная в сад гулять, с мамушками да с нянюшками, со слугами, со служанками… Как выскочит тут серый волк, ухватил Елену Прекрасную, через плечо перекинул, да и побежал прочь. Прибежал в чисто поле под зелёный дуб. Там Иван-царевич дожидается.
— Иван-царевич, садись скорей на меня, на серого волка, погоня при пятах.
Сел Иван-царевич на серого волка; помчался волк, как калёная стрела, гонцы и не догнали.
Прибежали они в царство царя Агапа. Стали на полянке и думу думают. Жалко Ивану-царевичу Елену Прекрасную царю отдавать. Полюбил он её сильней свету белого. Но, давши слово, держи его.
Вдруг летит птица-синица. Летит-говорит:
— Царь Агап замыслил Елену Прекрасную взять, а Ивана-царевича убить.
— Так-то, — волк говорит, — ну, как вы с нами, так и мы с вами. Спрячься, Елена Прекрасная, в зелёные кусты. А мы с тобой, Иван-царевич, к царю Агапу пойдём.
Ударился волк оземь, оборотился в Елену Прекрасную. Взял её Иван-царевич за руки и к царю Агапу повёл.
— Добро, — говорит царь Агап, — отдавай мне красавицу, бери златогривого коня.
А сам страже знак подаёт, чтобы схватила царевича.
Тут вскочил Иван-царевич на златогривого коня и поскакал за Еленой Прекрасной.
А волк о землю грянулся, стал снова серым волком, царя Агапа напугал, стражу покусал, в лес бросился, догнал Ивана-царевича.
— Садись на меня, Иван-царевич, а Елена Прекрасная пусть сядет на златогривого коня. Поедем в царство царя Семёна. Будем коня на Жар-птицу менять.
Долго ли, коротко ли ехали — доехали до царства царя Семёна. Стали на полянке, думу думают. Летит птица-синица, голосом кричит:
— Берегись, Иван-царевич, царь Семён коня отберёт, да и тебя убьёт.
Запечалился Иван-царевич, закручинилась Елена Прекрасная, а серый волк говорит:
— Ступай, Елена Прекрасная, с конём златогривым в дремучий лес, а ты, Иван-царевич, веди меня к царю.
Грянулся серый волк оземь, стал чудесным конём.
Взял его Иван-царевич, к царю Семёну привёл. А у царя Семёна палачи приготовлены. Держат палачи острые мечи.
— Добро, — говорит царь Семён, — добро, Иван-царевич, отдавай коня, забирай Жар-птицу.
Одной рукой ему клетку даёт, другой рукой палачам знак подаёт.